Валя понёс белочку в лес. Было ещё лето, и она вполне могла найти для себя пустое дупло, запасти еду на зиму. Вдруг за деревьями он услышал немецкую речь. О чём-то спорили четверо в новенькой милицейской форме. И Валя обо всём догадался. Прячась за кустами, он выбежал из леса, помчался к станции, а там, увидев красноармейцев, закричал:

— В лесу немцы! Их четверо в милицейской форме! Я покажу где.

Командир, прихватив бойцов, отправился следом за Валей. Но углубляться в лес ему не позволил:

— Стой тут. Мы их сами будем брать.

Вскоре раздались выстрелы. Одного «милиционера» убили. Остальные сдались. Как оказалось, все они были немецкими диверсантами.

Через несколько дней мама и оба сына вместе с другими жителями отправились в эвакуацию. Только далеко они не ушли. Гитлеровские танки, прорвав нашу оборону, преградили им путь. И жители вынуждены были вернуться в деревню.

Захватчики с первых дней установили в деревне свой порядок. Особенно лютовал начальник жандармерии обер-лейтенант Кёниг. Он приказал повесить на площади несколько уважаемых людей. Школу превратил в конюшню. На краю Шепетовки сделал концлагерь для пленных воинов, огородив его колючей проволокой, а евреев выгнал из домов и поместил их в гетто, огородив проволокой и его. В гетто попали и три Валиных одноклассника, с которыми он дружил. Их заставляли чистить уборные и собирать шапками навоз.

По улицам маршировали немецкие солдаты, громко звучали немецкие команды. На столбах висели немецкие приказы, подписанные тем же Кёнигом, запрещающие вечером под страхом расстрела выходить из дома без письменного разрешения.

А где-то на фронте воевал Валин отец, и ему уже было не отправить письма.

Однажды над городом пролетал наш самолёт. Вдруг из него что-то посыпалось. Это оказались листовки. Валя собрал несколько десятков и стал расклеивать их на столбах рядом с приказами Кёнига.

В доме Вали поселился Степан Диденко. И мальчик его сразу возненавидел за то, что тот работал на заводе на немцев. «Ещё вежливым, добреньким притворяется!» — со злостью думал Валя. Но скоро и его старший брат с двумя одноклассниками вынуждены были пойти работать на фашистов. «Иначе мы с голоду помрём…» — объяснил брат.

Как-то вечером Диденко пришёл домой и увидел Валин ботинок с почти отодранной подошвой. Поднял его, чтоб починить, а там — листовки.

— Так это ты расклеиваешь их в городе? — спросил он утром.

— Ну я! — ответил с вызовом Валя. — Я — не как вы, на фашистов не работаю. Я их ненавижу!

— Правильно, что ненавидишь. Только не кричи об этом на каждом углу, ладно? — улыбнулся Диденко. — У меня к тебе поручение: сделай тайник в лесу. За Шепетовкой, где сражалась наша часть, собери патроны и оружие. Только осторожно — это дело опасное. Спрячь всё в тайнике. Сможешь?

— Так вы наш?! — изумился Валя.

— Позже узнаешь… А мне на работу пора.

Целый день Валя готовил тайник в лесу. А когда в выходной пришёл на место сражения, увидел там брата и обоих его одноклассников.

— Так вы тоже?! — удивился он.

— А ты что думал? Только тебя брать не хотели, решили, мал ещё.

Позже Валя узнал, что Диденко был советским офицером, попавшим в плен. Ему удалось в первый же день бежать из концлагеря, и директор лесозавода Остап Горбатюк устроил его на работу, дав фальшивые документы. Они оба — Горбатюк и Диденко — создали в Шепетовке подпольную организацию.

Скоро и Валя стал настоящим подпольщиком: он подсчитывал, сколько у немцев танков, определял, где оружейный склад и где продовольственный. Однажды выкопал ручной пулемёт, зарытый на мясокомбинате, разобрал его, уложил в корзину, прикрыл тряпьём и провёз через всю Шепетовку на велосипеде в лес. Потом Вале поручили и вовсе рискованное дело: шестнадцать военнопленных бежали из лагеря, фашисты искали их с собаками, а он провёл всех в лес и передал учителю из соседнего города, который собирал людей в партизанский отряд. Звали учителя Антон Захарович, и Валя с ним встречался не раз.

По заданию партизан Валя с друзьями закладывали мины на шоссе и подорвали несколько автомобилей. Но однажды мина взорвалась под крестьянской телегой. Крестьянина выбросило в канаву, а лошадь погибла. И тогда им запретили минировать.

— А давайте устроим засаду на шоссе, — предложил Валя друзьям.

И они засели в кустах у дороги. Ждать пришлось долго. Наконец вдалеке показалась легковая машина, а следом — две грузовые с солдатами.

— Уж больно их много, — засомневались ребята. — А ну как поймают нас?

Они легли за кустами. Машины приближались, и вдруг за стеклом легковой Валя увидел самого Кёнига, начальника жандармерии. Вот так удача!

Через несколько секунд трое мальчишек выскочили на дорогу, что-то швырнули под легковую машину и тут же скрылись в кустах. А ещё через мгновение раздались три мощных взрыва, и изуродованная дымящая легковая машина опрокинулась набок. На неё тут же наскочил грузовик с солдатами, не успевший затормозить. Солдаты выпустили по кустам несколько очередей из автоматов, но углубляться в лес не решились.