Следом на другой край строя напали Сыраб, Арэг и Прошек гварриец. Все трое позволили противникам ударить первыми. Сыраб, отбивая удар, сломал меч аннарца и ударил его в грудь, но и сам оказался порезан обломком клинка. Арэг пропустил удар мимо и уколол аннарца в горло. Прошек остановил боковой удар и, использовав меч противника для усиления удара, разрубил его голову до глаз. Видя, что меч Прошека застрял, стоявший рядом аннарец попытался заколоть его, но подоспевший Гаффра отрубил ему руку в локте, а Прошек, освободив свой меч, ударил его в грудь.

Теперь уже оставшиеся от строя три аннарца были поодиночке против умеющих сражаться вместе противников, и их мгновенно зарубили Эммер, Ахмал и Гантара. Прекратился и свист: до аннарца, подававшего сигнал, добежали Лосеч, Эграт и Шаддар. Лосеч разрубил свистульку, а Шаддар — свистуна.

Так завершился второй бой с аннарцами, и вновь все аннарские мечники были убиты, а из людей Гаффры лишь Сыраб получил легкий порез на левой лопатке.

Порез Сыраба промыли отваром кровяницы и заклеили пластырем. Затем проверили снаряжение, пополнив недостающее запасами из аннарских ранцев, и тут же двинулись по собственным следам назад к холму: туда, где были лишь два небольших отряда.

Как ни спешили люди Гаффры, эти отряды успели объединиться и встретили исдафийцев между холмом и их вчерашним лагерем. Гаффра, видя, что его мечникам стоит перед боем отдохнуть, тихо скомандовал всем сесть спиной к аннарцам, но быть готовыми ко всему. Сам он поступил так же.

Аннарцы замерли в недоумении, а исдафийские мечники продолжали спокойно сидеть. Прошло несколько минут, пока аннарские отряды осторожно, нервничая и ожидая подвоха, подошли поближе.

— Ну, что же вы? — насмешливо спросил Гаффра через плечо. — Разве горские мечники ждут вызова? Или, может быть, их когда-нибудь смущало то, что противник сидит к ним спиной?

Кто-то из аннарцев попытался изобразить боевой клич горцев, но так неуверенно и с таким сильным аннарским акцентом, что исдафийцы расхохотались.

— А дальше что? — еще насмешливее спросил Гаффра.

Согласно полученному приказу, аннарцы должны были поступать так, как поступают горцы, но, почитая себя цивилизованными людьми, медлили нападать, пока не брошен и не принят вызов. Командиры отрядов отошли в сторону и вполголоса совещались.

В конце концов, страх ослушаться приказа деспота пересилил остальные соображения, и командиры распорядились атаковать. Аннарцы вновь двинулись вперед, смущенные и растерянные — чего и добивался Гаффра. Его мечники, напротив, отдохнули и воспряли духом.

Первыми шли командиры, и Гаффра, выждав, пока они подойдут на расстояние удара, легко поднялся в горскую стойку, пропуская меч одного и отбивая меч другого, и — опять в горской манере — неожиданным ударом в живот зарубил второго, а первого, потерявшего равновесие от того, что его удар попал в пустой воздух, дополнительно подтолкнул ударом "невидимого молота" по клинку и, когда тот падал, поймал на лезвие.

Аннарцы стали двигаться еще медленнее: к стыду и сомнениям добавился страх. Гаффра же отошел от убитых и снова сел к ним спиной.

Следующим, к кому подошел аннарец, был Прошек из Гварры. Прошек хранил неподвижность, пока тот не приблизился на расстояние выпада, а затем, выхватывая меч из ножен, развернулся и горизонтальным ударом разрубил до кости ногу аннарца чуть выше колена. Аннарец, падая, сумел остановить обратный удар и даже попытался ударить в ответ, но Прошек легко увел его удар в землю и, продолжая придерживать его меч основанием клинка, концом ударил его в основание шеи. Как и Гаффра, он отодвинулся и снова сел спиной к аннарцам.

Аннарцы и вовсе остановились и, вероятно, пустились бы в бегство, но тут один из них, то ли самый отважный, то ли более других опасающийся гнева деспота, выкрикнул вызов ото всех всем и бросился на Арэга. За ним побежали и остальные, и тогда Гаффра принял вызов, и мечники Исдафы двинулись им навстречу.

Пока Арэг обменивался со своим противником ударами, ни один из которых не достиг цели, Айлым и Гаффра зарубили по одному аннарцу каждый, и Айлым схватился со вторым противником, а Гаффра с третьим.

На Хэсс-Ырмула насели сразу четверо, и он успел отбить шесть ударов, пока подоспели Шаддар и Гантара. Шаддар зарубил одного аннарца, Гантара отвлек на себя другого, и тогда Хэсс-Ырмул двойным ударом разделался с обоими оставшимися.

Увидев, что численное преимущество потеряно, аннарцы попытались собраться в боевой строй. Эммер, Хагым, Лосеч и Яффа, заметив это, двинулись к полоске сухих камней, куда те стремились, и успели занять ее первыми. Там они ожидали подбегающих аннарцев и зарубили шестерых.