— На красных холмах тридцать белых коней друг дружке навстречу помчались скорей, — загадал Бильбо.

— С-зубы, моя прелес-сть. Вот только с арифметикой у тебя фигово — у нас-с их вс-сего ш-шессть. Моя оч-чередь! Без голос-са кричит, без с-зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает.

— Назгул, — уверенно угадал Бильбо. И загадал. — Зеленое и красное, и кружит, и кружит, и кружит…

Загадка и впрямь была очень сложная. Горлум думал очень долго, но тут он вдруг вспомнил, как в далёком детстве сидел на берегу Андуина и читал «Хроники Амбера».

— Лягуш-шка в Кузинатре, — выпалил он к великому разочарованию Бильбо. И загадал: — Две ноги на трех ногах, и без-сногая в с-зубах-х. Вдруг четыре прибеж-шали и с-с без-сногой убеж-шали.

Загадка была неплохая но не ко времени. Бильбо тут же представил себе: сидит лягушка на табурете с сигаретой в зубах, вдруг в дом вламывается элефант, хватает сигарету и делает ноги.

— А теперь — почему курица переходит дорогу?

— Потому что обх-ходить её с-слишком долго, — прошипел Горлум, показав, что он читал не только Желязны.

«Блин, вот угораздило на фэна нарваться», — огорчился Бильбо почёсывая кинжалом пятки.

— Бес-з вос-здуха живёт она, и как могила х-холодна. Не пьёт, хотя и ес-сть ч-чего, в броне, хотя не горяч-чо, — загадал Горлум.

Бильбо начал яростно чесать ножом пятки, потом уши, шею, плечи… Ответ не давался.

«Не пьёт — значит, уже надралась. То есть, окосела. Без воздуха жить нельзя — значит, не живёт. Сдохла нафиг. Потому и холодна. В броне… Гном или орк. Конечно, орк, потому что гномы не косеют!»

— Мёртвая косоглазая орка! — с торжеством изрёк он. — Что, угадал?

— Вообще-то… — нерешительно начал Горлум. Бильбо многозначительно поиграл кинжалом.

— Да-да, всё верно, — поспешно поправился Горлум.

Бильбо знал примерно два миллиона семьсот сорок одну загадку, но он готовился к чемпионату по отгадыванию, и выкладывать все козыри потенциальному конкуренту ему не улыбалось.

— А что такое у меня в кармашке? — спросил ехидно Бильбо.

Горлум встревожился.

— В каком таком кармаш-шке, моя прелес-сть?

— А вот в этом, — сказал Бильбо, выворачивая карман.

Из кармана выпали сигареты, зажигалка и Кольцо Всевластия.

— Нечес-стно, — зашипел Горлум. — Откуда нам с-знать, что у него там в мерз-ском кармашке? С-сам Эру этого может не с-знать!

— Не хочешь угадывать? — поинтересовался Бильбо. — А придётся. Мало ли, что не честно. Хоббиты всегда шельмуют, ну и что же?

— Тогда с трёх раз, — согласился Горлум.

— Валяй, — поощрил его Бильбо.

— «Хроник из Амбара», — назвал Горлум любимую книгу.

— Мимо!

— «Забор под Рижской Богоматерью», — назвал нелюбимую.

— Опять мимо! Последняя попытка.

— С-сигареты, с-зажигалка и Кольтс-со Вс-севласстия, кс-стати, колечко-то моё, — догадался Горлум.

— А вот и ни фига, — сказал Бильбо, бывалый напёрсточник, и вывернул карман. — Пусто, моя прелесть.

— Ш-шулер! Мош-шенник! Вор! Колечко с-спёр!

— Не виноватая я! Токмо волею жены, мя пославшей! — отбивался Бильбо. Такова воля Эру!

Горлум зашипел на него и зашлёпал ногами по коридору. Бильбо зашлёпал следом, азартно крича: «Барук Казад!» Горлум петлял по коридорам, Бильбо за ним.

— Подарок на день рос-ждения! З-слодейство! Вор, вор, вор и хоббит в придач-чу!

Неожиданно, Горлум сел и зарыдал. Не ожидавший этого Бильбо подпрыгнул, чтобы не споткнуться и перескочил через Горлума, по инерции убежав дальше. Он было подумал вернуться и прирезать беднягу, чтобы не мучался, но его заломало.

— Вор, вор! Бэггинс-с, вор! Ненавистный (три раза), навсегда (два раза)! Отдай колбасу… кольтс-со, дурак! Вернис-сь, я вс-сё прощу!

Потом наступила тишина. То ли Горлум сорвал голос, то ли на фиг повесился.

Бильбо нечаянно влетел в залу, посреди которой стояла дверь с надписью «Выход». Вокруг сидели всякие разные орки и охраняли дверь.

— Эй, а это что за фитюлька такая? И вообще, стучать надо, тормоз! Чему тебя в школе учили?! — сказал капитан орков.

— Дятел стучит, — обиделся Бильбо. — Взломщик я, ясно? Где это видано, чтобы Взломщики в дверь стучали?!

— Взломщик? Врешь, небось, — не поверили орки. — А ну-ка взломай чего-нибудь.

Бильбо подошёл к бронированному сейфу и взломал его. Потом взломал сундук с бриллиантами и выгреб всё подчистую. Потом взломал пробку у бутылки с пивом. И, наконец, взломал дверь с надписью «Выход» и ушёл.