«Шееру» не удалось пробиться сквозь лед к мысу Челюскин. Его самолет, совершавший ледовую разведку, погиб, и рейдер отступил. Не догнав караван и ледоколы, «Шеер» принял решение разгромить порт Диксон. 27 августа с наблюдательного поста, расположенного на северо-западной оконечности острова Диксон, поступило сообщение о приближении неизвестного военного корабля. В порту находилось три транспорта, вооруженных несколькими зенитками, каждая калибром не крупнее 76,2 мм Единственным более или менее серьезным оружием были две сухопутные 152-мм пушки. Были еще две морские 130-мм, но они были демонтированы, так как их предполагалось переместить на более опасный участок. 152-мм пушку установили открыто на пирсе и изготовили к бою. Через несколько минут после появления «Шеер» открыл огонь по береговым постройкам и судам в порту.

Сторожевой корабль «Дежнев» (бывший ледокольный пароход) и два других транспорта открыли огонь из своих 76,2-мм зенитных пушек. Эта несерьезная артиллерия вряд ли остановила бы «карманный» линкор, если бы не 152-мм пушки, предусмотрительно завезенные на Диксон Папаниным еще в начале войны. «Шеер» получил два попадания, прекратил бой и отошел. Через полтора часа рейдер повторил атаку, но получил еще одно попадание и, прекратив обстрел порта, скрылся за горизонтом. Разрушить порт и потопить суда, не говоря уже о разгроме конвоя, рейдеру не удалось.

Единственной добычей стал старый «Сибиряков». Впрочем, командир «Шеера» доложил по команде о потоплении «большого, сильно вооруженного и искусно сопротивлявшегося советского ледокола» — оценка лестная для маленького парохода. Несколько позже, в сентябре планировалось нападение «Шеера», «Хиппера» и «Кёльна» на конвой PQ-18. Однако нападение не состоялось, и немцы ограничились ударами подводных лодок и самолетов. Атаки были довольно успешными — из 45 судов потоплено 16.

Следующая пара конвоев, уже имевших индекс «JW», прошли без потерь, хотя и имели бой с немецкими надводными кораблями. Конвой JW-51А из пятнадцати транспортов, шедших из Англии под охраной крейсеров «Шеффилд», «Ямайка» и двух эсминцев, 15 декабря благополучно прибыл в Мурманск. Этот же отряд прикрытия должен был проводить и другой конвой JW-51B из четырнадцати транспортов. Его непосредственную охрану осуществляли шесть эсминцев и пять меньших кораблей. Командовал силами охранения капитан 1-го ранга Шербрук, имевший флаг на эсминце «Онслоу».

Несколько дней плавания прошли спокойно, потом разразился жестокий шторм, и несколько судов отстало от конвоя. Их поиском занялся тральщик «Брембл», имевший радиолокационную станцию. Транспорты, отставшие от конвоя, скоро нашлись. Четыре из них догнали конвой, и один дошел до Мурманска самостоятельно. Конвой снова собрался в походный порядок, а «Брембл», несколько отстав, шел позади него в одиночестве. Навстречу конвою 27 декабря из Мурманска вышли крейсера адмирала Бернетта «Шеффилд» и «Ямайка» в сопровождении двух эсминцев. 29 декабря крейсера и эсминцы Бернетта встретили конвой и, прикрывая его, легли на обратный курс Но тут произошла ошибка, которая впоследствии могла стать роковой для судов конвоя.

Адмирал получил координаты конвоя с ошибкой и занял место относительно судов конвоя не сзади с юга, а спереди и с севера. 30 декабря немецкая подводная лодка обнаружила конвой и донесла о его месте. В море вышли «карманный» линкор «Лютцов», тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» и шесть эсминцев под командой адмирала Кюмметца. О присутствии английских крейсеров немецкий адмирал не знал и принял решение напасть на конвой. Кюмметц имел указание не рисковать тяжелыми кораблями, так как «Лютцов» предназначался для прорыва в Атлантику, а нападение на конвой JW-51B было «попутной» операцией.

Немецкий адмирал решил атаковать конвой с двух направлений, для чего разделил свой отряд. «Хиппер» и три эсминца должны были атаковать конвой с северо-запада, а «Лютцов» и три эсминца — с юга. Командир отряда прикрытия капитан 1-го ранга Шербрук имел разработанный план на случай боя с надводными кораблями. При этом эсминцы должны были прикрывать конвой с угрожающего направления, а транспорты сделать отворот в противоположную от противника сторону. Как видно, план не был сложным Главной составляющей в нем была четкость вовремя выполненной команды в случае атаки немцев. И действительно, как только опасность возникла, транспорты и силы прикрытия четко выполнили маневр и этим спасли себя. Однако то, что конвой не потерял ни одного судна, было заслугой эсминцев Шербрука.

Утром 31 декабря эсминец «Обдьюрейт» обнаружил два немецких эсминца и пошел к ним навстречу. Немецкие эсминцы открыли огонь. Англичане их контратаковали силами четырех эсминцев, оставив при конвое один «Акейтес» и три малых корабля. В это время появился «Адмирал Хиппер» и открыл огонь по «Акейтесу». Эсминцы Шербрука развернулись в сторону «Хиппера». Прикрыв конвой дымовой завесой, они вышли на немецкий крейсер в торпедную атаку. «Адмирал Хиппер» отвернул и действовал весьма неуверенно. Однако примерно через полчаса боя он тяжело повредил эсминец «Онслоу».

Пока английские эсминцы отбивались от более сильного противника, их крейсера оставались не у дел. В10 час 45 мин появился с южного направления «Лютцов» со своими эсминцами. Конвой оказался в критическом положении, но его спас внезапно налетевший снежный шквал. Немцам достался только маленький несчастный «Брембл». Его потопил «Хиппер». Тяжелые повреждения получил эсминец «Акейтес». Его спасли другие эсминцы, выйдя в торпедную атаку на «Хиппера». Наконец, в 11 час 30 мин к месту боя подошли английские крейсера и открыли по «Хипперу» огонь с дистанции в 70 кабельтовых. Крейсер получил несколько попаданий, но повреждения были незначительны. Эсминцы пострадали сильнее, а один из них, «Фридрих Эккольд», был потоплен.