— Да и сегодня вряд ли будет, — сказал Бильбо. — Где это ты собираешься сейчас маковые росинки искать, наркоман ты несчастный? Лучше вот кекса попробуй.

День прошёл по-хоббитски: поел — и спать. На другое утро вернулся Беорн с трофеями.

— Бедный Корвин, — вздохнул добряк Бофур, углядев на воротах голову орка.

— И Элрика тоже жалко, — добавил Бильбо, потрепав по загривку шкуру варга.

Подошёл Беорн.

— А пиво мы всё выпили, — обрадовал его Балин. — Только вот, посуду не сдали. Гэндальф всю ночь в очереди стоял, а ему сказали — тары нет под бочки.

— Во гномы, — удивился Беорн, — когда же вы успели?

— Да это всё хоббит, — отмазались гномы.

— А, ну если хоббит… тогда удивительно, как вы мой дом не пропили.

— Кто сказал, что не пропили? — удивился Бильбо.

Беорн так и застыл с раскрытым ртом. Гномы же вскарабкались на чистокровных рохирримских пони и поехали себе дальше.

Едва добрались до Чёрного Леса, как Гэндальф заявил:

— А здесь я вас покидаю. Вы меня всячески шпыняли, но я на вас не сержусь, хотя и прощать тоже не собираюсь. Меня же ждёт масса неотложных дел.

— Каких? — полюбопытствовал Бильбо.

— В дела мудрецов не суйся — головы не снесёшь, — гордо ответил Гэндальф.

— При чём тут дела мудрецов? — удивился хоббит. — Я же о твоих спрашиваю.

— А, ну если о моих… Во-первых, надо выгнать из Дол-Гулдура одного Некроманта, поскольку сам он оттуда уходить явно не собирается. Во-вторых, намечается одна весёлая вечеринка у Сарумана. Он хоть и предатель, а мужик неплохой, незачем его обижать. А в-третьих, «Санта-Барбару» будут по палантиру показывать. Так что — адью, ребята! Передавайте привет паукам и эльфам!

— Чтоб ты онемел, буржуйская морда! — возмутились гномы.

И Гэндальф, как-то странно замолчав, гордо убежал прочь, чтобы в очередной раз выгнать из Дол-Гулдура Некроманта.

Около Чёрного Леса их догнал назгул.

— Привет, ребята, — поздоровался он. — Вам Король-Чародей, случайно, не нужен?

— На фиг, на фиг, — замахали руками гномы. — Был у нас один чародей… чудом отделались. Гэндальф называется. А король у нас свой есть. Торин Зубочист… то есть, Дубощит, конечно.

— Гэндальф? — припомнил назгул. — Это такой, Серый? Знаю. Он мне, редиска, плащ испортил.

Назгул повернулся спиной, и все увидели сделанную белой краской надпись: «Здесь был Гэндальф!»

— Не знаете, куда пошёл этот нехороший человек?

— Да он, вроде бы, к Саруману намылился. А потом ещё в Дол-Гулдур, какому-то Некроманту пинков надавать.

— А, ну тогда мы с ним ещё свидимся. Ну, если я вам не нужен (а кроме Саурона, я мало кому нужен), то я, пожалуй, откланяюсь. С вашего позволения, разумеется. Будете в Минас-Моргуле, заходите, буду очень рад. О, а это кто такой чёрный?

— А это Двалин. Негр он.

— Будь осторожен, Двалин. Нам, Тёмным, нелегко жить в этом мире. Светлые — они же сплошь расисты и куклуксклановцы. Особенно эльфы. А это что за фитюлька такая?

— А это мистер Бэггинс, Взломщик, да ещё хоббит по совместительству, пояснили гномы.

— За «фитюльку» ответишь, — пообещал Бильбо. — Морду бы тебе набил, так ведь нет её у тебя.

— Хоббит? Ей-Эру, не хотел обидеть. Ну вас, хоббитов, на фиг, ещё колечко свистните или, там, арнорский ножик в спины воткнёте. Да ещё и взломаете чего-нибудь. Не, я с вами не играю.

С этими словами, назгул влез на своего чёрного пони, сразу став Чёрным Пончиком, и ускакал прочь.

— Вы видели? — спросил Балин. — У него под плащом — никакой одежды. Даже костей нет.

— Да уж, — согласился Бильбо, любуясь моргульским клинком, который он одолжил у назгула в качестве сувенира.

Немного позже, они наткнулись на камень с традиционной надписью:

Направо пойдёшь — Гэндальфа найдёшь.

Налево пойдёшь — хоббита потеряешь.

А прямо пойдёшь — ну, тоже мало не покажется.

— И куда же нам теперь идти? — задумался Торин.