– По-моему, рыжий кок ищет недовольных среди команды и хочет узнать больше того, что ему положено, – заключил Арбузик. – Не лежит у меня душа к этому человеку!

– И мне он кажется подозрительным, – согласился Бебешка.

После обеда, когда Эпельсинов, любивший поспать, заперся в своей каюте, Арбузик позвал Витьку Ушастика.

– Ушастик, с тобой можно говорить об очень серьёзных вещах?

– Думаю, можно.

– Почему Эпельсинов именно тебя выбрал поварёнком?

– Потому что считает меня самым глупым и самым несерьёзным. Конечно, он этого не говорит. Он даже расхваливает меня: хочет, чтобы я забыл о том, как я у него «стригся»… Вообще, я думаю, никакой он не повар. И днём, когда он закрывается в своей каюте, он не спит, а изучает поваренную книгу.

– А не занимается ли он чем-либо ещё?

– Не знаю. Но могу узнать, если надо. Эпельсинов нисколько не боится меня. Я запросто захожу к нему в каюту, чтобы покормить кота Кузю. Эпельсинов привязался к Кузе, но кот не терпит Эпельсинова и каждый раз сбегает от него.

– Вот что, Ушастик, – сказал Арбузик. – Ты должен узнать, что у парикмахера в чемоданах. Это очень-очень важно. Но сделать это нужно так, чтобы ничего не заподозрила ни одна живая душа…

Вечером в каюту, где жили Арбузик, Бебешка и ещё несколько ребят, пришёл Эпельсинов.

– Капитан, – обратился он к Арбузику, – завтра мы минуем последний речной порт перед выходом в открытое море. Задержимся ли мы в этом порту?

– Вряд ли, – сказал Арбузик, – у нас достаточные запасы пресной воды, продовольствия и горючего. Так что без особых причин задерживаться мы не станем.

– Жаль, – Эпельсинов шумно вздохнул, – очень жаль! Как раз в этом порту живёт мой троюродный дедушка, которого я люблю и уважаю. Мне надо бы повидаться с ним, хотя бы на часок. Он тяжело болен, едва ли не при смерти. Я-то ведь и на ваш корабль сначала попросился затем, чтобы добраться до дедушки!

– Ну, если такое дело, – сказал Арбузик, – пожалуй, мы сделаем остановку. Никогда нельзя нарушать добрый обычай! А навестить человека, который в беде, – этого требует наш обычай!

Эпельсинов поблагодарил Арбузика и вышел.

Через минуту в каюту заглянул Ушастик.

– Ты просил чаю? – спросил он Арбузика. Это был условный пароль.

– Да, принеси, пожалуйста, чайник в штурманскую рубку. Мы сейчас придём туда с Бебешкой.

Едва Арбузик и Бебешка вошли в рубку, Ушастик зашептал:

– Над нами нависла страшная беда! Пока Эпельсинов разговаривал с вами, я заглянул к нему в каюту и открыл его чемоданы. Вы мне не поверите, но один чемодан начинён взрывчаткой! Под замком этого чемодана – часовой механизм!

– Не может быть! – воскликнул Арбузик. Он побледнел, и голос его от волнения задрожал. – Ты мог ошибиться!

– Я не ошибся, я не мог ошибиться! Точно такой же чемодан мы с Бомбоко нашли в подвале дворца короля Дуляриса! Если бы он не забыл в панике завести часовой механизм, погибло бы много наших ребят!

– Ты сказал, Ушастик, что открыл оба чемодана. Что же было во втором чемодане? – спросил Бебешка.

– Там, кажется, портативная радиостанция!

– Спасибо тебе, Ушастик, за ценнейшие сведения. А теперь иди и делай своё дело, как будто ничего не произошло. И приглядывай за своим «коком»!

Ушастик ушёл.

– Нужно немедленно изобличить негодяя! – стукнув кулаком, предложил Арбузик.

– А много ли мы выиграем? – помолчав, спросил Бебешка. – Надо подумать, как нам использовать Эпельсинова. Ведь он, безусловно, связан с Фабрео и другими нашими врагами… Давай не торопясь прикинем, что и как. А остановку в порту используем для нужного дела.

– Хорошо обдумывать положение, когда ты в безопасности! – проворчал Арбузик. – А если с минуты на минуту можешь взлететь на воздух, ничего не идёт на ум!

Утром показался большой иностранный город. Он тянулся по обе стороны устья реки, – вдали уже синел океан.

«Освободитель» медленно подошёл к причалу.

Из каюты вышел улыбающийся Эпельсинов. В руке он держал чемодан.

– Друзья, – обратился он к столпившимся на палубе ребятам, – разрешите передать от такой замечательной команды такого замечательного корабля физкульт-привет моему дедушке! Ваш привет плюс мои подарки очень обрадуют милого дедушку!

И послав всем воздушный поцелуй, Эпельсинов сошёл с корабля на берег.

Арбузик и Бебешка, ничем не выдавая себя, махнули ему вслед рукой. Затем возвратились на капитанский мостик, где их дожидался уже Витька Ушастик.

– Забывчивый человек, – сказал Бебешка. – Забыл чемодан с динамитом. Вот было бы хорошо догнать его и отдать чемодан!

– Что ты, – засмеялся Ушастик, – он бросится прочь от своего чемодана как от чумы! Часы-то ведь уже тикают!

– Сколько людей он хладнокровно обрёк на смерть, – сказал Арбузик. – Не понимаю, как мы могли терпеть такого негодяя?.. Сколько минут в нашем распоряжении?