М. Сейрес и А. Кан отмечают, что Троцкий для надежности прислал в СССР своих террористов: «Приезжали по фальшивым паспортам, заготовленным для них заговорщиками из советского дипкорпуса или германской военной разведкой и гестапо. Первым из этих специальных агентов прибыл немецкий троцкист Натан Лурье. Вслед за ним прибыли ещё два эмиссара Троцкого — Коно Берман-Юрин и Фриц Давид, он же Илья-Давид Круглянский. В марте 1933 г. Троцкий прислал новых агентов — Валентина Ольберга и Моисея Лурье, он же Александр Эмель. Незадолго до отъезда в Россию Конон Берман-Юрин и Фриц Давид были вызваны Троцким на специальное совещание. Оно происходило в Копенгагене в конце 1932 года».

На следствии Конон Берман-Юрин объяснил: «У меня с ним (Троцким) было два свидания. Сталина нужно физически уничтожить. Он говорил, что другие методы сейчас не эффективны. Он говорил, что для этого необходимы люди, которые решились бы на все, которые пошли бы на самопожертвования ради этой, как он выразился, исторической задачи».

Конечно, приход к власти в Германии Гитлера для Сталина был неприятным тревожным событием. Поскольку так исторически получилось, что именно с Германией у СССР были с 1922 г. самые тесные политические и экономические связи, и именно Германия была фактически единственным партнёром СССР, то Сталин не мог не поинтересоваться личностью Гитлера и не мог не узнать, что Германию возглавил человек, который уже давно наметил Россию жертвой — о чём честно и обоснованно написал в своей книге ещё 9 лет назад, была понятна неизбежность войны.

В то время, когда с восточной стороны руководством СССР предпринимались большие усилия, чтобы не дать повод Японии начать войну с СССР, так как после захвата ею в сентябре 1931 г. Маньчжурии — Япония вела себя крайне агрессивно и войну против СССР могла начать с большой вероятностью, то опасный враг объявился на Западе, в Европе.

И в 1933 году Сталин разрывает в одностороннем порядке ставшие уже традиционными связи и совместные планы между РККА и немецкой армией. А с японцами ведёт сложную дипломатическую игру, одновременно совершая превентивные манёвры большого количества советских войск на Дальнем Востоке.

А после сентябрьского высказывания Гитлера о грядущем «миссионерском» нападении на СССР Сталин серьёзно встревожился и стал готовиться к войне, об этом свидетельствует его телеграмма от 15 сентября 1933 года Кагановичу и Молотову: «В связи с громадным недовыполнением программы военных заказов авиации, танков, артиллерии, снарядов просим рассмотреть вопрос Комиссии обороны с вызовом людей с заводов и решительно подтянуть выполнение».

О появлении нового врага Сталин объявил на 17 съезде 26 января 1934 года: «Думают, что войну должна организовать "высшая раса", скажем "германская раса", против "низшей расы", прежде всего — против славян».

Осознавая неизбежность войны с Германией, Сталин понимал, что Гитлеру досталась слабое государство, и потребуется время, чтобы его сделать сильным, мощным. А значит — столько же времени есть и у Сталина на подготовку к оборонительной войне. Учитывая очень плачевное состояние Германии к началу 1933 года, Сталин из личного опыта мог предположить, что при ускоренных темпах Гитлеру понадобиться для возрождения страны и подготовки к войне минимум две пятилетки — 10 лет, то есть примерно к 1943-1944 году Гитлер будет готов к войне. Сталин никак не мог предугадать, да и никто в мире, что Гитлер, быстро сплотив по фашистскому принципу немецкий народ, и при хорошем финансировании сможет вывести разрушенную послевоенную Германию в мировые лидеры через 5 лет.

И когда 11 февраля 1934 года в Австрии компартия, надеясь на серьёзную поддержку СССР, призвала австрийских рабочих к всеобщей забастовке, быстро переросшей в баррикады, то Сталин уже не повторил ошибку 1926 года с английскими шахтерами и «мировую революцию» в Австрии не поддержал, и она неудачно «горела» в Австрии всего 4 дня. Против австрийских большевиков успешно выступили местные «черносотенцы» — патриоты, националисты, сплоченные в организацию «Хеймвер» (Союза защиты Родины). После прихода Гитлера к власти Сталину необходимо было думать об усилении мощи и обороноспособности своей страны, а не об авантюрах австрийских и швейцарских интриганов, стремящихся к власти.

Начиная со второй половины 1933 года, Сталин принял большой комплекс мер по сплочению советского общества с упором на патриотизм, по улучшению ситуации внутри СССР: амнистировал многих репрессированных крестьян, запретил разрушать и закрывать церкви, стал возрождать казачество — как советское казачество, в соответственном патриотическом ключе заработал кинематограф. В 1934 году Сталин поменял сильно замаранную невинной кровью табличку ОГПУ на НКВД.

14 апреля 1934 года: ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление «О государственном внутреннем займе второй пятилетки» на сумму 3500 млн. рублей сроком на 10 лет, который прошел очень удачно. Уже через пять дней после публикации постановления «Известия» сообщили о том, что трудящиеся подписались на 2592 млн. рублей. Частенько средства на этот заем принудительно вычитались из зарплаты. Этот заем был удачно размещен, потому что с приходом Гитлера к власти в Германии произошел резкий спад торговли между Германией и СССР, соответственно и приток валюты в СССР сократился.

16 апреля 1934 года вышло постановление ЦИК СССР об утверждении звания Героя Советского Союза, очень удачный ход; знак отличия для этого звания — медаль «Золотая Звезда», появился лишь пять лет спустя.

18 апреля 1934 года в «Правде» было опубликовано письмо раскаявшегося ссыльного троцкиста Раковского.

В аспекте нового вектора во внутренней политике Сталина — патриотического, по сплочению общества в апреле 1934 года Сталин вычеркнул из праздничного первомайского проекта лозунг о всемерном укреплении «сильной диктатуры пролетариата». И в русле этой же патриотической тенденции в июле 1934 года Сталин счел необходимым написать письмо в Политбюро «О статье Энгельса "Внешняя политика русского царизма"», в котором подверг критике самого Энгельса за руссоненавистничество. Кстати, планы нападения западных армий на Россию через Кронштадт Ф. Энгельс разрабатывал вместе с К. Марксом, но руссоненавистничество К. Маркса Сталин не затронул.