СверхЗверь начинает рассказывать Мэри свою историю и то, как появились Зверодемоны. Давным-давно на Хеллус прибыли неизвестные существа. Они прилетели с планеты Кибер-Юр, но сами были родом из другой Вселенной. На Кибер-Юре они закончили эксперимент по созданию жизни, который сами посчитали неудачным. Их творения напали на них и чуть не уничтожили. Поэтому на Хеллусе Плазмоиды-Ифриты, так звали пришельцев, решили осуществить новый эксперимент по другим правилам. Теперь они решили отказаться от развития кибернетических организмов и стали развивать организмы с повышенной склонностью к мутациям. Для этого ими были выведены специальные вирусы-мутагены. На Хеллусе к тому времени уже была жизнь. На большом дисплее было показано, как вирус был внедрен в маленького червячка. Потом червячок был выпущен на волю и уполз в густую траву. Через некоторое время зрители увидели маленького козленка, который мирно пасся на лужайке. В следующий миг маленький червячок, как пиявка присосался к лапе животного, и начал быстро вгрызаться в кожу. Еще один миг, и червяк уже внутри. Проходит немного времени, и животное начинает мутировать: у него отрастают огромные клыки, кожа становится чешуйчатой и на ней вырастают шипы, когти и рога приобретают невиданную крепость и остроту. Меняется и нрав животного: из мирного и добродушного существа оно превращается в крайне злобного и агрессивного черта. Марсель опять вспомнил о Курте Мане. «Его создатели, наверняка, в детстве зачитывались книжками про Зверодемонов. Сам Курт — это сплошной Зверодемон, только добрый, хочет помочь своему народу и планете. Хотя, кто знает, куда поведет его внутренний гость, когда они освободятся от внешнего контроля.»

Для транспортировки Зверодемонов на большие расстояния, Плазмоиды-Ифриты создали Перевозчиков. Эти существа обладали способностью парить над поверхностью планеты и обладали развитой нервной системой. Плазмоиды смогли развить у них способность к телепатии. При этом, сами Перевозчики так и не развили в себе способность к агрессии. У них не выросли острые зубы и когти. Их эволюция пошла по пути развития психических способностей. Кроме того, у Перевозчиков от природы была небольшая кожистая сумка на теле. В ней они перевозили детенышей, которые сами летать не умели. Эта сумка была развита в большую полость. В этой полости Повелители перевозили войска Зверодемонов с места на место, а также передавали им приказы от ГлавДраконов, оперативно управляли войсками. К глубокой стратегии, тем более к управлению ордой Зверодемонов они оказались не способны. Тогда Плазмоиды стали искать то существо, которое смогло бы стать настоящим Правителем Зверодемонов. Скоро они обнаружили в глубоких пещерах гигантских слизней. Абсолютно пассивные и малоподвижные, они, как оказалось, обладают огромным психическим потенциалом. Эти слизни были, практически, сплошной нервной материей. По прошествии многочисленных экспериментов они дали начало первым ГлавДраконам, которые начали сами руководить дальнейшей эволюцией Зверодемонов. Самый мощный из них стал СверхЗверем. Эволюция Зверодемонов значительно ускорилась и стала независимой от Плазмоидов. Они могли спокойно покинуть свое творение, но им было интересно наблюдать, а что же будет дальше.

СверхЗверь понял, что для лучшего развития Зверодемонам нужна особая среда. СверхЗверь решил, что нет нужды создавать технику, строить здания так, как это делают все мыслящие существа. Нужно все отнять у других. В конце концов, Зергов стало так много, что им стала тесна их планета.

— Тогда мы захватили корабли наших создателей Плазмоидов и отправились осваивать Космос! Ифритам пришлось вернуться в свою Огненную Вселенную. Теперь мы пришли в Ваш Мир. Нам нужны новые планеты для порабощения и новые тела, для создания новых Зверодемонов, более совершенных. Присоединяйся к нам! Ты получишь новые возможности и сможешь поквитаться со своими обидчиками!

В этот момент на сцену выскакивает Джон Ворон. Вместе с ним Нульфрез, несколько Кибервоинов и несколько Черных Киборгов из команды Нульфреза. Бесы бросаются на них, но Черные Киборги создают темный туман, который скрывает их от Бесов. Вместо них видны лишь сгустки тьмы. Ворон с Белыми Киборгами отходит в конец сцены и наводит на Зверодемонов бластер. Черти и Бесы бросаются на него, но падают, сраженные невидимыми убийцами. Демоны, раскрашенные в красный цвет, не двигаются с места. Они защищают кокон, где находится Мэри. Тут из другого конца сцены подлетают странные создания. Марсель понял, что это Перевозчики. Каждый Перевозчик был изготовлен из большого воздушного шара, который управлялся квадрокоптером. Квадрокоптер был почти невиден, закрытый «головой» существа. Как только Перевозчики приблизились к сгусткам тьмы, они разогнали темный туман. Черти начали атаку, теперь Нульфрез и его команда вынуждена отступать под натиском чудовищ, а Ворон с Белыми Киборгами пытаются их прикрыть.

— Стреляй по Перевозчикам, — кричит Нульфрез Ворону. Тот следует совету и поражает сразу несколько Перевозчиков. Шарики лопаются, квадрокоптеры пикируют на пол. Черные Киборги выпускают темный туман и снова становятся невидимыми. Они начинают убивать Зверодемонов в большом количестве. В это время Нульфрез, на которого никто не обращает внимания, подкрадывается к ГлавДракону и наносит несколько ударов кинжалом. Тот час же из слизняка брызжет фонтан зеленой крови. Зверодемоны паникуют и начинают крушить все вокруг, не обращая внимания на Ворона и Киберлюдей. С момента появления Ворона Кокон начинает терять прозрачность, сейчас зрители уже не могут видеть Мэри внутри него.

Ворон бежит к Кокону, но путь ему преграждают Красные Демоны — охранники и безжалостные убийцы. Выстрелы из бластера наносят им минимальный урон. Они бьют Ворона своими лапами, на счастье, он уворачивается. Ворон отступает. В это время один из Красных Демонов подымает свою пасть вверх и издает рык, похожий на рев тигра, кваканье большой лягушки и шип огромной змеи. Сверху прилетает несколько Перевозчиков, выкрашенных в красный цвет. Ворон пытается выстрелить в них, но у него кончаются заряды. Красные Демоны устремляются на проявившихся Черных Киборгов и начинают наносить удары своими ужасными лапами. Те падают замертво.

— Отходим, — кричит Нульфрез, — он видит, что им не совладать с Демонами-Убийцами, даже несмотря на то, что на них постоянно наскакивают обезумевшие Черти, в панике носятся взад и вперед после гибели ГлавДракона. Демоны легко отбивают их атаки ударами мощных лап. Ворон, поняв, что они проиграли, с сожалением покидает сцену. Киборги с Кибер-Юра и с Шемаргота следуют за ним, но не всем удается выжить, многие из команды погибают. Только Ворону, Нульфрезу и нескольким воинам, в том числе из отряда Черных Киборгов, удается покинуть сцену. В это время на сцену вбегают полчища бесконтрольных Чертей, которые начинают крушить все подряд. Охранники — Демоны с трудом отбивают их атаки, но не покидают свой пост. Своими телами они прикрывают Кокон от обезумевших Чертей.

Между тем, Кокон, который на некоторое время выпадал из видимости, начинает интенсивно шевелиться. Внезапно, он разлетается на куски. Из него выходит новая Мэри Хайдеман. Ее внешность преобразилась. Теперь ее волосы торчат во все стороны. Грим на лице с красным оттенком. За спиной огромные каркасные крылья, как у летучей мыши. Технически это было сделано, как экзоскелет. Управлялся он то ли самой исполнительницей, то ли кем-то за сценой. Наряд тоже соответствовал новому образу. Если раньше Мэри носила комбинезон, который по большей части скрывал все достоинства ее фигуры, то новый костюм открывал все, что только можно: прекрасные стройные ноги в красивых высоких сапогах, бедра с внешней стороны, живот и поясницу. Что касается декольте, то оно было весьма умеренным, по сравнению с другими элементами.