Голос за кадром: Транспортный корабль «Тарантас», немедленно прекратите сопротивление силам Земли!

Камера совершает поворот таким образом, что даёт вид на корабль с кормы. Видно, как истребитель заходит в атаку, и стреляет. После нескольких выстрелов, двигатель транспорта внезапно вспыхивает и гаснет.

Камера меняет положение, и становится видно, что за транспортом движется огромный эсминец Земли. Камера приближается к кораблю-преследователю.

Мостик эсминца «Амфитрион»:

Мостик боевого корабля. Вид сзади, хорошо виден огромный обзорный экран, на котором медленно вращается повреждённый «Тарантас».

Капитан «Амфитриона» (женщина): Неплохо, Майкл.

Майкл (стоящий рядом мужчина): Двигатели старых транспортов довольно легко подбить.

Капитан (улыбаясь): Им не следовало брать такой корабль, собираясь удирать от эсминца.

Майкл: Им, вообще, следовало бы понимать, что удирать от эсминца бесполезно.

Капитан: Мне больше всего интересно, что корабль Марса делал в пространстве Дрази, и почему он так не хотел подвергаться досмотру?

К капитану подходит вахтенный офицер.

Офицер (отдавая честь): Мэм, они сообщили о том, что сдаются.

Капитан (бросая взгляд на офицера и снова на Майкла): Отлично. Распорядитесь о подготовке абордажной партии.

Космос между кораблями:

От эсминца отделяется челнок, и летит к транспорту в сопровождении истребителей.

Ангарный док «Тарантаса»:

Челнок медленно заходит в док. Открывается люк, и из челнока выскакивают десантники, быстро разбегающиеся по отсекам корабля. Следом за ними, в сопровождении четырёх десантников медленно выходит Майкл.

Экран темнеет.

Изображение вновь появляется. На экране – внутренние отсеки «Тарантаса».

Майкл в сопровождении нескольких десантников идёт по коридору. Видно, что корабль захвачен. У стены стоят, с заложенными за голову руками, пятеро членов экипажа «Тарантаса». Их держат под прицелом двое десантников.

Впереди по коридору появляется командир десантников.

Командир десантников (отдавая честь): Корабль наш, сэр.

Майкл: Отлично. Наши потери?

Командир десантников: Никаких. Они не сопротивлялись. Как только мы вошли на борт, сложили оружие. Никакой стрельбы не было.

Из переговорного устройства на шлеме командира десантников раздаётся женский голос.

Женский голос: Командир, вы захотите на это посмотреть.

Командир десантников (включая переговорное устройство): Что там, Альфа-3?

Женский голос: Ну... Тут кое-что интересное. Вам надо на это взглянуть. Я... не рискну сделать выводы.

Майкл: Что-то интересное?

Командир десантников: Возможно, Вы захотите взглянуть.

Командир десантников поворачивается и удаляется по коридору. Майкл следом. Они сворачивают за угол, и оказываются перед большой герметичной дверью, возле которой стоят двое десантников – мужчина и женщина.

Женщина (тем же голосом, которым говорила из переговорного устройства): Сэр, Вам надо на это взглянуть.

Она отодвигает дверь в сторону. Камера залетает внутрь комнаты.

Видна комната, обустроенная как жилое помещение. Виден широкий стол, на котором стоит раскрытый чемодан, из которого вываливаются папки с бумагами.

В центре комнаты, под прицелами четырёх десантников, стоят с поднятыми руками двое дрази, в одеждах дипломатов. Оба явно напуганы, и чувствуют себя не особенно уверенно, но стараются храбриться. Из уголка рта одного дрази торчит изжёванный клок бумаги, и всё вокруг них засыпано порванными листами. Ясно, что дрази мужественно пытались съесть секретные документы.

Майкл: А это кто?!

Старший Дрази (завидев Майкла, дрожащим голосом): Я заявляю протест по поводу неспровоцированного нападения на мой корабль! Я официальный дипломат, и пользуюсь дипломатической неприкосновенностью...

Женщина-десантник: Мы нашли этих двоих, когда они пытались уничтожить какие-то документы. Я решила их остановить, чтобы они не сумели избавиться от всего, сэр.

Майкл: И что они делали на корабле?