Чтобы лучше понять перемещение этого крупного руководителя разведки на Восток, надо учитывать обстановку в Дальневосточном регионе в 1933–1934 годах. К этому времени японские части на всем огромном протяжении от пограничной станции Маньчжурия до Хасана вышли к советским границам. Началось противостояние между войсками ОКДВА и частями Квантунской армии, которое продолжалось до декабря 1941 года. В этих условиях командование ОКДВА должно было знать о Квантунской армии все: численность, дислокацию всех частей, вооружение, командный состав. И, конечно, мобилизационные возможности, планы возможной войны и возможности переброски войск и боевой техники с японских островов на материк. Для получения этой необходимой для оперативного планирования разведывательной информации агентурная разведка ОКДВА в Маньчжурии и Корее должна была работать с полной отдачей. Конечно, какую-то разведывательную информацию поставлял в Хабаровск и центральный аппарат военной разведки, который получал ее по другим каналам. Но все-таки основной массив информации поставляла местная агентура разведывательного отдела штаба ОКДВА в Маньчжурии и Корее.

Берзин и Блюхер хорошо знали друг друга. Встречались, когда командарм приезжал по служебным делам в Москву. Виделись и когда Берзин бывал в командировках на Дальнем Востоке. Так что сработались легко, и он сразу же вошел в курс дела по руководству всей разведкой Дальнего Востока. Ему подчинялся 4-й (разведывательный) отдел штаба ОКДВА. Это была наиболее крупная из всех разведывательных структур пограничных военных округов, имевшая несколько отделений и более 30 человек опытных сотрудников.

Вот только несколько фамилий сотрудников отдела, с которыми Берзину пришлось работать в Хабаровске. Помощник, а потом заместитель начальника отдела майор Гилев Г.И. — в военной разведке с 1929 года. Начальник отделения полковник Вешневецкий Н.П. — в военной разведке с 1930 года. Помощник начальника отделения капитан Лухманов Н.Д. — в военной разведке с 1925 года. Помощник начальника отделения батальонный комиссар Белов В.К. — в военной разведке с 1929 года. Это были асы разведки именно по Японии, но у всех этих людей была печальная судьба — все они были арестованы и расстреляны в 1937–1938 годах. Отдел имел также солидную агентурную сеть на территории Маньчжурии, под прицелом которой находились все крупные подразделения Квантунской армии. Возглавлял отдел Август Гайлис, бывший в 1930–1931 годах резидентом в Китае. Его подробные письма оттуда с характерным обращением «Дорогой Старик» Берзин получал регулярно и был в курсе всех китайских событий. Фактически Берзин руководил всей военной разведкой Дальневосточного региона — от пограничной станции Отпор до Владивостока. Ответственность у него была огромная, а работы очень много. Приходилось работать в московском режиме — с раннего утра до позднего вечера. Помогало то, что два латыша отлично знали друг друга и хорошо сработались.

В ноябре 1935 года в РККА ввели персональные воинские звания вместо существовавших до этого категорий. У Берзина была 12-я категория, и он имел три ромба в петлицах. После введения новых воинских званий он получил персональное воинское звание «корпусной комиссар», что соответствовало современному воинскому званию генерал-лейтенант, и у него остались три ромба. Такое же воинское звание получили Артузов, Карин и Штейнбрюк. Начальник Управления Урицкий получил персональное воинское звание «комкор», что соответствовало званию «корпусной комиссар». Таким образом, все руководители военной разведки были уравнены в воинских званиях, что исключало какие-либо ссоры и трения между ними. Следует учесть, что в 1935 году был создан Военный Совет — совещательный орган при наркоме обороны. В состав этого Совета был введен и Берзин. Состав Военного Совета утверждался Политбюро и, конечно, согласовывался со Сталиным. Учитывая это, для бывшего начальника Разведупра все обстояло не так уж и плохо — воинское звание сохранил и в состав Военного Совета был зачислен. А что касается работы на далекой периферии, то, может быть, это пошло ему на пользу после 15 лет непрерывной работы в Москве. Во всяком случае, новый опыт, навыки и знания в тайной войне с таким серьезным противником, как Квантунская армия, за год работы на Дальнем Востоке Берзин получил.

Сталин, опекавший свою разведку, решил познакомиться с новым кандидатом. И уже 3 мая 1935 года заместитель наркома обороны и начальник Главпура Ян Гамарник, курировавший работу Разведупра, представил Сталину нового кандидата на этот высокий пост. Беседа продолжалась 2,5 часа, на ней присутствовал врид начальника Управления Артузов. Очевидно, все вопросы были решены и сомнений у генсека не возникло. 7 мая, опять же в сталинском кабинете, Урицкий встретился с начальниками основных отделов Кариным, Никоновым и Штейнбрюком. Беседа продолжалась полтора часа. И на следующий день у Сталина состоялась заключительная встреча с руководством военной разведки. Присутствовали Ворошилов, Орджоникидзе, Гамарник и Артузов. Из начальников отделов — Карин, Стигга и Боговой. Во время трехчасовой беседы обговорили все вопросы, связанные с улучшением работы Разведупра.

В результате смены «капитанов» в Разведупре произошли большие изменения. Новый начальник, новый опытный первый зам, который мог заменять отсутствующего руководителя и держать в своих руках руководство военной разведкой. Агентурная разведка была разделена на два стратегических направления: западное и восточное; были созданы соответствующие отделы. Во главе этих отделов встали «варяги», пришедшие с Артузовым из ИНО. И, наконец, по типу ИНО и по предложению Артузова была организована вся структура центрального аппарата военной разведки со значительным увеличением штата сотрудников. Таковы были итоги смены «капитанов». Казалось бы, такая крупная реорганизация военной разведки через несколько лет должна была дать крупные результаты. Но времени уже не было — приближался грозный 1937 год, и лубянские подвалы открывали свои двери для военных разведчиков.

В ночь с 18 на 19 июля 1936 г. радиостанция города Сеуты передала в эфир сообщение: «Над всей Испанией безоблачное небо». Сейчас об этой фразе знает любой историк. Тогда же она предназначалась только посвященным и означала начало мятежа на испанском континенте. События гражданской войны в Испании описаны во многих монографических изданиях, и нет смысла повторяться. Гораздо менее известны операция «X», которую осуществляло в Испании Разведывательное управление РККА в 1936–1938 гг., и роль в этих событиях первого советского главного военного советника в армии Испанской Республики Яна Карловича Берзина. Республика оказалась в кольце экономической блокады и нуждалась в экстренной зарубежной помощи. Ей нужно было все: от оружия и боеприпасов до топлива и продовольствия. Без помощи со стороны какой-либо из великих держав Республика не могла выстоять против мятежников, поддерживаемых Германией и Италией. И это хорошо понимали в Разведупре. Уже в августе 1936 г. заместитель начальника Управления докладывал руководству Наркомата обороны: «Неполучение Мадридом существенной поддержки извне может иметь тяжелые последствия для исхода борьбы».

Разработка планов оказания военной помощи Испанской Республике началась, очевидно, в начале сентября 1936 г. Участвовали в этом планировании сотрудники обеих разведок: военной и политической (Разведупр и ИНО НКВД). 14 сентября оба начальника, Семен Урицкий и Абрам Слуцкий, подписали этот документ. Но для проведения такой масштабной операции нужны были очень большие валютные средства, которых не было у военной разведки. Поэтому уже 17 сентября Политбюро по представлению НКО приняло постановление: «Отпустить Разведупру РККА на специальную операцию 1 210 000 американских долларов». Но этих денег оказалось явно недостаточно, и уже 20 сентября Политбюро по предложению Урицкого принимает еще одно постановление: «Отпустить Разведупру РККА 1 750 000 американских долларов на проведение операции, изложенной в записке от 19 сентября 1936 г.». 29 сентября 1936 г. совместный план двух разведок по оказанию помощи Испанской Республике был представлен на заседании Политбюро Ворошиловым. По итогам обсуждения было принято постановление: «Утвердить план операции по доставке личного состава и специальных машин в «X», возложив полное осуществление всей операции на т.т. Урицкого и Судьина». (Судьин исполнял тогда обязанности наркома внешней торговли.) Этим же постановлением Разведупру добавили на проведение операции к уже выделенным суммам еще 1 910 000 советских рублей и 190 000 американских долларов.