Спустя несколько дней Черный Дэв объявил соседям войну. Поначалу предлугоморцы не приняли это всерьез, потому как воевать раньше им не доводилось. Когда же они поняли, что Дэв не шутит, то, вооружившись топорами и вилами, встали на защиту своей земли. Сопротивление местных жителей пришлось не по вкусу захватчику. Впервые в жизни он столкнулся с откровенным неповиновением. И если поначалу он хотел всего лишь поработить островитян, то теперь собирался превратить их в существ, которые будут подчиняться ему беспрекословно. Первыми Гелдмару под руку попались рески, жившие по соседству на берегу моря. Черный Дэв превратил их в хищных рыбок микчул. Он хотел отправить их скитаться по далеким морям, но маленькие рыбки, не желая покидать Предлугоморье, остались у родных берегов. Разрывая в клочья любой предмет, оказавшийся в воде, хищные микчулы стали настоящим бедствием для всего острова.

Вторыми на пути жестокого хищника оказались земи. В мгновенье ока мирные земледельцы стали злобными карликами, превратившись в беспощадное войско, сметающее все на своем пути. Дроки обернулись хищными совами, истребляющими по ночам все живое. Жиски – голодными шакалами, рыщущими по дорогам Предлугомо-рья в поисках добычи.

В гневе разделывался с непокорными народами Черный Дэв. Сам того не замечая, он повторял одно и то же слово – дети, вложив в него всю ненависть за перенесенные тяготы и унижения, ведь именно из-за соседского ребенка ему пришлось столько перенести. И только когда он закончил свое черное дело, то понял, что поневоле наделил это слово магической силой, способной вернуть народам прежний облик. Дэв в спешном порядке наложил на него строжайший запрет, узнать о котором не должен был никто. Он очень надеялся, что местным волшебникам не придет в голову применить это слово.

Таким образом, за один день Черный Дэв уничтожил почти всех предлугоморцев, чего Элвар и Эсмина не могли представить в самом страшном сне. Они вызвали хищника на поединок, но тот опять проигнорировал, укрывшись за стенами замка. И тогда в отчаянии Эсмина как старшая из правителей приняла решение воспользоваться таинственным Ключом заклятий. Она лишила Черного Дэва и все его потомство волшебной силы. Уничтожить раз и навсегда коварного завоевателя было нельзя, вместе с ним могли погибнуть заколдованные племена. К сожалению, вернуть им изначальный вид Ключ не мог. В Книге Предсказаний, хранившейся у Эсмины, говорилось, что черное колдовство в сочетании со злой силой может быть уничтожено только кем-то слабым и добрым, но сильным духом и смелым, к тому же не умеющим колдовать.

Обнаружив потерю магической силы, Черный Дэв пришел в неописуемую ярость. Он не понимал, как это произошло. Ослепленный гневом, Гелдмар начал крушить все, что попадало ему под руку, и чуть было не разрушил собственный замок, но вовремя остановился. Тогда он решил действовать хитростью. Для этого Дэв разработал план по нападению на местных правителей и уже было собрался провозгласить себя хозяином острова, но его вовремя остановили карлики, ставшие преданными рабами. Они поведали хозяину, что волшебники обладают каким-то таинственным Ключом заклятий, наделяющим владельца огромной силой и безграничной властью и защищающим от любых посягательств. Будучи не робкого десятка, Дэв, однако, призадумался и решил повременить со встречей. Трогать селения, где жили могущественные брат и сестра, он тоже не решился. Тем не менее, эти места оставались для него лакомым куском: замок Эсмины на Солнечной Горе, деревенька Жемчужный Берег возле реки Времени, где проживал Элвар, и расположенная неподалеку Лунная Долина – излюбленное место обоих волшебников.

Мысли о том, как заполучить таинственный Ключ, чтобы вернуть магическую силу и стать хозяином страны, не покидали Дэва. Но то ли на счастье, то ли на беду, в Лунной Долине он похитил приглянувшуюся ему девушку, женился и вскоре стал отцом. План по захвату острова отложился на неопределенное время, Дэв посвятил себя воспитанию сына. В замке ему прислуживали верные карлики, которые на всей завоеванной территории заменяли ему глаза и уши. Он всегда был в курсе событий, происходящих на острове, кроме неподвластных ему территорий, принадлежавших волшебникам. К разработке плана Черный Дэв вернулся спустя много лет, но завершить задуманное так и не успел – пришла пора покинуть белый свет, по обычаю рода уступая дорогу внуку. Дело в том, что из поколения в поколение все Дэвы рождались мертвыми. Новорожденного малыша оживлял дед, даруя ему свою жизнь и силу. Так появился на свет сам Черный Дэв, так он ушел, соблюдая традицию.

Все последующие Дэвы были менее деятельными, они довольствовались плодами трудов своего родоначальника и не прилагали особых усилий к захвату оставшихся земель Предлугоморья. Однако последний потомок Гелдмара был не таким. Жестокий и властный хозяин Гнездовья вознамерился подчинить себе всю страну, а заодно и переименовать ее.

«Ну что это за название такое – Предлугоморье? То ли дело Грозногорье или Страшноморье! Хотя, впрочем, над новым названием надо подумать на досуге более обстоятельно», – размышлял Черный Дэв, спускаясь по крутым ступеням башни.

Очутившись в приемном зале, он подошел к огромному зеркалу и придирчиво осмотрел свое отражение. Увиденным Гелдмар остался доволен – ужас всему живому он внушал недаром. Из зеркала на него глянул высокого роста получеловек-полузверь, с головы до ног покрытый черной шерстью. Лицо, если его можно было так назвать, напоминало нечто среднее между обликом человека и зверя: горбатый нос, маленькие глазки без ресниц, сросшиеся над переносицей брови, короткая клинышком бородка. Голову венчала длинная густая грива, за которой он любовно ухаживал. Ходить с распущенными прядями он позволял себе только в домашней обстановке. Вне стен замка его голову украшали сотни косичек, доходящих ему почти до пояса. Они свивались в кольца, как живые, и напоминали змей. Разглядывая свое отражение, Гелдмар осторожно кончиками когтей откинул со лба непокорную прядь и усмехнулся. Сегодня, несмотря на все тревоги, он остался доволен увиденным. Скинув теплый плащ, он грациозной походкой направился в свои покои.

Долгий вечер наконец уступил место ночи, и непроглядный мрак окутал землю.

В камине ярко пылал огонь, и приятное тепло разливалось по всей комнате. Личные покои Гелдмара располагались в северном крыле замка. Из-за толщины каменных стен воздух в помещении редко прогревался даже в самую жару.

В дверь постучали:

– Отец, ты здесь?

– Входи, Ратибор, – Гелдмар сидел в черном кожаном кресле с высокой спинкой возле камина, протянув ноги к огню. Он задумчиво смотрел на пламя, когда посетитель осторожно закрыл за собой дверь.