Старик Шарди пришел в дом мечников и говорил, что северная застава в великой опасности, и убедил капитанов настолько, что те выслали гонца в гарнизон Хоха с предписанием двум казармам и всем нанятым серым мечникам идти к перевалу. Явившийся вскоре гонец, посланный Дашрой мечником, подтвердил репутацию Шарди-провидца, но сам Шарди тому не радовался, ибо знал, что помощь опоздала. Впрочем, вышедшие из Хоха мечники успели захватить сотню, караулившую дорогу на Хох, и отослали их оружие аннарскому деспоту с известием, что мечи сии найдены при трупах горских воров, очевидно, убивших их законных владельцев.

В самой же Аннаре четыре кудесницы, до тех пор верой и правдой служившие деспоту и жившие при его дворе, в тот день без видимых причин ушли неизвестно куда, оставив вблизи ворот дворца свою обувь. Никто в Аннаре более не видел их до самой смерти деспота.

Пока все это совершалось на юге, Гаффра с его людьми добрался до холма, по какой-то причине свободного от снега и грязи, стараясь оставлять как можно более заметный след. Там мечники около часа отдыхали и, оставив явные признаки стоянки, двинулись по камням в обход вершины. Теперь, напротив, Гаффра шел последним и, как мог, убирал следы того, что тут прошли люди. Вел же их Лосеч, более исдафийцев привычный к горам.

К полудню они оказались на противоположной стороне холма и оттуда двинулись прямо к вершине, так что еще до вечера встали лагерем чуть ниже, а Лосеч и Гаффра осторожно забрались на самый верх и оттуда наблюдали за местом, к которому вел их след. Уже через час с небольшим там показались люди в горской одежде, идущие, однако, не толпой, а аннарским походным строем. Выйдя к месту их стоянки, аннарцы, как и предполагал Гаффра, разделились и пошли в разные стороны, причем два отряда двинулись в обход холма.

Выслать кого-нибудь оглядеться на вершину аннарцы не додумались, поэтому люди Гаффры спустились прямиком туда, откуда ушли утром, и устремились по следу одного из отрядов. Догнать его в тот же день им не удалось, поскольку переход через холм оказался более утомительным, чем Гаффра ожидал. Утром же они вновь поднялись до рассвета и вскоре добрались до только что оставленного лагеря. Через полчаса они уже видели аннарцев впереди; те же, похоже, больше сил и внимания тратили на то, чтобы идти колонной, чем на поиски. Взяв чуть выше по склону, Гаффра с людьми обогнал их и вышел из кустов прямо перед их командиром.

К удивлению исдафийских мечников, тот, вместо того, чтобы сразу принять их вызов, сперва порылся в своем ранце, достал какой-то предмет и передал одному из своих людей. Тот изо всех сил в него дунул. Раздался оглушительный свист, и покуда продолжался бой, аннарец все свистел и свистел.

Прочие аннарцы построились между ним и исдафийцами. Те, поняв, что свист сзывает остальных аннарцев на подмогу, ринулись вперед.

Построение мешало аннарцам проявить в полной мере свое искусство мечников, но аннарский боевой строй хорош был тем, что невозможно было напасть на одного мечника, не подставив себя под удар его соседей. К тому же, они даже не пытались ходить и стояли твердо. Сообразив это, Гаффра скомандовал нападать по трое. Пусть и для изображения атаки горцев, но его люди приучились к такой манере боя, и теперь один нападал, а двое защищали его с боков. Сам же Гаффра направился к командиру, стоявшему вне строя.

Первыми добрались до аннарцев Гантара, Сардар и Эммер. Гантара, соединив силы земли и неба, опрокинул аннарца, хоть и успевшего парировать удар, на спину, сразу напал на стоящего за ним и разрубил ему грудь. Сардар и Эммер тем временем отбили удары их соседей, причем Сардар выбил меч из руки аннарца, а Эммер успел нанести удар по боку мечника, потянувшегося зарубить Гантару сзади. Тут же они поменялись с Сардаром местами, и Сардар прикончил раненного Эммером ударом по хребту, а Эммер ударил обезоруженного Сардаром по ключице, разрубив до ребер. Гантара, упав на колено, перерезал клинком горло тому, кого сбил с ног, и уже по другую сторону строя схватился с двумя противниками разом.

Сразу следом сбоку на строй аннарцев напали Ахмал, Тандэк и Айлым. Здесь построение было не столь эффективным, и пока Ахмал отражал два направленных на него удара, Тандэк и Айлым диагональными ударами быстрого меча зарубили напавших на него.

Тут на подмогу к оказавшемуся в одиночестве Гантаре бросились Уртыгыр, Хагым и Яффа. Пока Уртыгыр и Хагым блокировали мечи трех аннарцев, Яффа проскочил между ними и Сардаром с Эммером и зарубил третьего аннарца, собиравшегося напасть на Гантару. Тогда же Сардар, возвращаясь к Эммеру, в выпаде уколол в колено аннарца, стоящего за спиной оказавшегося прямо перед ним и, поднимаясь, нанес последнему удар снизу вверх по животу и груди.

В это же время Гаффра встретился с командиром аннарцев, и тот ударил Гаффру быстрым мечом сверху, Гаффра же, отступив на полшага, ответил быстрым мечом справа — и, к собственному своему удивлению, ибо то была классическая учебная комбинация ударов, отрубил аннарцу голову.

Тогда же Ахмал, пропуская мимо выпад, толчком ладони по вертикально стоящему мечу разрубил ребра нападающего, и тот упал прямо на меч аннарца, стоявшего за ним. Высвободить меч из тела сотоварища аннарец не успел: Тандэк шагнул вперед и ударил его мечом по шее. Айлым и его противник нанесли друг другу по удару, и оба удара были отбиты.