Разинув от удивления рты, Бестарий и Нетопыр видели в отражении облаков, как море посреди Семигорья отхлынуло от берега, обнажив огромный цветущий город с множеством улыбающихся добрых мастеров, занятых делом в своих мастерских. У города не было каменных стен и башен, на которых несли службу строгие стражники, охраняющие покой мирных мастеров.

Дочь светоносного Софа шла по улицам города, и мастера выходили из своих мастерских и, улыбаясь, провожали её. На прощание они махали ей рукой. Над головой девушки в лучах её света порхала ласточка.

– Ну, теперь-то я знаю, где находится тайный город светоносного мудреца! – злорадно потёр руки Бестарий. – У него нет ни стен, ни башен… Моим бесам не составит труда его захватить!.. И ещё они и Соф называют себя мудрецами… Нет, ты это видел?! – и в следующее мгновение нетопырь, стремительно влетев в облако, налетел на гору: бац, тресь, хрясть – и оба валяются на каменистом склоне среди исполинских вековых деревьев.

– Ни черта не видел! – ошалело возопил нетопырь, выпученными глазами осматривая упирающуюся в небо гору; от удара он вновь принял облик коня.

– Ох, и кляча! – вытаращившись на него и барабаня тощим задом по камням, проехал по земле Бестарий. – Ох-хо-хо! – подскочил он на камне и физиономией треснулся о дерево, вставшее у него на пути; сверху на него упало здоровенное воронье гнездо, закрыв собой его голову.

– Тебе видней! – безобидно ответил нетопырь.

– Ни черта не вижу!

– Вот в этом-то, наверное, и состоит их секрет! – потёр нетопырь копытом выскочившую на лбу шишку.

Бестарий тряхнул головой, и гнездо разлетелось в разные стороны. Поднявшись на ноги, охая и держась пятернёй за ушибленный зад, он доковылял до Нетопыра и с большим трудом вскарабкался ему на спину. Над ними закружила ворона, возмущённая тем, что кто-то вдруг разрушил её гнездо.

– Не узнаёт она тебя в этом облике, – посетовал нетопырь. – И теперь не отвяжется, бесовщина… Что делать-то будем?

– Чёрт с ней, – отмахнулся Повелитель тьмы. – Поехали.

– Куда?

Бестарий осмотрелся и, увидев уходящие в туман облаков горы, растерянно пожал плечами.

– Чёрт его знает.

– Может, стоит её расспросить? – кивком показал нетопырь на ворону. – Она наверняка знает. Яви ей свой истинный облик… Заодно она и заткнётся, а то её голос напоминает мне колыбельную твоей чёртовой бабушки, когда она тебя баюкала в младенческом возрасте… Бр-р!..

– Бр-р! – вслед за нетопырем содрогнулся Бестарий.

Только он собрался из царевича превратиться в себя, как под ногами задрожала земля, с гор посыпались камни; облака заклубились, растворяя в себе предметы и делая их полупрозрачными. В небо взмыли тысячи птиц. Поросшие лесом горы, стали постепенно исчезать, обнажая то, что они надёжно скрывали. Взгляду Бестария и Нетопыра, на этот раз, предстала синяя гладь моря, мерцающая ослепительными бликами от яркого венка на голове Заряды, шедшей по воде словно посуху. Величественный город мастеров, который недавно отражался в облаках, как в зеркале и который довелось увидеть Повелителю тьмы и нетопырю на подлёте к горам, исчез, словно его и не было; его надёжно скрывало от посторонних глаз разлившееся море.

– Ах, вот оно, что… Тэк – тэк – тэк… – самодовольно усмехнулся Бестарий, увидев приближающуюся девушку. – И в самом деле, мудро, я бы даже сказал хитро: горы открываются – город морем закрывается…

– А когда город открывается, его всё равно ни черта не видно, – опять потёр копытом лоб нетопырь.

– Да, – как и он, потёр Бестарий помятую физиономию. – Я думал…

– Что?.. Что ты делал?

– Я полагал, что завоевать город мастеров Семигорье, будет совсем легко, раз он не имеет крепостных стен и сторожевых башен, – оговорился Темнейший. – Но теперь вижу, что в нём живут настоящие мастера!.. Горы, упирающиеся в звёзды и облака, скрывающие их, – удивительное творение!..

– И вдобавок море, – поддакнул нетопырь, показав на идущую по поверхности морской глади девушку.

– И море, – повторил Бестарий, глядя на приближающуюся девушку и порхающую над ней ласточку. – Может, нам пока лучше спрятаться, а то эта каркающая горлопанка выдаст нас? – показал он на летающую над их головами ворону.

– Да, пожалуй, – согласился нетопырь. – Пока она не угомонится, нам лучше не показываться на глаза дочери мудреца… Вмиг раскусит!

– Ты серьёзно?! – испуганно покосился на него Бестарий.

– А то… Она – это не твои людоеды – венлиты! Выглядит, как и полагается бесоеду, поприличней, даже, чем матёрый Маковей!

– Ик!.. – передёрнуло Темнейшего.

– Ик!.. – прошла волна и по телу нетопыря.

Осмотревшись по сторонам и увидев неподалёку на холме среди мохнатых елей пустую медвежью берлогу, они спрятались в неё и принялись наблюдать за приближающейся девушкой. Ворона, истошно каркающая над их головами, увидев, что разорители её гнезда исчезли, покружила ещё немного над елями и улетела.