От руин Вавилона искатель тайн должен повернуть свое лицо на восток за скалистые земли к реке Тигр, где обитают остатки королевской касты маги. Нет более мудрых людей на земле, поскольку они собрали все тайны и Востока, и Запада и соединили это в единое учение. Этот путь трудно проделать пешком, но менее тяжело воспользоваться одним из верблюдов, которого можно взять в деревне Хилла, к югу от руин.

Весной, во время весеннего равноденствия садитесь на верблюда у восточных ворот Вавилона и пристально смотрите на восходящее утреннее солнце. Поезжайте прямо в направлении места его восхода на горизонте до самих сумерек, не останавливаясь, чтобы поесть или отдохнуть, пока не наступит темнота. Делайте это каждый день в течение трех дней, и на закате третьего дня вы прибудете к отверстию узкого прохода в скалистых холмах. Его невозможно увидеть иначе, как только в косых лучах заходящего солнца, которое открывает тень этой щели. Тепло, поднимающееся от скал, заставляет воздух колебаться, так что кажется, что отверстие прохода открывается и закрывается, как будто говорит.

Этот проход нелегко найти даже тому, кто знает его местонахождение. Он охраняется мощным и древним заклинанием, которое уводит от него сознание, когда взгляд падает на это отверстие, так что оно одновременно видимо и невидимо. Только человек, сведущий в искусствах магии, может почувствовать это заклинание и волевым усилием сопротивляться ему, однако мало кто из великих волшебников обладает мощью в этом искусстве и способен преодолеть его соблазнительную вуаль, настолько тонким, но устойчивым является воздействие ее луча на глаза.

Входите между каменными стенами прохода, которые настолько тесные, что за один раз туда может пройти только один верблюд, и он поведет вас в узкий проход, который в конце концов открывается в широкую и красивую долину плодородных земель. Высокие скалы окружают ее, делая доступ невозможным, за исключением прохода с запада. Из выступа в западной части долины журчит ручей прозрачной воды, который разделяется на четыре потока, текущие в четырех направлениях. Они питают богатую темную почву, прежде чем соединяются у восточного конца долины, чтобы течь единым потоком в пещеру, где они исчезают под землей, поскольку дно долины мягко спускается вниз с запада на восток.

Скрытая долина густо заросла лесом и наполнена множеством причудливых птиц и животных, которых больше не встретишь нигде, однако никто из них не является опасным для человека. Они настолько ручные, что подходят без страха, пока не окажутся достаточно близко, чтобы можно было схватить их руками и задушить, получив тем самым порцию свежего мяса. Кроме того, долина имеет много фиговых деревьев и орехов, так что там в изобилии присутствует разнообразная пища. Неподвижный воздух мягкий и наполнен ароматом пряностей. Действительно нет более приятного места на земле!

В лесу обитает нежное племя, которое бежит от прибытия путешественников и прячется среди деревьев, пока они не уйдут. Эти варвары маленького роста и смуглые от солнца, поскольку у них есть обычай ходить обнаженными, за исключением нескольких ниток янтаря, и хрустальных бус на шее и руках и ярких цветов, которые они вплетают в длинные волосы. Когда их спрашивают знаками, они отвечают на своем музыкальном языке, что долина — их земля, которая называется Эдена. Это может быть только Эдем, описанный в древнееврейской священной книге Берешит.

Это примитивная раса, не обладающая знаниями некромантии, и они боятся насилия, поэтому они, возможно, являются невежественными и безопасными, так как маловероятно, что они будут представлять какую-то угрозу посетителю извне, особенно если он продемонстрирует на горле одного из их более крупных молодых людей использование ножа. Несмотря на их наготу, они обладают странной грацией, в своей манере двигаться и невообразимо гордятся собственной воображаемой важностью, за чем забавно наблюдать. В их хижинах хранятся запасы фруктов и орехов, освобождая путешественника от заботы заготавливать в лесу пищу. Они не знают огня, и их инструменты сделаны из камня. Нет у них и никакой формы письменности — ни буквенной, ни пиктографической. В сумерках они поют друг другу и, возможно, используют песни, чтобы учить своих детей. Их самое большое искусство заключается в изготовлении корзин, в котором они достигают таких высот, что плетение корзины напоминает плетение тонкой ткани.

Глубоко в чаще самых высоких и старых деревьев леса есть маленький участок голой земли, в центре которого находится черный обелиск ростом с человека, поднимающийся из центра каменного диска, похожего на огромный жернов. Этот диск один из обычных камней долины, но обелиск не является природным для этого региона. Его четыре стороны испачканы пятнами засохшей крови, и такое же самое пятно окрашивает каменное колесо, которое служит ему опорой, поскольку варвары поклоняются черному камню как своему богу и ежедневно приносят ему в жертву кровь. Они не будут есть одну из диких свиней, которых великое множество в лесу, если ее горло перерезано каменным ножом у черного столба перед собранием всего племени. Их бог должен поесть, прежде чем будет есть его народ, и так проходит их ритуал. Не имея средств, чтобы приготовить мясо, они едят его сырыми тонкими полосками, но посыпанными сухими травами, чтобы смягчить его текстуру.

Странно видеть жертвоприношение крови, сделанное такой пассивной и робкой расой, но они делают это, чтобы отвести воображаемый гнев своего бога, которому они дали имя Йад на своем собственном языке, хотя является ли это имя собственным или просто почетный титул, трудно определить. Когда они произносят это имя, они кланяются и указывают на небо, как будто боятся туда посмотреть. Они делают это и ночью и днем, так что очевидно, что их бог не является ни солнцем, ни луной, но самим небом или чем-то, что обитает на небе.