Дорога заканчивалась большой закругленной площадкой, края которой были выложены такими же светящимися зелеными камнями. Огибая холм, под обрывом текла река, та самая, которую Трюша уже видела сверху, когда ее нес Черный Герцог. За рекой чернели громады домов, а рядом на склоне в землю были вбиты высокие деревянные столбы, на которых стояли маленькие разноцветные домики с крышами из соломы и сухих листьев.

Трюша удивилась, зачем строить домики на многометровой высоте и как жители попадают в них, если нет ни веревочной лестницы, ни ступенек?

Но раньше, чем девушка успела найти ответ на свой вопрос, позади нее послышался какой-то звук. Трюша стремительно обернулась и увидела невысокого гладкокожего человечка в серебристой кольчуге. Он целился в незнакомку из небольшого арбалета, а за спиной у него были большие крылья. Он взмахивал ими и неподвижно висел в воздухе, не касаясь земли ногами. Трюшу обдувал ветер, поднимаемый его крыльями.

– Стой, или я выстрелю! – грозно крикнул воин, натягивая тетиву арбалета.

– Я и так стою. Не видишь, что ли? – с досадой сказала Трюша.

– Я-то вижу. А ты? Ты видишь?  – спросил воин с недоумением.

Взмахнув крыльями, он подлетел к Трюше совсем близко, всмотрелся в ее лицо и, с облегчением вытерев со лба капельки пота, опустил арбалет:

– Ты не терзун, у тебя есть глаза. Но ты и не одна из нас, потому что у тебя нет крыльев. Кто же ты?

– Я Трюша из Странного леса. Огромная летучая мышь схватила меня и перенесла сюда, а сейчас я ищу дорогу домой.

– Ты из Странного леса? – переспросил новый знакомый. – Никогда не слышал о таком месте. Наверное, это где-то далеко отсюда, за рекой.

– Да, не близко, – кивнула Трюша. – А кто такие терзуны, и почему вы их боитесь?

Услышав о терзунах, крылатый страж погладил арбалет по хромированной дуге. Он перестал взмахивать своими светлыми крыльями и опустился за землю рядом с шерстюшей.

– Есть два народа, которые давно враждуют: терзуны и крыланы,  – начал рассказывать он. – Крыланы – это мы, наша стихия – воздух, мы летаем и считаем своими покровителями птиц. Каждому ребенку дается имя в честь какой-нибудь птицы. Меня, например, зовут Ястреб.

– Почему ваши дома строят так высоко? – полюбопытствовала Трюша. – Потому что вы летаете и вам не нужны лестницы?

– Не только поэтому. Мы боимся строить наши дома на земле, потому что в ней живут терзуны. У них нет глаз, они слепы, но зато у них развиты слух и обоняние, они чувствуют колебания земли и роют ловушки. Терзуны живут в норах, там у них целые города, тоннели, колодцы и бывшие шахты. Мы много лет воюем с терзунами. Они подкрадываются ночью, когда мы спим, сжигают наши дома и убивают нас. У них под землей мало еды, а терзуны любят мясо.

Трюша вспомнила безглазый череп, который видела на полянке, и поняла, что он принадлежал терзуну.

– Они чем-то похожи на наших врагов – карликов, те тоже любят мясо, – грустно сказала она.

Убедившись, что представительница неизвестного народа настроена вполне миролюбиво и спокойно беседует с одним из них, из маленьких домиков на столбах постепенно стали спускаться и другие крыланы, все это время незаметно наблюдавшие за незнакомкой.

Народ крыланов был многочисленным и состоял из нескольких племен. Другие племена, чьи крылья отличались по цвету оперенья, жили на мосту через реку, в плавучих баржах и на крышах многоэтажек, где до них не могли добраться коварные терзуны.

К Трюше подлетела юная девушка-крыланка с короткими, торчащими дыбом волосами. Оперенье на крыльях было странной расцветки – одно перо белое, другое черное, как клавиши у пианино. Крыланка скрестила руки на груди и исподлобья посмотрела на шерстюшу.

– Что мы будем делать с этой шпионкой? – крикнула она. – Повесим, пропустим через мясорубку или набьем чучело?

Трюша испуганно отшатнулась, но увидела, что крыланы весело смеются.

– Не обижайся на Осу, она пошутила, – успокоил ее Ястреб. – Она всегда неудачно шутит. Раньше ее звали Горлица, а теперь никто иначе как Оса не называет.

– Да уж, пошутила, ничего не пошутила. Такое носатое шерстяное чучело нам не помешает, она своим уродством распугает всех терзунов, – проворчала Оса, насупив редкие светлые бровки.

Она взмахнула крыльями и улетела в один из домиков, захлопнув за собой дверь.

– Нянчитесь с ней сколько влезет! Вам лишь на меня наплевать! – крикнула Оса в форточку и швырнула цветочный горшок, который разбился о корень у ног одного из седобородых крыланов.

– У нее всегда был тяжелый характер. – Седой крылан по имени Стриж удрученно разгладил бороду. – Еще ребенком она лишилась родителей, их убили терзуны. С тех пор она сама не своя. Девушкам нельзя с ранних лет заботиться о себе самим. От этого они ожесточаются.