Ляхи были отбиты, отношения с ними испортились. Киевская Русь при Владимире, благодаря христианизации, была изолирована и внутренне неустойчива. Значительно сократилась её территория. Печенеги захватили донские степи до Днепра и всё Причерноморье. Новгородская торговая аристократия превратила Словению в Новгородскую торговую республику с минимальным подчинением Киеву. Неоднократно против христианизированного Киева восставали древляне, силой приходилось подчинять «отлагавшихся» вятичей и радимичей, что, естественно, не способствовало укреплению государства.

Так что христианскому «книжнику» Владимиру ничего не оставалось, как читать псалтырь да молиться. Киевская Русь при Владимире была территориально значительно меньше не только Киевской Руси Светослава. но даже Киевской Руси Аскольда. А если говорить о её международном влиянии, то при Аскольде Киевская Русь с успехом воевала с Ромеей, при Светославе сокрушила иудейскую Хазарию. а при Владимире с трудом отбивала набеги печенегов.

На востоке в это время назревала новая трагедия, имевшая для будущего несравненно большее значение, чем победа Светослава над иудейской Хазарией. К 1100 году тюрки настолько усилились, что прочно обосновались в Средней Асии. Они серьёзно стали угрожать шёлковому пути из Китая в Европу. Шёлковый путь проходил тогда по территории Уйгурии на востоке и по территории Рассении на западе.

Причём протяжённость западного участка была более чем в 3 раза длиннее, чем восточного. Разумеется, уйгуры-несториане были заинтересованы в контроле над шёлковым путём. На этом основании Л. Гумилёв сделал ошибочный вывод, что именно уйгуры-несториане дали деньги для организации войска киданей, которые якобы разгромили турок-сельджуков. Здесь же он делает второй ошибочный вывод, что Уйгурия и есть то самое царство пресвитера Иоанна, о котором ходили слухи на западе в XII–XIII веках.

Чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в Средней Асии, нам необходимо хотя бы вкратце проанализировать, что происходило на востоке. В это время Уйгурию постигли те же проблемы, которые до неё погубили Тюркское государство. Разложение правящей верхушки дало свои смертоносные плоды. В её среде началось соперничество, вскоре переросшее во вражду, чем как раз и воспользовались покорённые племена, которые стали отпадать. В 794 году отпали племена шато, а в 835 году — татабы. Война с кыргызами вступила в завершающую фазу. Кыргызы поддерживали союзные отношения не только с Рассенией, но также с карлуками и тибетцами.

С 818 года кыргызов возглавлял князь Ажо. Его мать была тюргешской княжной. В то время часть тюргешей уже слилась с карлуками. Жена князя была дочерью тибетского полководца. Следовательно, с тибетцами и карлуками у него были родственные связи. Благодаря этому получился мощный союз против Уйгурии. Поэтому князь Ажо решил перейти в наступление и разгромить Уйгурию. Посему он потребовал безоговорочной капитуляции от уйгурского Бао-и-хана, которому он направил послание следующего содержания: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму Золотую твою юрту. Если можешь состязаться со мною, — приходи: если не можешь, то скорее уходи».

В это же время на юге восстановили свои силы тюрки-шато и тоже стали угрожать уйгурам. Именно они первыми разгромили уйгуров. Затем их разгромили кыргызы и захватили Карокорум. Там им досталось всё богатство уйгуров. После чего уйгуры начали разбегаться в разные стороны. Часть бежала на юг и поддалась тибетцам. Другая часть во главе с Пан Торэ ушла к карлукам. Третья часть (потомки токуз-огузов) в марте 841 года объявила ханом Уге-тегина и решила продолжить борьбу против кыргызов. Однако вся Халха, включая Каракорум, со всеми сокровищами уйгуров, находилась в руках кыргызов. Только спесь господствовавшего совсем недавно народа толкала его на продолжение борьбы.

Кроме того, кыргызы захватили китайскую принцессу, которая была женой трёх предыдущих уйгурских ханов.

Не желая портить отношения с Китаем, кыргызы отправили её домой с эскортом и свитой. Уйгуры напали на караван, перебили эскорт, освободили царевну, которая стала женой Уге-тегина. Не надеясь удержаться в Халхе, Уге-тегин увёл своих уйгуров на берега Хуанхэ. Огромная голодная и деморализованная толпа уйгуров оказалась на границе Китая. Китайцы попытались договориться с уйгурами, но это оказалось невыполнимо. Голодные уйгуры начали грабить приграничные китайские территории в Ордосе и Шаньси. Китайцы направили против них войско, и уйгуры были вынуждены бежать в Даурию.

Кидани, сохранявшие верность уйгурскому хану, но подвергшиеся грабежам, восстали и перешли на сторону китайцев. В начале 843 года уйгуры были вновь разбиты. Израненный Уге-тегин со своим окружением бежал к племени «чёрная телега». Но это племя было прокитайского происхождения, поэтому оно выдало уйгуров. Уге-тегин был убит, а его подданные рассеялись. Таким образом, Уйгурское государство просуществовало всего около 100 лет. При этом ничего чрезвычайно выдающегося уйгуры не совершили, да и не могли совершить, так как были сложносоставным народом, по определению неспособным к созданию ни долговременной культурной традиции, ни сплочённой государственной организации.