Антракт был весьма долгим: 3D принтер печатал смену декораций. Когда открылся занавес, Марсель увидел совсем другую картину. Вместо унылого пейзажа мало освоенной планеты населенной нищим населением, он увидел буйство красок и множество сооружений нечеловеческой цивилизации. Это был мир Киберлюдей — планета Кибер-Юр, туда Кибатор — Белый Киборг — привез Ворона, спасая его от Зверодемонов.

Бывший Тан Клана Воронов, а потом Ярл Клана Сноуболов и правая рука Винтера Сноубола, удивлен и поражен увиденным. Он внимательно рассматривает все вокруг. Несмотря на то, что его мир достаточно сильно роботизирован и киборгизирован, по сравнению с этой цивилизацией, люди кажутся дикарями, находящимися на самой начальной стадии развития.

Ворона ведут в большой храм, где на стенах он видит изображение странных инопланетных существ, непохожих на Киберлюдей. Эти существа состоят из чистого пламени.

— Это Плазмоиды, — говорит Кибатор, тот, кто спас Ворона, высокий Белый Киборг, у него на форме знаки отличия, по которым можно понять, что он занимает высокую должность в иерархии Киберлюдей.

Дальше следует ария Кибатора, в которой он рассказывает историю Плазмоидов и Киберлюдей. Поет он низким басом с металлическими нотками. Основой общения Плазмоидов была телепатия. Они и Киберлюдей наделили такой способностью. У каждого Киборга на макушке есть специальные антенны. С помощью этих антенн все Киберлюди связаны между собой незримой связью. Плазмоиды надеялись, что Киберлдюди станут лучшими существами во всей Вселенной. Они сами пришли к Киберлюдям и жили среди них, помогая во всем. Благодаря Плазмоидам, предки Кибатора быстро освоили самые совершенные технологии. Киберлюди освоили телекинез: перемещение любых предметов и существ на любые расстояния. Теперь, чтобы освоить любую планету в космосе, Киберлюдям нужно было построить там устройство телепортации, а оно уже обеспечивало всем необходимым: переносило целые заводы, роботов, военных и гражданское население. Киберлюди начали быстро осваивать окружающее пространство. Их цивилизация стала развиваться «семимильными шагами». Но, как оказалось, они были неспособны к коллективному взаимодействию, потому что были крайними индивидуалистами. Они не поделили между собой власть. Каждое сообщество Киберлюдей хотело главенствовать. И внутри этих сообществ не было согласия. Каждый лидер не мог договориться с другим. Видя это, Плазмоиды сильно разочаровались и решили их покинуть. Киберлюди, узнав про это пришли в дикую ярость. Они думали, что Плазмоиды никогда не бросят их. Но те покинули Кибер-Юр навсегда. С тех пор Киберлюди больше никогда их не видели. Кибатор сообщил, что его народ очень огорчился уходом Плазмоидов. До сих пор, Киберлюди надеются, что их создатели вернуться, они верят в это.

После ухода Плазмоидов Киберлюди продолжили жить в войнах и раздорах, до тех пор, пока не были созданы основные правила Мехатроники. Киберлюдям удалось найти и расшифровать древние тексты, оставленные Плазмоидами-Ифритами. Они смогли остановить кровопролитие и установить новый порядок. В соответствии с новыми правилами, Киберлюди разделились на классы. Все было создано 3 больших класса: Управители, Рядовые Киборги и Кибервоины.

Управители стали определять стратегию развития всей цивилизации. Рядовые Киборги сформировали основное население. Кибервоины стали основной боевой силой. В древних текстах Киберлюди прочитали о деятельности Плазмоидов. Эта цивилизация создавала новую жизнь и оберегала существующие. Следуя заветам Плазмоидов, Киберлюди поклялись оберегать любую форму жизни во Вселенной.

В этот момент на дисплее было показано множество планет и все многообразие жизни на них. Марсель увидел, как Киберлюди заботились об их обитателях, не давая никому погибнуть. Где-то они обеспечивали пропитание, где то строили защитные здания и сооружения. Киберлюди тушили пожары, строили дамбы там, где природная стихия могла нанести вред. Вот появилась маленькая планета земного типа. На нее приземлились несколько кораблей, с которых сошли предки Джона Ворона. Дальше было показано, как Киберлюди не дали им погибнуть: они чинили их оборудование, подкидывали провизию, и все это делали незаметно.

— Так вы, ангелы? — спросил Джон Ворон.

— Для вас, да — ответил Кибатор. — многие века мы заботимся и о вас тоже, когда вы прибыли в нашу Галактику из неизведанной Дали.

— Почему же вы не защитили нас от нас самих? Почему не прекратили наши раздоры? Ведь вы же сами через это прошли — спросил Ворон.

— Мы лишь наблюдаем и приходим на помощь только при крайней необходимости. В остальных случаях мы не вмешиваемся. Твой народ должен сам осознать, что ему нужно и как развиваться дальше. Мы не можем навязывать ему свою волю.

После длительного путешествия Кибатор предлагает Ворону лечь спать, чтобы на следующий день с новыми силами обсудить их дальнейшие планы. Джон соглашается и мгновенно засыпает. Кибатор уходит со сцены. Через некоторое время рядом со спящим Вороном появилась его голограмма. Это, по мнению режиссера, должно было символизировать выход души из тела во время сновидения. Так в опере был показан сон главного героя. «Астральный двойник» Ворона огляделся по сторонам и увидел, что на большом экране появилось изображение Мэри Хайдеман, замотанное в паутину. Девушка взывала о помощи:

— Помоги мне, Джонни, забери меня из этого страшного места, — пела она своим высоким сопрано.

— Где ты, любимая, где мне найти тебя? — отвечал Ворон.

— Морогг! Эта планета называется Морогг. Я не знаю, но чувствую!

Дальше Мэри долго и подробно объясняла Джону как найти эту планету. Потом она стала рассказывать, что чувствует, находясь внутри паутины. Это были странные чувства. Она очень боялась, что заражена паразитами и скоро превратиться в кого-то из них, в чудовище. Девушка просила Ворона поскорее прилететь и забрать ее с Морогга. Вокруг нее бродят различные монстры. Ей страшно. Вдруг картинка на экране изменилась. Вместо планеты с монстрами появился другой пейзаж. Это была планета со скалистым грунтом. Камера показала пещеру в скале. Вход в пещеру был абсолютно темным. Никакой луч света не проникал вовнутрь. Музыка стала тревожной. Раздался голос Мэри:

— Джонни, я боюсь! Это Шемаргот! Это Смерть!

— Не бойся, ничего не бойся, любимая! Я спасу тебя! — Ворон ободряет ее, но видно, что он сам очень встревожен. Зрители видят, как камера входит в пещеру. Там стоит группа Киберлюдей. Но они очень отличаются от тех, что видел Ворон — одетые в темную одежду, голова замотана тканью. На лице повязка, закрывающая нос и рот. Видны только страшные, светящиеся глаза. У этих Киберлюдей нет антенн на затылке, которые есть у Кибатора и других жителей Кибер-Юра. Один из Киберлюдей смотрит внимательно на Ворона. Потом картинка на экране постепенно гаснет. Голограмма тоже исчезает. Ворон просыпается.