— Из наших мест давно ушли олени и бизоны: страшные чудовища поселились в ближайшем озере. Идите скорее в деревню, иначе вас растерзают Водяные Волки, — говорил вождь, встречая гостей. Мы всегда крепко запираем ворота.

— Водяные Волки! — воскликнули братья. — Вот за ними-то мы и охотимся!

— Мы желаем вам удачи, храбрые охотники — заверили вождь и подошедшие индейцы, — но Водяные Волки хитры, кровожадны и очень злы.

— Сегодня вы переночуете у меня, — продолжал глава племени, — а завтра мы построим вам новый вигвам.

Братьев радушно приняли и угостили, а утром Тугой Лук сказал Быстрой Стреле.

— Я пойду на озеро, где живут Водяные Волки, а ты оставайся в деревне и помогай мне своими чарами издали.

У воды он уселся на большой камень под ивовым деревом и стал смотреть в озеро. Сквозь прозрачную воду было видно, как на дне прыгали и грызлись между собой Водяные Волки, а среди них самый свирепый и огромный Отец всех волков. Тугой Лук запел волшебную песню, которой вызывал Отца Волка выйти на берег и сразиться с ним. Отец Волк услышал, позвал Волчонка и велел расправиться с дерзким индейцем, осмелившимся подойти к озеру. Волчонок выплыл, но только высунул из воды свой черный нос, как взвизгнул и нырнул обратно.

— Почему ты вернулся? — зарычал Отец Волк.

— Там, над озером, сидит страшный чародей, он уколол мне нос иголками! Поди расправься с ним сам! — пролаял Волчонок.

Отец Волк поплыл, но только высунул нос из воды, как с ревом нырнул обратно. А Тугой Лук пел и пел свою волшебную песню, вызывая на поединок Отца Волка. Отец Волк опустился на дно и собрал всю стаю:

— Там, над озером, чародей! Он хочет перебить нас и завладеть озером!

— Так растерзаем его! — завыли волки.

— Плывите и разорвите в клочки! — приказал Отец Волк.

Огромная стая с рычанием, щелкая зубами, ринулась на поверхность озера, но только показались на водой их носы и лапы, как волки завыли и завизжали, как щенки, и, поджав хвосты, нырнули обратно.

— Чародей метнул в нас тучи жгучих стрел!

— Он не выпускает нас из озера!

— Поди, Отец Волк, растерзай его сам! — бешено визжала стая.

Хищники пришли в неописуемое смятение и окружили Отца Волка.

— Успокойтесь! — прорычал он, — мы позовем на помощь Духа Озера.

Он поплыл в самый глубокий и темный омут и стал копать лапами дно. Когда яма стала достаточно большой, то из глубины показалось сонное лицо и недовольный голос про-журчал:

— Что тебе нужно, Отец Волк? Зачем ты меня будишь? Когда ты просился в озеро, то обещал меня не беспокоить.

— Великий Дух Озера! — взвыл жалобно Отец Волк, — пришел страшный чародей! Он поклялся убить тебя и завладеть озером. Я не потревожил бы тебя, если бы опасность угрожала только нам.

Дух Озера зарылся еще глубже в тину и стал колдовать. Отец Волк нетерпеливо махал хвостом. Через некоторое время Дух Озера показался и прошептал:

— Идите и сражайтесь. Но если еще разбудите, то плохо вам придется.

Тугой Лук увидел, что волки снова плывут на поверхность, обратился в реполова с красной грудкой и уселся на ветке ивы. Волки выскочили из воды, но никого не увидели, рассвирепели еще больше, взвыли на разные голоса и помчались к деревне. Ворота оказались надежно запертыми, а стены высокими. Волки бесились и скакали, топтали и разрывали все, что попадалось на пути, пока не стали задыхаться без воды и вынуждены были вернуться в озеро. Когда они скрылись под водой, Тугой Лук принял человеческий образ и пошел домой. Брат встретил его и сказал:

— Я истратил почти все чары, помогая тебе. Чего же достиг сегодня ты?

— Я тоже израсходовал свои чары. Отец Волк позвал на помощь Духа Озера, и мне пришлось отступить.

Браться посовещались и обратились к вождю:

— Если все твое племя захочет помочь нам, то сообща мы победим злых чудовищ.

Вождь принес большой барабан и стал изо всех сил колотить, пока не пришли старейшины, воины, старики, женщины и дети.

— Все ли пришли сюда?

— Все до последнего младенца здесь, Вождь! — ответили индейцы.

Тогда Быстрая Стрела обратился к ним:

— Водяные Волки ваши враги и наши враги. Они кровожадны и хитры. Если мы выйдем на них с оружием, они спрячутся в воду. Волки коварно нападают на людей, но оставаться долго на воздухе не могут. Мы с братом, Тугим Луком, будем сражаться с ними чарами, а вы должны нам помогать. Все вместе мы победим Водяных Волков! — люди одобрительно закивали головами, а Быстрая Стрела продолжал:

— Пусть каждый даст нам по одному волоску, пусть никто не будет пропущен, даже новорожденный младенец!