«Убежим! Куда, от кого? Это от тебя нужно бежать! Вспоминаешь мои сладкие губы! Проклинаешь горячие слезы, что лили мы по ночам!»— думала Нильмера, укоризненно поглядывая на Велизария. Они дошли до опушки. Два гнедых скакуна, тихо ржали суя свои морды в журчащий ручеек. Нильмера злостно посмотрела прямо в глаза Велизарию и он все понял. Она протянула руку к подвязанному поясу и достала кинжал. Острое лезвие, впилось Велизарию прямо в сердце.

— Умри чудовище! — плача проговорила Нильмера, отпустив наконец рукоять.

— Прости меня… — тихо протянул Велизарий. — Я чувствовал, что все так и закончится… Я люблю тебя…

— Не ври!

— Я люблю, тебя… но корю за безумие… что охватило меня после… Поверь это было просто безумие… что охватило меня после…

Много озер, много лесов, много дорог, много полей, много лугов и много прилесков проехала Нильмера в поисках града Китежа. Успели смениться сезоны и снова наступило лето.

Она шла по полю, а вдали разливалась Волга. Свернув к неприметному прилеску, Нильмера сделала еще несколько шагов на юг и развернулась. Вдали показались очертания озера. Очень далекие, словно видение. Нильмера вдруг почувствовала что-то…«Сенежа!»— все о чем думала она. Побежала через прилесок, спускавшийся вниз к полю, за ним еще один прилесок и поле, дальше лес и протяженный луг, наконец-то она вышла к берегу озера. Посредине прозрачной водицы стоял остров. На острове том был многовековой дуб. Нильмера достала бутылек и еще раз посмотрела на бирюзовое снадобье. Она отпила сначала глоток. Вкус был терпкий… Затем еще один и еще. Она выпила все до дна. Перед ней начала являться картина, невиданных доселе, высоченных башен. Они возвышались посреди острова. Золотые стены и крыши, узорчатые избы и терема, все было, как на ладони. Вот он град Китеж, он словно плыл перед ней. У Нильмеры закружилась голова, она сделала еще несколько неуверенных шагов и упала прямо на берегу. Она еще раз посмотрела на великий град Китеж. Ее глаза слипались, сильно клонило в сон…

Придя в себя, она осмотрелась, беспокойно шевеля глазами, все снова плыло… Она лежала на кровати, посреди светлой комнаты. Солнечные лучи падали прямо на покрывало, свежий весенний холодок, несся из-за приоткрытых ставен…

Нильмера оглянулась и увидела доброжелательную старуху. Она была очень высокого роста, с ровной и сухой спиной. Старуха была престранно одета: длинное изящное платье из какой-то переливающейся багровой ткани и большой зеленый платок, с золотыми узорами, на голове. Она подошла к Нильмере и радостно улыбнувшись, начала втирать ей в лоб какую-то мазь.

—Что ты делаешь? – спросила Нильмера.

—Да, вот уже целых шесть лет, изо дня в день, занимаюсь тем, что стараюсь тебя пробудить… Сегодня наконец-то удалось…

—Шесть лет? – потрясенно переспросила Нильмера и снова рухнула на подушку. Ей понадобилось не меньше минуты, чтобы снова прийти в себя и задаться еще одним вопросом: — Где Сенежа?!

Она шла по широким улицам, оглядываясь по сторонам. Волшебные двухэтажные избы были повсюду. Иногда встречались высокие деревянные и каменные терема, с замысловатыми крышами и золотыми коньками. По площадям были знатные купища с невероятными товарами. По их окраинам, располагались корчмы с превосходной снедью. Посреди града Китежа, стоял великолепный кром с круглыми башнями из красного кирпича. Его стены тянулись до самого озера. Мастеровые и ремесленники с особым тщанием, обновляли его стены и ворота. Даже самые тесные переулки града Китежа, были шире чем любая улица Городца и Мережи. Все вокруг было словно волшебным и сказочным. Но Нильмеру не интересовала лепота града Китежа, она искала Сенежу… пробираясь через улицы великолепного города.

Нильмера беспокойно спрашивала у прохожих: Где живет Снежана?.. Наконец-то выяснив, что ее подруга, хозяйствует в бесподобном каменном тереме, стены которого покрашены в цвет красноватого румянца, она тут же наведалась в гости.

—Твоя история впечатляет, — произнесла Снежана, — но все это какой-то вздор! Я никогда не бывала в Городце! Да и в Мережу не приезжала, с тех пор как мне стукнуло шестнадцать.

—Все подтверждаю, — зашел в комнату муж Снежаны.

—Вы снова вместе? — удивилась Нильмера.

—Как же нам еще быть?! — рассмеялась Снежана.

—Развод… — смущенно произнесла Нильмера.

—Что значит развод?! — ошарашенно произнесли муж и жена, почти что одновременно и тут же добавили: — В граде Китеже такое недопустимо!

—Я… я… Сенежа… — все что смогла вымолвить из себя Нильмера. Она развернулась и ушла, не сказав больше, ни слова.

Когда она вернулась к Китежеским знахарям, к ней подошла старуха.

—Можешь взять с конюшни гнедого.

—Не может такого быть… — повторяла про себя Нильмера. — Где Сенежа?

Старуха, не обращая внимания на ее причитания, проговорила:

—Тебя обманули.

—Как?

—Ты говоришь тебе дали бирюзовое снадобие.

—Да.

—Неужели ты настолько дура, что не понимаешь, откуда берется бирюзовый цвет?!

—Откуда же? — встрепенулась Нилмера.

—Зеленый — для того чтобы увидеть град Китеж! Синий…

—Синий?! — лицо Нильмеры перекосило от растерянности и замешательства. — Синее снадобье… снадобье Дремы.

Еще на подъезде к землям окинцев, стали выясняться подробности. Нильмера разговаривала с местными крестьянками, а те рассказывали ей слухи, подслушанные от мужей. В Городце теперь правил Эрнак, поговаривали, что он даже усыновил княжеского сына — Сенежу. Но до колдуна было не добраться. Всем в городище заправляла его новая жена. Нильмере удалось, через старых и все еще влиятельных знакомых, устроить встречу с той. Она поднялась по извилистой дороге к княжеским хоромам, после чего ее проводили в главный зал. Так странно было чувствовать себя гостьей, в месте, которое еще, казалось бы недавно, было твоим домом.

—Так где же новая княжна? — спросила Нильмера у прислужницы.

—Скоро будет, — ответила та, немного растерянно. — Наша княжна, иногда задерживается.

Какое же удивление, захватило Нильмеру, когда она увидела в княжеском платье, Иву. Она вошла в главный зал, через узорчатые врата и кошачьей походкой приблизилась к своей гостье.

—А… Нильмера, — чуть презренно проговорила Ива. — Не ожидала тебя здесь увидеть.

—Зови князя Эрнака! Я требую, чтобы он вернул мне сына!

—Князя… Эрнака… — ухмыльнулась Ива. — Тебе даже не интересно узнать правду?