Шестеро подкрадываются к центру зала, перемещаясь врассыпную. Шаг за шагом дружина подходит к трону, который поворачивается к пришедшим.

На троне, рассматривая микросхемы от зонда, сидит Кощей бессмертный, одетый в мощную броню, напоминающую массивный скафандр.

У Кощея бледная кожа лица, лысая голова, костный рельеф черепа выглядит крупнее человеческого, а под широким высоким лбом находятся большие чёрно-красные глаза. Широкий острый нос, квадратный подбородок. Металлические зубы, ровными рядами выглядывают из-за потрескавшихся губ. Ростом он под два метра.

— Я слышу ваш топот, даже мышиный шаг я могу услышать, — Кощей поднимает взгляд, высматривая приближающихся к нему. — Шестеро богатырей пришли в мои владения. Шаг двоих я узнаю, гусляр и домовой. А ещё четверых я не встречал до сегодняшней ночи.

Громобой выходит из-за столба:

— Кощей, за тобой мы пришли.

— Ты шарлатан, а не колдун. — заявляет Ефим, показываясь справа.

— Зря ты за домовых взялся, — Кузьма показывается слева, одетый в сапоги-скороходы.

— Я капитан Фрол, сдавайся Кощей.

— Пора избавить город от тебя, — андроид Криншоп показывается сзади.

Шестеро окружили трон, приближаются к сидящему в центре.

Кощей выбрасывает из рук микросхемы зонда и, вскочив с кресла, целится плазмотроном в богатыря. Над перчатками скафандра, изнутри, собирается подобие плазменных пушек.

— Я принимаю бой! — два пучка плазмы вылетают из наручных пушек Кощея, устремляясь в Громобоя.

Богатырь укрывается за громадным столбом, который начинает оплавляться из-за попадания светящихся шаров.

— Нужно вывести из строя его броню! — восклицает Фрол, укрываясь от выстрелов плазмы.

— У него низкая скорострельность плазмотрона! — Ефим перебегает от столба к столбу, приближаясь к трону.

— Я Кощей Бессмертный! — заявляет повелитель планеты, стреляя плазменным оружием. — Вам не одолеть меня!

Андроинд оббегает Кощея и, увернувшись от атаки, размашисто, двумя мечами бьёт по массивной броне так сильно, что Кощей падает на пол у трона, но тут же встаёт и, прицелившись, плазменным пучком задевает Криншопа.

Андроида отбрасывает к столбу, Криншоп получает сильнейшее повреждение, но успевает заползти за механическое укрытие. Домовой и Нила отвлекает стрельбу на себя, но упавший не успевает взять Кузьму и девушку на прицел.

Кощей пытается встать, но тут же нарывается на размашистый удар светящимся мечом-кладенцом. Световой меч вонзается в броню, повреждая и плавя плазмотроны на руках скафандра.

Кощей держит удар богатыря и, отбросив меч от себя, уворачивается от очередного удара и поднимается на ноги.

— Его плазмотронное оружие выведено из строя! — капитан Фрол бежит на Кощея и, в прыжке, размахнувшись обоими руками, вонзает свой меч в верхний позвоночный щиток скафандра, где находится центральный процессор экзоскелета.

Кощей теряет контроль над скафандром, практически полностью теряет способность к движению в броне. Скафандр попросту перестаёт слушаться. Кощей запинается, падает на трон, пытается выдернуть меч из брони и нажимает на кнопки в подлокотнике трона.

— Ха-ха! — засмеялся Кощей. — Вы не сможете меня победить! Я бессмертный!

— Изыди колдун! — восклицает Громобой, размашисто бьёт мечом-кладенцом так, что разрубает и оплавляет броню.

Шестеро смотрят на скафандр, а внутри никого не видят.

— Он исчез, — Нила осматривается в зале.

— А где Кощей? — спрашивает Громобой, удивлённо разводя руками.

Андроид Криншоп с трудом встаёт на ноги, в его теле виднеется дыра от попадания плазмы:

— Он телепортировался.

— Ох, к не добру это! Ох, к не добру! — затвердил домовой. — Что-то сейчас будет!

Внезапно, ночь озаряется огнём. С улицы появляется яркий свет, виднеющийся через иллюминаторы.

Фрол подбегает к окну обозрения, видит Кощея забегающего в Змея Горыныча.

— Кощей телепортировался вниз башни! Он поднимает змея в небо!

— Надо уходить! — Ефим ищет взглядом спасительную лазейку, замечает приезд лифтов.

Вверх башни прибывают стражники-роботы, они прут со всех отсеков космического корабля.

— К бою! — восклицает Нила, устремляясь в атаку на стражей.