390 Протестировать процесс объемного планирования продаж и операций по проверочному листу объемного планирования продаж и операций

400 Провести четвертый пятишаговый цикл с добавлением групп продуктов, если необходимо

Фаза 3. Полное внедрение

410 Убедитесь, что все группы продуктов и ресурсы включены в процесс объемного планирования продаж и операций – индивидуально или в группах

420 Произведите полную финансовую привязку

430 Сделайте официальной оценку исполнения бизнес-плана на совещании руководства

440 Добавьте полное планирование потребности в ресурсах

450 Добавьте полное моделирование

460 Рассмотрите, что делать с другими регулярно проводимыми совещаниями – отменять или объединить их с совещаниями по объемному планированию продаж и операций

470 Протестируйте процесс объемного планирования продаж и операций по проверочному листу объемного планирования продаж и операций

480 Встройте объемное планирования продаж и операций в бизнес полностью

В этом приложении рассматривается, как разработать и использовать контрольные диаграммы для поддержки объемного планирования продаж и операций. Контрольные диаграммы являются необходимой частью проверки этих данных, с тем чтобы увеличить их достоверность. Данный инструмент – из набора «Шесть сигм» (Six-Sigma) [47] .

Контрольные диаграммы являются графиками, используемыми для отслеживания функционирования продолжающегося процесса. По отношению к объемному планированию продаж и операций контрольные диаграммы отслеживают показатели, когда им присущ разброс. Самый очевидный пример данных, в которых неизбежно присутствует разброс, – фактические продажи. Контрольные диаграммы используются также для поддержки:

• преобразования прогнозов объемов продаж в натуральном выражении в прогнозы валовой прибыли;

• распределения объемных планов производства продукции в натуральном выражении по определенным ресурсам;

• преобразования объемных планов производства продукции в натуральном выражении в темп расходования определенного ресурса (в часах);

• преобразования прогнозов запасов продукции в натуральном выражении в складские единицы измерения (в кубических метрах);

• преобразования отгрузки объемов продукции в натуральном выражении в транспортные единицы измерения (железнодорожные вагоны, грузовики и т. д.);

• преобразования объемов продукции в натуральном выражении в единицы измерения «мягких ресурсов» (инженерные работы, установка оборудования и т. д.) и многое другое.

Контрольная диаграмма представляет собой график, показывающий среднее значение вместе с верхним и нижним контрольными пределами. Верхний и нижний контрольные пределы представляют собой статистическую границу. Если эти пределы установлены из расчета трех значений среднего абсолютного отклонения (MAD), то они представляют более чем 99%-ную вероятность того, что все будущие точки графика не будут выходить за установленные пределы. Здесь мы имеем случай распределения в «форме колокола».

Давайте возьмем простой пример и построим контрольную диаграмму. Вот таблица (П.2.1), показывающая фактические продажи по группе продуктов за последние десять месяцев. В таблице приведены продажи и подсчитанные значения фактического отклонения от среднего значения. Среднее значение определяется так: суммарные продажи за период десяти месяцев делятся на число месяцев (10) : 9320/10 = 932.

Таблица П. 2.1

Следующий шаг – это вычисление среднего абсолютного отклонения. Это достигается делением итогового абсолютного отклонения (показанного внизу колонки среднего отклонения) на число точек данных: 2120/10 = 212.

Ниже следует мини-таблица (П.2.2), которая отображает статистическую вероятность, взятую из анализа распределения в «форме колокола». В нашем случае она показывает вероятность того события, что следующая фактическая цифра продаж попадет в область, ограниченную верхним и нижним контрольным пределами, установленными так, как указано выше.

Таблица П.2.2

В диаграмме, приведенной ниже, верхний и нижний контрольные пределы определяются так: среднее значение (932) + или -3 на средних абсолютных отклонениях (3 х 212 = 636). Получается: 1568 для верхнего предела и 296 – для нижнего.

РИСУНОК П.2.1 Контрольная диаграмма «Разброс фактических продаж»

Использование контрольной диаграммы – это непременное условие грамотного управления данными. В нашем конкретном случае диаграмма служит для: [48]

• определения диапазона разброса значений для предполагаемых объемов продаж;

• определения того, является ли следующая точка фактических продаж результатом характерных причин (Common Cause) или специального случая (Special Cause). [49]

Если будущий фактический спрос за месяц будет лежать в области, находящейся между верхним и нижним контрольными пределами, то мы имеем дело с обычной ситуацией, возникшей под действием характерных причин. Если будущий фактический спрос будет лежать вне пределов, то это – нехарактерная ситуация и необходимо должным образом понять причину и соответствующие этому аномальному отклонению корректирующие воздействия. В зависимости от ответа это может привести к коррекции прогноза менеджеров.

Объемное планирование продаж и операций является достаточно «интенсивным по данным» процессом. Использование контрольных диаграмм необходимо не только в случаях, подобных тому, который мы сейчас рассмотрели. Использование контрольных диаграмм необходимо для управления упрощающими допущениями о номенклатуре.

Для целей наглядности мы преобразуем план (прогноз) объемов продаж продукции в натуральном выражении для группы А в прогноз валовой выручки от продаж для каждого из последних десяти месяцев. Рисунок П.2.2 показывает данные средней цены реализации единицы продукции группы А. Вы можете здесь видеть, что средняя цена реализации повысилась (от 5,30 до 5,38 за штуку) в период между 5-м и 6-м месяцами, а разброс сузился. Это, вероятно, произошло по причине повышения цены.