30 (17) января 1918 года в Минске состоялось совещание Комиссии по польским делам (при Наркомате по делам национальностей Совнаркома Западной области и фронта) и руководителей союза поляков-военнослужащих. Последние признали, что в новых услових Довбур-Мусьницкий не может занимать должность командира корпуса, но решительно отказались отстранять его от командования до 20 февраля, когда должен был собраться очередной съезд поляков-военнослужащих. Отрицательно они высказались и по вопросу демократизации корпуса.

Главной задачей большевистского руководства было удержание за собой основных центров власти — Могилева и Минска. Поэтому оно решило вступить в переговоры с непокорным генералом, а тем временем перебросить в Белоруссию из других мест более надежные военные силы.

Встреча состоялась на железнодорожной станции Телуша (в 17 км юго-западнее Бобруйска). По договоренности с Н.В. Крыленко, в ней участвовали члены Комиссии по польским делам при Наркомате национальностей Совнаркома РСФСР, приехавшие из Петрограда. С польской стороны участвовали Довбур-Мусьницкий, его начальник штаба генерал-майор Агапеев, двое офицеров и несколько солдат. Переговоры заняли 12 часов.

Советская сторона предложила следующие условия ликвидации конфликта:

Фактически эти предложения не только повторяли прежние требования, но и вели к ликвидации корпуса как военной силы. Поэтому представители корпуса отвергли их, после чего представители сторон разъехались.

С той целью, чтобы лишить офицерский состав корпуса поддержки помещичье-буржуазных слоев местного населения, Могилевский губернский исполком советов издал 28 (15) января приказ (согласованный с Крыленко) об аресте в качестве заложников представителей польской и российской буржуазии, деятелей кадетской партии и союза землевладельцев. Их денежные средства были конфискованы. Аресты производились в Витебской, Могилевской и Минской губерниях.

В частности, были арестованы князь Святополк-Мирский, барон Нолькен, Зигмунт Левицкий, Обезерский и ряд других лиц. Примерно через месяц — 27 (14) февраля — в Могилеве состоялся суд «революционного трибунала» над князем Святополком-Мирским. Его обвинили в «пособничестве контрреволюционому мятежу Довбур-Мусьницкого», а также в намерении передать мятежникам список членов исполкома губернского совета для их ареста после захвата Могилева польскими войсками. Местная газета «Известия Могилевского губернского исполнительного комитета Совета PC и Кд» писала в своем шестом номере, что зал заседания был переполнен «представителями помещиков и буржуазии», которые вели себя вызывающе.

Трибунал решить отложить рассмотрение дела, но тут из зала раздались несколько револьверных выстрелов в сторону «революционных судей». Караул с помощью находившихся в зале большевиков задержал стрелявших. Ими оказались двое милиционеров-поляков. После этого трибунал продолжил свою работу и немедленно приговорил князя, а также стрелявших, к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение утром следующего дня{16}.

В то же самое время губисполком разрешил крестьянам забирать имущество из помещичьих имений (т.е. грабить), чем они весьма охотно занялись. Кроме того, красногвардейцы и крестьяне нападали на госпитали, размещенные в сельской местности, убивали раненых польских солдат, а также врачей и медсестер. В частности, был разгромлен госпиталь в местечке Тихиничи неподалеку от Рогачева. Это злодеяние подробно описал писатель М. Ванькович в повести «Госпиталь в Тихиничах».

2 февраля (20 января) 1918 года польские войска заняли Бобруйск и здешнюю крепость. Местные красногвардейцы сколько-нибудь серьезного сопротивления не оказали, а российский гарнизон в Бобруйске отсутствовал. Поляки арестовали членов совета и конфисковали в казначействе один миллион рублей.

На следующий день, 3 февраля (21 января) А.Ф. Мясников, по согласованию с Н.В. Крыленко, издал приказ о расформировании Первого Польского корпуса. 4 февраля Крыленко приказал польским солдатам арестовать всех офицеров корпуса, а Довбур-Мусьницкого объявил вне закона как «врага революции». Теоретически это означало, что любой человек мог безнаказанно убить его. Но таковых не нашлось (Довбур-Мусьницкий через 19 лет умер в Польше естественной смертью).

Согласно приказу Крыленко тех офицеров, которые откажутся сдать оружие, польским солдатам предлагалось арестовывать и предавать «революционному суду», а в случае сопротивления — расстреливать на месте. Но все это были «бумажные» меры. Трудно сказать, чего в них больше: веры в силу «грозных приказов» или желания показать высшему большевистскому руководству свое революционное рвение?

Польские солдаты приказу, конечно же, не подчинились. Однако в конце января — начале февраля, вследствие большевистской агитации в частях корпуса, часть солдат покинула свои подразделения, а некоторая часть перешла на сторону большевиков. Одновременно была объявлена добровольная демобилизация солдат Польского корпуса — в Могилеве, Минске и других местах. Проводил ее демобилизационный отдел Комиссии по польским делам. Демобилизовались несколько тысяч человек.

Тем временем большевики подтянули новые силы — отряды «красных» латышских стрелков, «революционных» матросов и красногвардейцев. Командовал ими Иоаким Вацетис (1873-1938) — бывший полковник российской армии. Историки насчитали до 10 тысяч солдат, матросов и красногвардейцев, привлеченных к борьбе с поляками.

8 февраля (26 января) 1918 года началось наступление «красных» на части корпуса, находившиеся севернее Рогачева. Через два дня они заняли Старое Село, Мадоры и станцию Тощица. В ночь с 12 на 13 февраля (30-31 января) «красные» с боем взяли Рогачев. Части 1-й польской дивизии отступили к Бобруйску. Боевые действия происходили и в других местах.