Стараясь лететь бесшумно и огибая каждый листик, Бэлла отважно направилась прямо в глубь чащи. Подобравшись ближе, она поняла, что шипит какое-то неведомое ей чудовище. До смерти напуганная, Бэлла все же подкралась к чудовищу совсем близко и спряталась в густой листве дерева над ним. Чудовище оказалось очень странным – с одной стороны, оно чем-то слегка напоминало змею Гундликуса с картинки в учебнике, но при этом было довольно толстенькое, с руками и ногами, а значит, никак не могло быть змеей. Но и на птицу оно похоже не было, хотя на спине его топорщились небольшие крылышки, у чудовища не было железного клюва, а лицо было такое доброе, как будто чудовище и не собиралось никого съедать.

– Шшшш… – снова зашипело чудовище, и у него изо рта вдруг повалили клубы густого белого дыма.

– Ты что, куришь? – забыв бояться, вслух удивилась Бэлла. Она читала однажды про одного глупого волшебника, который курил трубку, заболел и чуть не погиб от этого.

Чудовище испуганно вздрогнуло и вдруг надулось до огромных размеров. Бэлла даже не поняла, как оно смогло вырасти так быстро – только что оно было маленьким, чуть побольше Бэллы, а теперь стало огромным как старый дуб, и продолжало увеличиваться, да еще и шипело.

«Зря я спросила, – перепугалась Бэлла. – Теперь чудовище обиделось и съест меня».

Чудовище, однако, не видело Бэллу, теперь оно стало как два старых дуба, оно возвышалось над деревьями и вертело головой по сторонам, пытаясь понять, откуда раздался голос. Пока оно растерялось, Бэлла порхнула вниз и спряталась под кустиком – тут чудовище никак ее не найдет. Чудовище огляделось и принялось раздвигать огромные деревья и делало это так легко, будто они были травинками. Поискав и ничего не найдя, чудовище со страшным грохотом двинулось прочь. Бэлла посидела в укрытии еще немного и хотела было лететь к замку, но ее замучила совесть.

«Бедное чудовище, – думала Бэлла, – вид у него какой-то растерянный и совершенно не страшный. Оно такое глупое, наверное, оно не читало ту книжку про волшебника, поэтому не знает, что курить плохо. А вдруг оно заболеет и умрет?»

Бэлле стало так жалко чудовище, что она решила все же предупредить его о вреде курения. В конце концов, даже если чудовище захочет ее съесть, она всегда сможет улететь от него – оно же огромное, нелепое и очень неповоротливое. Бэлла развернулась.

– Эй, чудовище, подожди! – закричала она.

Чудовище остановилось, обернулось и удивленно посмотрело на Бэллу.

– Курить плохо! – прокричала ему Бэлла, стараясь держаться на безопасном расстоянии. – Один волшебник курил и заболел.

– Я не курил, – сказало чудовище и вдруг стало уменьшаться прямо у Бэллы на глазах. Дым, который выдыхало чудовище, тоже стал уменьшаться и рассеиваться. Бэлла опустилась на землю рядом с чудовищем.

– Ага, не курил! – передразнила его Бэлла. – У тебя дым изо рта шел!

– Я не знаю, почему он идет, – вздохнуло чудовище. – Наверное, я больной какой-то…

Бэлла внимательно его рассмотрела.

– Да, вообще, ты довольно странный. Ты большой или маленький?

– Я не знаю, – ответило чудовище так грустно, что Бэлле стало его очень жалко.

– Не расстраивайся. Как тебя зовут?

– Гоша.

– А я Бэлла, летучая мышка. А ты кто?

– Я дракон.

Бэлла хотела засмеяться, потому что на страшного дракона такой хорошенький Гоша с грустным добрым лицом похож не был, но Бэлла вспомнила, как мгновенно он увеличился в размерах, и про дым, и смеяться не стала.

– Хм… А драконы всегда так внезапно вырастают?

– Не знаю.

– А у мамы ты не спрашивал?

– У меня нет мамы. Я потерялся.

Гоша всхлипнул и отвернулся. У него изо рта снова пошел дым.

– Почему у тебя дым идет? – спросила Бэлла.

– Я не знаю. Но ты лучше ко мне не подходи, вдруг я снова вырасту и раздавлю тебя. Или дымом обожгу. Он горячий.

Бэлла вытянула лапку – дым изо рта у Гоши и вправду шел довольно жаркий.

– Не такой уж и горячий, – ответила Бэлла, присела рядом и обняла Гошу. Когда он успокоился, он рассказал Бэлле о том, как потерялся.

Раньше Гоша и его семья жили в большой пещере в глубине волшебного леса. Гоша ходил в школу для дракончиков, у него было много братьев и сестер, с которыми он играл после уроков. Но однажды в школе объявили, что завтра все драконы переезжают в другое место – на специальную драконью планету. Гоша не знал, что такое планета, но был рад – ему хотелось посмотреть, как живут в других местах. Родители ему ничего толком не объяснили, они бегали по дому и собирали вещи. А старший брат сказал, что вроде бы в их лес волшебники переселяют летучих мышей, потому что злой колдун Гундликус наслал на них своих страшных птиц с железными клювами и мышам нужно где-то от него спрятаться. Брат хотел полететь к Гундликусу и отругать его за то, что он обижает мышек, но мама ему запретила, потому что все должны слушаться короля и волшебников, а то во всей Бастляндии начнется такой страшный бардак, какой бывает на переменах в школе.