Агенты положили счет на стол и быстро вышли за двери. Они видели, как солдат, с которым они разговаривали, и его приятель, проталкиваясь в баре к центру группы, что-то быстро говорили и жестикулировали. Взбешенные ребята из лагеря Мид оглянулись, видимо опасаясь, как бы сюда не пожаловала военная полиция, затем медленно разошлись по углам бара. Агенты видели, как двое трезвых солдат о чем-то серьезно и твердо разговаривали с Людвигом.

Людвиг позвал официанта, оплатил счет и направился к двери вместе с Люси и обоими солдатами. Уход их сопровождался крепкими словечками и довольными возгласами других солдат.

Агенты ФСБ сели в машину; мотор был запущен, они приготовились продолжать наблюдение. Шпион и его белокурая помощница вошли в автомобиль и поехали, а за ними на почтительном расстоянии последовала машина с сыщиками.

На следующее утро Людвиг и Люси покинули отель и поехали на юг. Они направлялись в Виргинию. Преследовать их по пятам было трудно. Трое агентов ехали в одной машине. Не следовало слишком приближаться, чтобы не выдать себя. Сильно отставать тоже было рискованно.

Людвиг, очевидно, не подозревавший слежки, все же ехал со скоростью восемьдесят миль в час, как человек, который остерегается полицейских: так легче заметить, если позади едут с такой же скоростью.

Все же агенты не отставали от Людвига. Впрочем, немец, очевидно, не думал о полиции. Он даже не применил старого приема: замедлить ход и поглядеть, не замедлит ли ход и машина позади.

Весь день шпион мчался вперед. Усталые, измученные и голодные трое агентов ФСБ сидели поздно ночью в номере отеля «Кейп-Чарльз» и составляли рапорт Гуверу.

В рапорте сообщалось, что Людвиг посетил лагерь Пендлтон, форт Стори, форт Мейер, форт Бельвуар, Лангли-Филд и Ньюпорт-Ньюс. В каждом он останавливался, выходил из машины и делал снимки.

В Ньюпорт-Ньюс ему и Люси удалось побродить вокруг места, где готовился спуск на воду военного судна. Шпион сделал снимки с судна и остановился дружески поболтать с рабочими.

На третье утро шпионы направились к Южной Каролине. Новая группа агентов последовала за ними к форту Джексон. Оба «туриста» некоторое время вертелись вокруг форта, делая снимки и беседуя с солдатами. Люси, в частности, долго болтала с одним солдатом. После его ухода она поспешила обратно к машине, где дожидался Людвиг, вынула блокнот и четверть часа что-то записывала.

Затем Люси стала делать заметки под диктовку Людвига. Агенты с удобного наблюдательного пункта разглядывали эту пару в сильные бинокли: им видно было все.

От форта Джексон «путешественники» привели агентов к историческому форту Самтер. Третью ночь Людвиг и его подруга провели в отеле в Нью-Бери (Северная Каролина).

На четвертое утро шпионы направились еще дальше, в Южную Каролину. Все время они кружили возле оборонных заводов и военных лагерей. Людвиг был занят фотографированием, Люси пользовалась своими чарами, чтобы завязывать разговоры с солдатами и рабочими. Один из агентов остался на заводе подле Чарлстона, чтобы узнать, о чем она расспрашивала рабочего.

Оказывается, Люси заявила, что едет якобы с больным братом, которому врач предписал перебраться из Нью-Йорка в места с более теплым климатом, например в Южную Каролину. Ей хотелось бы знать, есть ли шансы получить работу в этом районе. Ничего не подозревая, рабочий сообщил, что завод, загруженный правительственными заказами, набирает рабочих целыми партиями.

Тогда Люси пожелала узнать, что это за работа. Парень поддался ее открытому и дружескому обращению и выболтал все, что знал. Он сообщил факты и цифры, которые, после того как будут проанализированы «профессором» Борхардтом, очень обрадуют Берлин.

Переночевав в отеле Чарлстон, на пятое утро турне шпионы приехали в штат Джорджия. Они побывали в военных лагерях Стюарт и Уилер, а затем направились в форт Беннинг. Там, как было известно федеральным агентам, служил женоподобный шпион Фрелих.

Людвиг достал из кармана письмо и передал его часовому у входа в форт. Часовой ушел и скоро вернулся, дав знак Людвигу и Люси проходить. Агенты предъявили свои удостоверения и спросили, к кому приехал Людвиг. Они не очень удивились, услышав в ответ имя рядового Фрелиха.

Людвиг и Люси провели с Фрелихом несколько часов. Солдат показал различные интересные пункты в форте. Людвиг снова занялся фотографированием, а Люси вынула блокнот и делала заметки. Агент ФСБ, приставленный в лагере к Фрелиху, сообщил приезжим агентам, что Фрелих подал прошение о переводе в Нью-Йорк, мотивировав свою просьбу желанием быть ближе к больной матери. Проверка подтвердила, что мать Фрелиха действительно живет в Нью-Йорке. Однако для агентов было ясно, что это лишь благовидный и удобный предлог, на самом же деле нацистам хотелось использовать Фрелиха в таком важном центре, как Нью-Йорк.