— Четверо сатурниан достигли Земли и обнаружили, что она вполне подходит для жизни их расы. Они начали сооружать огромные механизмы статического электричества и кольцо, которые были необходимы, чтобы отправить их снаряд обратно к Сатурну, но это заняло бы у них много времени с их ограниченным оборудованием, и то, что они захватили нас, подсказало им более простой способ. Они пересадили бы свои четыре сатурнианских мозга в четыре наших человеческих тела, а затем, выдавая себя за четырёх землян, послали бы за необходимым оборудованием и отправились бы обратно на Сатурн!

— Именно так они и поступили. Я видел, как они с помощью своих расщепляющих энергий и суперанестезирующих средств вскрыли череп Харкнесса, извлекли и уничтожили его человеческий мозг, а затем извлекли мозг одного из них и поместили его в череп Харкнесса. Когда всё было закончено, Харкнесс внешне остался таким же, как и всегда, но на самом деле он был уже не Харкнессом, а сатурнианином — сатурнианским мозгом, заключённым в человеческое тело Харкнесса!

— С помощью Харкнесса они проделали то же самое с остальными, пока внешне они не стали четырьмя людьми: Харкнессом, Вебстером, Галлом и Бейтсом, способными благодаря знаниям, полученным от нас, говорить и вести себя как люди, но при этом оставаться настоящими сатурнианами! Я знаю, они намеревались получить от меня дополнительные знания, а затем убить меня до прихода других людей, но мне удалось сбежать от них, и я скитался в лесах вокруг этого лагеря, с единственной целью — убить четырёх сатурниан, скрывающихся в телах моих четырёх друзей, прежде чем они смогут вернуться на Сатурн с новостями, что приведут к ужасному вторжению в наш мир!

— Я видел, как Бейтс, псевдо-Бейтс, отправился вниз по реке, чтобы послать в большой мир запросы на необходимое им оборудование. Тем временем они так подготовили снаряд, чтобы с помощью него подтвердить свою историю, и забрали тела мёртвых, ставших бесполезными ракообразных сатурниан, чтобы сохранить их в качестве доказательства того, что сатурниане в снаряде погибли при достижении Земли. Они раздробили головы и верхнюю часть туловищ на части, чтобы не было обнаружено отсутствие мозга в каждом из этих тел.

— Я знал об их планах и дважды пытался убить их, но не смог. На следующую ночь после твоего появления я попытался снова, и ты, увидев это, подумал, что я сошёл с ума, о чем они тебе и говорили. В последние дни я видел, как все вы под их руководством устанавливали электростатические механизмы нужные для того, чтобы отправить их обратно на Сатурн в человеческих телах, ничуть не сомневаясь в том, что это те четверо человек, которых вы прекрасно знаете, и даже не подозревая, что тем самым вы готовите гибель Земле. Потому что, если они стартуют сегодня ночью, если они достигнут Сатурна, это действительно будет означать нашу гибель. Ужасное нашествие миллионов ракообразных сметёт человечество с лица Земли!

Когда отчаянный шёпот Бранта умолк, я почувствовал, что у меня голова идёт кругом. Я судорожно сжал его руку.

— Мозги сатурниан в человеческих телах! Боже мой, Брант, это невозможно — это настоящее безумие!

— Это чистая правда! Вспомни прошедшие события, Фрейзер! Вспомнив их, ты должен понять, что мои слова — правда!

Мои мысли вернулись к прошлому. Тысячи необъяснимых мелких происшествий предыдущих дней всплыли у меня в голове. То, что Бейтс не узнал меня, когда встретил нас в Стортоне; странная речь и резкие манеры, с которыми иногда говорил и он, и остальные; равнодушие Харкнесса к судьбе Бранта; странная особенность снаряда, найденного целым, но с изломанными сатурнианами — всё это обрушилось на меня, полностью ошеломив.

— Боже мой, значит, это правда! — прошептал я. — Четыре сатурнианских мозга в человеческих телах! Но что мы можем сделать?

Брант схватил меня за руку.

— Фрейзер, этот снаряд не должен стартовать! Если они достигнут на нем Сатурна, это будет означать конец для человечества, потому что через космическую пустоту от Сатурна полетят бесчисленные снаряды, наполненные полчищами ракообразных, готовых завоевать Землю. Сейчас нет времени объяснять остальным — через несколько мгновений они стартуют, и именно мы вдвоём должны задержать их.

Его слова были прерваны металлическим лязгом, донёсшимся издалека!

— Они вошли в снаряд! — закричал я. — Мы опоздали!

— Нет! — закричал он. — Быстрее, Фрейзер!

Каким-то образом в следующее мгновение мы выскочили из палатки и побежали к снаряду и окружающим его механизмам. Дверь снаряда была уже закрыта, и я знал, что за ней находились четверо сатурниан, скрывающихся в телах Харкнесса, Бейтса, Вебстера и Галла. Руки Рокфорда лежали на огромных двойных выключателях, замыкавших электрические цепи, остальные стояли вокруг него молчаливым, исполненным благоговения кругом.

— Рокфорд! — крикнул я. — Подождите!

Рокфорд обернулся, вздрогнув от неожиданности. Его рука всё ещё была на переключателях, и Брант поднял пистолет.

— Рокфорд — отойдите от этих переключателей!

— Они оба сумасшедшие! — крикнул Рокфорд остальным. — Задержите их, ведь пора запускать снаряд!

— Ради всего святого, Рокфорд, не надо, — мой крик был прерван людьми, бросившимися на меня.

Раздался лязг, и дверца снаряда распахнулась! Появился Харкнесс, глаза его пылали огнём ненависти. Он крикнул оставшимся в снаряде, призывая их закрыть дверцу, в то время как сам повернулся к выключателям, собираясь пожертвовать собой, чтобы отправить троих товарищей обратно на Сатурн с вестью, несущей гибель Земле!