Тяжелым положением беженцев воспользовались различные агитаторы. Примерно около тысячи эмигрантов (в основном казаки) выехали в Бразилию (преимущественно для работы на кофейных плантациях).

Французы, воспользовались настроением казаков, объявили запись в «иностранный легион». При поступлении заключался обязательный контракт сроком на 5 лет, и выплачивалось единовременное пособие в 500 франков. Союзники рассчитывали, что измученные пребыванием на Лемносе, казаки с радостью воспользуются возможностью сменить обстановку. Причем, запишутся наиболее боеспособные солдаты и офицеры. Это вынудило Врангеля издать специальный указ, регламентирующий вступление в иностранный легион. Стать волонтером мог лишь тот, чье пребывание в русской армии признавалось нежелательным. Французы тут же начали призывать казаков не слушать начальников, которые привели Белое движение к краху. В итоге записались в волонтеры и казаки, и юнкера, и офицеры. Лишь бы только вырваться из лагеря, а там — будь, что будет.

Некоторая часть эмигрантов поддалась на уговоры вернуться в Россию. Так в феврале и апреле 1921 года в Новороссийск и Одессу прибыло 4 тысячи репатриантов. Третья часть из них была тут же расстреляна, остальная часть помещена в концентрационный лагерь близ Новороссийска, а затем отправлена на принудительные работы на Север России или же в Баку.

Были случаи и бегства репатриантов из СССР обратно за границу. Так, 14 ноября 1925 года удалось бежать из Одесского ЧК и добраться до Варны 50-ти казакам. Среди них было пятеро терцев: Крылов, Марченко, Мальцев, Скляров и Тищенко.

Широкомасштабная акция большевистского правительства по репатриации провалилась, 2/3 всех возвращенцев прибыло в СССР из разных мест рассеяния в 1921 году, в дальнейшем число желающих вернуться значительно сократилось. Всего с 1921 по 1931 год в Россию прибыло 181 432 человека, что представляло не более 9% от общего количества эмигрантов.

Врангель не желал распускать армию, во-первых, не желая лишиться мощного рычага политического давления, во-вторых, рассматривая возможную перспективу продолжения вооруженной борьбы с большевизмом. Учитывая сложность обстановки, Главнокомандующий отправил на Балканы начальника штаба Русской армии генерала Шатилова для переговоров с правительствами стран, которые смогли бы принять у себя белогвардейцев.

Королевство сербов, хорватов и словенцев дало согласие на прием регулярной конницы на службу в сербскую пограничную стражу, а кубанских казаков и технические части — на различные дорожные работы.

Правительство Царства Болгарского дало разрешение на расселение в предоставленных болгарами казармах 14-тысячного воинского контингента, причем в обеспечении их жизни на один год, были внесены средства в депозит государственной кассы.

Небольшая часть военнослужащих русской армии была размещена в Греции, Чехословакии и Венгрии. Перемещение воинского контингента в перечисленные страны производилось с мая 1921 года по май 1923 года. В мае 1921 года началась переправа казаков в Болгарию и Сербию.

По секретному заданию Военного министерства Королевства сербов, хорватов и словен в декабре 1924 года вооруженные и хорошо обмундированные казачьи отряды, вместе с офицерами-добровольцами Русской армии (всего несколько сот бойцов под командованием полковника Миклашевского), провели успешное военное вторжение в Албанию, из Дебар, Призрен и Джаковица. Таким образом, они приняли непосредственное участие в свержении Фан Ноли в Тиране и вступлении Ахмета Бек-Зогу на албанский престол.

Основная группа терских казаков обосновалась в Болгарии. В городе Ямбола в пустующих казармах расположился Терско-Астраханский полк и Атаманское военное училище. Терцы работали в окрестностях города на постройке дорог, на виноградниках, каменоломнях, в сельских хозяйствах. В городе казаки полным составом собирались лишь по праздникам; здесь у них была церковь, читальня и врачебный пункт. Чины, не способные к тяжелому физическому труду, освоили кустарные промыслы, на которых неплохо зарабатывали.

Женились казаки на местных женщинах, преимущественно словачках, русинках, немках, венгерках. Такие браки были прочными и многодетными. Детей крестили в православную веру. Полученное приданое давало возможность создать собственное хозяйство. Отдаленность от русских культурных очагов и низкий уровень образования казаков способствовали быстрой ассимиляции младшего казачьего поколения. Станицы, подобно казачьим военным подразделениям, подчинялись своим атаманам и войсковым руководителям. Сербия являлась центром Кубанского и Терского казачества на чужбине. Тут жили кубанский походный атаман генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко и терский — генерал-лейтенант Герасим Андреевич Вдовенко. В Белграде находились «канцелярии» Кубанского и Терского правительств. Председателем Кубанского правительства был полковник Михаил Карпович Соломахин, а Терского — военный инженер Евгений Александрович Букановский. Кубанская краевая рада в 20-е годы заседала в Новом Саду или в Белграде. В Сербии проживал походный атаман Астраханского казачьего войска генерал-майор Николай Васильевич Ляхов. Донской атаман генерал-лейтенант Африкан Петрович Богаевский короткое время жил в Белграде, в 1923 году уехал в Париж, ставший, наряду с Прагой, политическим центром Донского казачества.

Мюллер после Болгарии решил посетить и Сербию. В Болгарии удалось набрать два десятка казаков, в том числе пятерых, решивших в числе многочисленных репатриантов вернуться на родину и арестованных Одесской ЧК. 14 ноября 1925 года удалось бежать из Одесского ЧК и добраться до Варны пятидесяти казакам. Среди них было пятеро терцев: Крылов, Марченко, Мальцев, Скляров и Тищенко, давшие согласие на обучение в немецкой разведшколе. Эти пятеро после «теплой встречи» чекистами стали непримиримыми врагами Советской власти и готовы были при подвернувшемся случае жестоко отомстить всем краснюкам, жидам и коммунистам. Они готовы были ремни со спины нарезать комиссарам и прочей красной сволочи.

Свой вояж гестаповец совершал с дипломатическим паспортом и поэтому мог не опасаться ни пристального внимания отдела государственной безопасности при Дирекции полиции Болгарского царства, ни Департамент государственной охраны Министерства внутренних дел королевства Югославия.

Резидент внешней разведки в Болгарии опытный чекист Василий Терентьевич Яковлев через свою агентуру узнал о наборе среди казаков желающих отомстить Советам. Один из осведомителей доложил, что с его сыновьями некто Майер провел беседу, речь в которой шла о переезде в Германию с дальнейшей подготовкой и заброской в Советский Союз. Парни засомневались и попросили время подумать, но немец ждать не захотел и больше своих предложений им не делал. За немцем удалось проследить и даже сфотографировать его и тех, кого он отобрал. Это фото удалось сделать на вокзале камерой «Экзакта», где Мюллер, которого в последствии удалось опознать уже с помощью немецких коммунистов, передал им билеты и по пятьдесят марок на расходы. Фото в тот же день ушло в Москву. А за наемниками приставили «хвост» из двух опытных разведчиков. Яковлев надеялся определить место, где будут готовить будущих разведчиков и диверсантов. Но он не учел того, что за будущими курсантами Мюллер установил своих наблюдателей из старой полицейской школы. Советских разведчиков вычислили и их тела обнаружили выброшенными из вагона путевые обходчики.