В январе 1941 г. «Адмирал Шеер» ушел в Индийский океан. В феврале он потопил четыре судна севернее Мозамбикского пролива. Вернувшись в Атлантику, линкор прямиком направился в Датский пролив и прошел его 27 марта в новолуние. Здесь он отказался от боя с двумя английскими крейсерами, поскольку главной его целью было как можно дольше сохранить в неизвестности свое местонахождение. Пройдя за 161 день 46 тыс. миль, он захватил и отправил в Германию два танкера и потопил торговые суда водоизмещением 111 тыс. брт. Кроме того, он вынудил противника привлечь большие силы для охраны торговых судов и в принципе доказал целесообразность строительства таких кораблей-рейдеров для борьбы с судоходством противника в океане.

Однако «Шеер» был отнюдь не единственным рейдером, действующим в океане. После завершения ремонта 30 ноября 1940 г. «Хиппер» (капитан 1-го ранга Вильгельм Мейзель) вышел из устья Эльбы, прошел незамеченным Датский пролив и, двигаясь на юг, направился в центральную часть Атлантики. По пути он был вынужден неоднократно дозаправляться топливом, ремонтировать поломки машин. Избегая встреч с одиночными судами, он смог достичь позиции в 700 милях к западу от мыса Финистерре, где на рассвете 25 декабря встретил конвой. Однако ему пришлось вступить в бой с тяжелым крейсером «Бервик». Добившись нескольких попаданий в крейсер и повредив два транспорта, «Хиппер» отступил, опасаясь, что неподалеку от конвоя находится много боевых кораблей противника. Решение было правильным; это был конвой, перевозивший на Ближний Восток войска, и его прикрытие осуществляли авианосец и три крейсера. 27 декабря «Хиппер» возвратился в Брест для ремонта машин.

Примерно в это же время «Шарнхорст» (капитан 1-го ранга Курт Кайзер Гофман) и «Гнейзенау» (капитан 1-го ранга Отто Фейн) под командой адмирала Лютьенса вышли в море, чтобы совершить рейд в Атлантический океан, но корабли попали в шторм, и «Гнейзенау» получил повреждения. Корабли вернулись обратно для ремонта и снова ушли в море 23 января 1941 г. При попытке выйти в Атлантический океан они заметили английские патрульные корабли к востоку от Исландии и ушли в сторону, резко изменив курс, чтобы не быть замеченными. Несколькими днями позже они незаметно прошли Датский пролив. Обнаружив конвой из Галифакса, сопровождаемый линкором, они воздержались от нападения на него. Хотя их так и не опознали, они отошли для пополнения запасов топлива, передав эстафету «Хипперу».

«Хиппер» снова покинул Брест 1 февраля. Он несколько раз дозаправлялся топливом у группы танкеров, находившихся на расстоянии около 1000 миль к западу от мыса Финистерре, поскольку из-за относительно малой дальности плавания должен был держать максимально полный запас горючего, чтобы иметь свободу действий при любых случайностях. Штаб ВМС сумел обеспечить постоянное пребывание в море восьми танкеров, объединенных в четыре группы. Три из этих четырех групп находились в резко посещаемых зонах Атлантики. Четвертая группа находилась в прямом подчинении адмирала Лютьенса.

«Хипперу» повезло, поскольку в начале февраля английское соединение Н отправилось в рейд на Геную. 11 февраля тяжелый крейсер потопил одиночное судно к востоку от Азорских островов, а 12 февраля атаковал группу судов, также шедших без охранения. По сообщению «Хиппера», он потопил 13 судов (общий тоннаж 75 тыс. брт), но британское Адмиралтейство заявило, что было потеряно только семь судов (33 тыс. брт). Во время этой атаки видимость была скверной, и возможно, что суда, которые повредил или поджег «Хиппер», смогли дойти до порта с помощью эффективно действующей спасательной службы англичан. Из-за нехватки топлива «Хипперу» пришлось завершить рейд. Когда двумя днями позже он возвратился в Брест, его баки были почти пусты.

11 февраля оба немецких линкора снова вышли на трассу конвоев из Галифакса в Великобританию. Конвоев им обнаружить не удалось, но они потопили пять одиночных судов (25 тыс. брт) и затем перешли в район Канарских островов. Здесь 7 марта они обнаружили конвой, шедший в северном направлении. Поскольку конвой шел в охранении линкора, адмирал Лютьенс решил продолжить преследование, держась на безопасном расстоянии от противника, и таким образом предоставить находившимся рядом трем подводным лодкам возможность атаковать линкор. Устранение линкора сделало бы конвой легкой добычей для немецких линкоров и подводных лодок. Но взаимодействие между тремя морскими инстанциями: командующим подводным флотом, командиром подводных сил и группой ВМС «Запад» – оказалось не на высоте. Подводные лодки, шедшие к побережью Западной Африки, потопили пять судов в конвое и продолжили свой путь. Английский же линкор был торпедирован подводной лодкой «U-106» двумя неделями позже, когда он сопровождал очередной конвой из Сьерра-Леоне.

После дозаправки топливом немецкие линкоры вернулись на маршрут транспортов из Галифакса, где 15 и 16 марта они потопили 16 одиночных судов, отбившихся от конвоя. В результате суммарный тоннаж потопленных ими судов достиг 116 тыс. брт. Англичане бросили в этот район значительные силы, но те прибыли слишком поздно, поскольку рейдеры уже взяли курс на Брест, куда и прибыли 22 марта. При возвращении они были обнаружены самолетом противника, находясь на расстоянии всего 160 миль к северу от соединения Н. Однако корабли легли на ложный курс, введя противника в заблуждение и избежав столкновения с его превосходящими силами.

Тем временем в Бресте «Хиппер» подвергался интенсивным ударам с воздуха, но чудесным образом избежал попаданий. Выйдя в море 15 марта, он дозаправился топливом к югу от Гренландии и прошел Датский пролив 23 марта. Прибыв в конце месяца в Берген, «Хиппер» снова заправился топливом и затем возвратился в Киль. Результаты трех его рейдов были более чем успешны для корабля с ненадежной машиной, постоянными поломками и высоким расходом топлива.