Заряда, подойдя к краю моря, ступила на сушу, миновала полупрозрачную толщу гор и подозвала к себе, порхающую у неё над головой, ласточку. Сверкнув переливчатым светом оперения, птичка стремглав подлетела к ней и присела на палец её вытянутой руки. Другой рукой Заряда выдернула из своего сверкающего венца подорожный лист-трипутник и дала его в клюв ласточке. Ласточка взмыла ввысь и исчезнувшие облака стали вновь появляться, оседая на землю и окутывая своей белёсой пеленой местность.

– Ещё немного и мы ни черта не увидим! – посетовал Бестарий.

– Им только этого и надо! – тоже удручился нетопырь.

Когда облака затянули почти всю местность, и Заряду едва стало видно, Повелитель тьмы и нетопырь увидели, как ласточка с листком трипутника вновь села на руку девушки, и та, оторвав от подорожника листок – на месте оторванного лепестка сразу же вырос новый – бросила его в сторону гор.

– «Семь гор, семь дол, встань до неба частокол!» – произнесла она заклинание, и полупрозрачные горы вновь стали такими же, как и прежде.

– Ты запомнил? – поинтересовался нетопырь у Бестария.

– Издеваешься… Чем? – покрутил пальцем у виска Повелитель тьмы.

– А подорожный лист-трипутник тогда зачем у царевича Яри-яра забрал?

– Ах да! – шлёпнул себя по лбу Бестарий. – Ну, так это для того, чтобы он не воспользовался им… – тут же выкрутился он.

– А – а!.. Но ты хотя бы запомнил, какой лепесток она оторвала от стебелька? – не успокаивался нетопырь.

– А ты на что?!

У нетопыря не нашлось подходящего ответа, и он развёл копытами.

– Чёрт его знает.

А Заряда тем временем вышла из облачной пелены густого тумана, окружавшей горы и направилась по извилистой тропинке к густому темнеющему вдалеке дремучему лесу.

– Вот и чёрт с тобой! – сделал вывод Бестарий, отмахнувшись от нетопыря. – Ладно, сейчас мы схватим дочь этого светоносного мудреца…

– Скрутим! – радостно перебил его нетопырь.

– И сожрать нас не успеет! – кивнул Бестарий.

– Безупречная сообразительность! – похвалил его нетопырь.

– Да! И выпытаем у неё всё, что нам необходимо…

Они вывалились из берлоги. Повелитель тьмы взгромоздился на своего коня, и они бросились догонять Заряду. За ними вдруг снова увязалась исчезнувшая ворона. Ещё издали Заряда услышала её громкий возмущённый крик и обернулась посмотреть, чем так взволнована раздосадованная птица. Увидев богатыря Яри-яра, она улыбнулась ему такой лучезарной улыбкой, что свет от неё и её венца на голове сверкнул с такой силой, что почерневший вокруг лес преобразился. Защебетали птицы, засеребрилась на листьях роса, распустились соцветием цветы. Конь Яри-яра от яркого света споткнулся и остановился. Его вороная переливами масть местами мгновенно подёрнулась подпалинами. Богатырь, сделав вид, что вытирает вспотевший лоб, рукой заслонил лицо, и, натянув поводья, заставил коня попятиться в тень могучей раскидистой ели.

– Рассказы о твоей неотразимой красоте ничто, в сравнении с её настоящим образом! – натужно и хрипло прозвучал голос Яри-яра. – Не смею смотреть… – изображая скромность, опустил он голову на грудь.

– Ну, что ты, – просто улыбнулась девушка. – Орёл Ророх сказал мне, что из города чисторосов Любомира он обязательно вышлет мне навстречу для защиты богатыря… Ты ли это?

– Я!.. – застряли слова в горле богатыря, потому что, как только произнёс он это слово, ворона, кружившая над ним, накинулась на него и яростно стала бить крыльями его по лицу.

От него метнулась в разные стороны едва уловимая чёрная тень, и ласточка, кружившая над Зарядой, опустилась ей на руку и испуганно забилась в ладонь.

– Что с тобой?– склонилась над ней Заряда.

Ласточка в ответ кратко прощебетала, и девушка устремила взор на богатыря, отбивавшегося от вороны. Птица яростно налетала на него, норовя выклевать ему глаза. Богатырь отбивался, как мог, но при этом он не произносил ни слова, а как-то странно шипел. Наконец, он не выдержал, набрал в грудь воздуха и с такой силой дунул в неё, что её отнесло далеко ввысь над деревьями, при этом на мгновение его лицо от ярости исказилось, полностью изменившись и приняв дьявольский облик.

– Бестарий! – воскликнула девушка.

– А – а, узнала! – натужно и протяжно проскрежетал голосом Повелитель тьмы, вновь обретя образ красавца-богатыря. – Что ж, так даже лучше!.. – сверкнул он своим зелёным оком. – Не надо изображать из себя то, что мне несвойственно, а сразу приступим к тому, зачем я здесь… Пока ты не сожгла меня своим испепеляющим светом! – добавил он через паузу, глядя, как неугомонная ворона, оправившись от отбросившего её сильного дуновения, опять приближается к нему, нацеливаясь клювом попасть в глаза.