Летом Мишка вместе с Димом и всеми родственниками уезжал на дачу. Там у него тоже был дом — в глиняной пещере, среди непроходимого леса из репейника и крапивы. На даче было много мальчишек, и Мишка не скучал. А зимой его редко выпускали на улицу, он мерз, и на ночь Дим брал его к себе в постель. Мишка не спал и караулил Дима. Когда Дим просыпался, Мишка смотрел на него золотыми глазами: все спокойно, спи.

Это был старый, но очень сильный Мишка. Он храбро воевал со страшным облезлым верблюдом на колесиках. Верблюд жил в передней под вешалкой и часто приходил в комнаты, чтоб как-нибудь навредить другим игрушкам — обидеть больного осла или украсть Мишкин грузовик. Каждый раз Мишка его побеждал и прогонял обратно в переднюю. И игрушки опять жили счастливо.

Правда, им часто становилось очень скучно, потому что с ними играл один Дим. Выросший Вовка дома почти не бывал, а когда приходил, тащил старого зайца за ухо, а больного осла раз прострелил из самодельного лука.

Больше детей в квартире не было.

Однажды в соседнюю квартиру въехали новые жильцы. Вечером сквозь стену было слышно, как они стучат, разговаривают и двигают что-то тяжелое.

Утром, когда Дим вышел на лестничную площадку заглянуть в почтовый ящик, он увидел незнакомого мальчишку.

Мальчишка ростом был с Дима, только тоненький, худенький и весь обвязанный огромным пуховым платком.

И Дим и мальчишка молча постояли друг против друга.

— Ты чего? — грозно сказал Дим.

— А ты чего? — не боясь, ответил мальчишка.

— Тебе чего нужно? — еще грознее крикнул Дим.

— А тебе чего? — не сморгнул мальчишка.

Дим подумал и спросил, показав пальцем на дверь соседней квартиры:

— Ты оттуда?

Мальчишка кивнул и сказал:

— Ну да. Мы из Южно-Сахалинска вчера только приехали. У нас там собака осталась. Шар звать.

— А у нас собаки нет, — сказал Дим. — А почему ты в платке — обвязанный?

— Потому что я простудился. Мама говорит, что это — перемена климата. Мы плыли на пароходе и летели на самолете. У меня папа был полярный летчик. Только он разбился… Давно уже… И я буду летчик.

Тут Дим понял, что это не простой мальчишка, потому что сам Дим никогда не плавал на пароходе, не летал на самолете, не приезжал из таинственного Южно-Сахалинска и не болел непонятной «переменой климата». И папа у него был.

Он еще немного подумал и сказал:

— Идем к нам играть! У меня Мишка, два зайца и разные игрушки. Идем?

— Хорошо, — сказал мальчишка, — я только маме скажу.

Игрушки очень обрадовались, когда к ним пришел новый мальчик. Его звали Юрик. Он был очень умный, потому что хорошо умел играть. А играть не так просто, как многие думают. Надо игрушки понимать. И Юрик понимал их не хуже Дима.

И они с Димом опять лечили больного осла: залепили ему все трещины жеваной бумагой, перевязали и уложили в постель. И ослу сразу сделалось лучше.

Потом они устроили игрушкам длинное путешествие по всем комнатам и самые веселые приключения.

От удовольствия лохматая собака поминутно лаяла, трамвай звенел, жестяная труба дудела, а у нового зайца даже распоролся живот и посыпались опилки. Ему срочно сделали операцию: зашили живот и положили болеть рядом с ослом.

Даже страшного верблюда, чтоб не очень завидовал, привезли из передней — пусть и он поиграет со всеми. И верблюд в этот день не только никому не вредил, но даже катал всех на своей спине.

Мишка очень подружился с Юриком и все время был у него в руках. Оказалось, что в Южно-Сахалинске у Юрика тоже жил Мишка, точь-в-точь такой же плюшевый, и все привычки у него были такие же. Может, это был его брат.

— Он там остался в пустом доме, — рассказывал Юрик, заглядывая Мишке в золотистые глаза и тиская его мягкие лапы. — У нас там холодно. И он жил на печке. А потом мы засобирались, засобирались и его забыли. Он умный был. Все понимал. Мне Мишку жальче всего… Мишку и еще собаку Шара.

Мишка слушал, и по его глазам было видно, что он тоже жалеет своего несчастного брата, забытого в далеком и холодном Южно-Сахалинске…

А вообще никогда еще в квартире не было так весело! Потом пришла Юрикова мама и увела его домой. И Юрик попрощался с Димом и с Мишкой и сказал, что обязательно придет завтра.

Все следующее утро Дим простоял у дверей, поджидая Юрика. Но Юрик не пришел. Услышав шаги на лестничной площадке, Дим приоткрыл дверь и увидел Юрикову маму.

— Здравствуйте, тетя, — сказал Дим. — Юрик выйдет?