Гоша в ту ночь долго не мог заснуть, он представлял себе, какая она – планета драконов, думал, будет ли у него своя комната в новом доме и пересадят ли его к красивой девочке, дракончику Лиле, за парту.

Утром Гоша проснулся сам – он никогда не слышал будильник, но кто-нибудь из родных заходил к нему утром и тряс за плечо. На этот раз его никто не разбудил. Гоша посмотрел на часы – если бы нужно было в школу, то его обязательно отругали бы, потому что он проспал целых три первых урока. Он вышел на кухню, но там уже никого не было. Не было никого и в других комнатах. И вещей тоже не было. Только в комнате среднего брата валялся на полу маленький карандашик, который брат и так собирался выбросить.

Гоша бродил по дому, звал, но к нему никто не вышел – все улетели без него. На улицах тоже никого не было, и дракончиковая школа оказалась пуста. Гоша проплакал целый день и заснул в слезах, сжимая в руке карандашик.

Первые дни он не отходил далеко от дома, сидел там, чтобы родители сразу его нашли, когда вернутся за ним. Но они не возвращались и не возвращались. Постепенно он стал отходить от драконьего города дальше и дальше. Все думал, может, он встретит кого-нибудь, кто знает что-нибудь о том, куда делись все драконы. Но поговорить ни с кем ему так и не удалось.

– И ты с тех пор совсем один? – изумилась Бэлла.

– Я пробовал с кем-нибудь подружиться, но, когда я подхожу знакомиться, я пугаюсь и от этого раздуваюсь и становлюсь огромным.

И тогда все сами пугаются меня и убегают. Ты вот первая не испугалась.

– Нет, так дело не пойдет, – серьезно ответила Бэлла. – Наверное, ты заколдованный. У тебя еще и дым идет. А это тоже как-то нехорошо. Нужно тебя вылечить.

– Да, – кивнул Гоша печально. – Со мной что-то не так, но я не знаю, как расколдоваться.

– Я тоже не знаю, – ответила Бэлла, и они посидели молча еще немножко. – Знаешь что, – придумала вдруг Бэлла, – пойдем со мной к королеве Клариссе в замок. Говорят, она очень умная. Она придумает, как тебя расколдовать.

– Правда? Пойдем!

Гоша тут же радостно вскочил и побежал вперед. Потом остановился и подождал Бэллу:

– Давай скорее!

Бэлла пошла чуть быстрее, но все же не очень торопилась.

– Может, лучше полетишь? – предложил Гоша.

– Ну… – Бэлла замялась. – Я не очень хочу туда идти, меня там отругают.

– Да? – удивился Гоша. – А вдруг меня тоже?

– Нет, тебя не за что, ты заколдованный и потерялся и ни в чем не виноват. А вот меня точно накажут.

– А что ты такого сделала? Ты курила?

– Нет, – засмеялась Бэлла, – просто я сплю неправильно. Не получается у меня вниз головой – переворачиваюсь во сне и все. Мама София со мной уже замучилась.

– Ладно, пойдем тогда помедленнее, – кивнул Гоша, и они зашагали по дороге.

С Гошей рядом ей было совсем не страшно, и Бэлла очень радовалась, что встретила его. Теперь, даже если на нее нападет змея или птица Гундликуса, Гоша надуется, злодеи испугаются и убегут.

– А знаешь что? – спросил вдруг Гоша. – Ты же теперь мой друг?

– Да, – Бэлла кивнула. – А ты – мой.

– А друзьям надо дарить подарки. Держи, это тебе! – Гоша протянул Бэлле осколок зеркала.

– Ого, какой хороший подарок! – обрадовалась Бэлла. – Спасибо большое!

– Нет, это не очень хороший подарок, но ничего другого у меня нет. Был еще маленький карандашик моего брата, но я его изрисовал.

– Ну и что, а мне твой подарок нравится, – сказала Бэлла. – У меня вот, например, вообще ничего нет, чтобы тебе подарить. Она спрятала осколок зеркала в кармашек своего рюкзачка.

– Я не тороплюсь, – ответил Гоша, – подаришь, когда появится.

По пути Бэлла и Гоша нашли странное дерево с дуплом и долго кричали туда разными голосами, поиграли в прятки и даже обнаружили чей-то маленький клад из орешков. Они так развеселились, что сами не заметили, как подошли к замку.

– Стой, кто идет? – крикнул им усатый страж так неожиданно, что Бэлла вздрогнула.

Она повернулась к Гоше, чтобы посмеяться вместе с ним над тем, как резко выпрыгнул стражник и какие у него длинные усы, но случилось страшное. Гоша испугался тоже. От неожиданности он стал надуваться и, пытаясь объяснить стражнику, что это временно и он постарается сдуться поскорее, он, сам того не желая, дохнул на стражника горячим дымом.

Стражник от испуга отшатнулся и свалился назад, прямо со сторожевой башни. Только у самой земли он расправил крылья и чудом не стукнулся о землю, но Гоша этого уже не видел – он побежал прочь по дороге, ломая деревья и обдирая с них листву – так что дорога стала гораздо шире, чем была раньше. Видя это, он попытался не наступать на деревья, но от этого подпрыгивал и ломал еще больше стволов.

– Гоша, стой! – крикнула ему Бэлла, он обернулся и начал постепенно уменьшаться. Бэлла бросилась за ним, но не успела догнать, ее схватили налетевшие стражники.