— Что за странный сон? Но, Мэри! Она жива!

В это время на сцену выходит Кибатор. Ворон бросается к нему и пересказывает свой сон. Он спрашивает Белого Киборга, возможно ли, чтобы Мэри была жива? Кибатор отвечает, что, да. Девушка жива и посылает ему телепатические сигналы. Ворон просит, чтобы Киборг снарядил отряд для спасения Мэри. Он сам рвется в бой. Киборг говорит, что ему нужно посоветоваться с Управителями— Верховным властным органом у Киберлюдей.

На экране возникает изображение маленькой комнаты — несколько Киберлюдей, одетые в соответствующие одежды, по которым видно, что они очень важные персоны в иерархии. Главный из них отказывает Кибатору в выделении отряда и экспедиции на Морогг.

— Верховный Исполнитель, мы не можем выполнить твою просьбу, — говорит он. — Это слишком опасно. Мы не можем рисковать жизнью наших, ибо любая жизнь — это высшая ценность. Так говорят наши законы! Тебе известно об этом так же, как мне!

Кибатору ничего не остается, как повиноваться. Ворон, между тем расспрашивает его о «Черных Киборгах» и о Шемарготе.

— Хорошо, я расскажу тебе, хотя это и Величайшая Тайна моего народа! — говорит Кибатор. Дальше следует длинная история из момента Перехода от Времени Битв, к Времени Спокойствия.

— Знай же, Ворон, что не все Киберлюди согласились с законами Мехатроники. Были те, кто остался верен старым законам. Тогда Управители поручили Великому Кибервоину, по имени Ортокс привести мятежные племена к порядку. Он встретился с ними, но не стал сражаться. Он был мудр, несмотря на то, что молод. Ему удалось договориться с отступниками. Потом их стали называть Черными Киборгами. А чтобы они не вносили сомнение в умы молодых Киберлюдей, им предложили покинуть Кибер-Юр. Черные Киборги поселились на Шемарготе. Там они живут до сих пор. Мало кто из Киберлюдей знает о них. Управители строго-настрого запретили говорить о них. Однако сейчас наступило то время, когда следует обратиться за помощью к Черным Киборгам. Только они смогут помочь уничтожить Зверодемонов.

Ворон сказал, что Мэри боится Черных Киборгов и видит в них опасность. Да, подтвердил Кибатор, для Зверодемонов и СверхЗверя Черные Киборги представляют большую опасность. Они — мастера диверсий, лучшие убийцы в Космосе. Они сохранили это свое свойство со времен Времени Войн, когда служили ликвидаторами для разных кланов Киберлюдей, когда те боролись за верховную власть. Их предводитель — Нульфрез— большой друг Кибатора. Они не раз помогали друг другу в войне со Зверодемонами. Кибатор предлагает Ворону лететь на Шемаргот. Возможно, Нульфрез одолжит немного своих воинов, а те помогут ему освободить Мэри, пока она окончательно не превратилась в Суккуба.

Кибатор отправляет вместе с Вороном несколько своих преданных воинов и дает ему небольшой космический корабль. Они прибывают на Шемаргот, где ищут Черных Киборгов. Нульфрез принимает их с большим радушием. Он поет арию, в которой тоскует по Кибер-Юру, утерянной Родине, досадует на Управителей, которые изгнали его народ. Несмотря на это, Нульфрез остается верен своим принципам. Он не собирается принять законы Мехатроники, подчиниться Управителям. Нульфрез — воплощение Тьмы, и сам есть Тьма. Однако он считает, что, как и остальные Киберлюди, он служит Свету, Добру.

Ворон просит Нульфреза помочь ему в освобождении Мэри, девушки, которую он любит. Лидер Черных Киборгов неохотно отзывается помочь. Он говорит, что Мэри уже попала под влияние СверхЗверя, и ей уже не помочь, но поскольку, Ворон— друг Кибатора, Нульфрез поможет ему. Он берет с собой нескольких Черных Киборгов и вместе с Вороном и воинами Кибатора они отправляются на Морогг.

Между тем, на Морогге Мэри Хайдеман томится, замотанная в паутину, как в кокон. Зрители видят сцену, в центре стоит Мэри, залитая полупрозрачным упругим пластиком, по типу того, из которого была сделана маска Марселя. Сквозь пластик смутно видно обнаженное тело девушки, и понятно, что превращение еще не началось. Рядом с коконом стоят шесть высоких и мощных Демонов. Их панцири раскрашены в красный цвет. Это — телохранители Мэри. Рядом снуют мелкие Бесы. Чуть поодаль расположилось огромное мерзкое существо — ГлавДракон, который управляет всеми Бесами, Чертями и Демонами на Морогге. СверхЗверя здесь нет, он находится на Хеллусе — Родине Зверодемонов. Он слишком тяжел и огромен и не может перемещаться в Космосе. Он не переносит перегрузок. Зрители видят его на большом экране. СверхЗверь похож на огромного многоголового Дракона, с большими рогами, но с маленькими, атрофированными крылышками, неспособными к полету. Его голос слышится из-за кулис. Это тот же самый голос, который слышала Мэри еще до пленения. Голос — человеческий, но с компьютерной обработкой. В нем слышится что-то звериное: пронзительный крик птиц, шипение змей, кваканье лягушек. СверхЗверь говорит Мэри:

— Тебе жутко повезло! Я выбрал тебя среди миллиардов людей. Ты поможешь мне захватить Вселенную. Взамен я подарю тебе такие возможности, о которых ты не мечтала!

— Оставь меня, — поет Мэри, голос доносится из-за кулис, он записан ранее, потому что певица находится внутри кокона. Голос из-за кулис имитирует телепатическое общение между СверхЗверем, находящимся на Хеллусе, и Мэри, которая на Морогге.

— Я не та, которая тебе нужна! Я всего лишь несчастная девушка, лишенная детства и выращенная в ужасных секретных лабораториях. Отпусти меня! Все что мне нужно от жизни, это немного женского счастья, которое я заслужила!

— Ты не понимаешь, — отвечает СверхЗверь, — Тебе уготована особая миссия. Ты станешь нашим военачальником и поведешь полчища Зверодемонов за собой. Я не могу быть с ними везде. Мои глаза и уши — это ГлавДраконы, которые управляют Чертями, Бесами и Демонами. А ты пойдешь с ними!

— Не надо мне этого! Отпусти меня! Джонни, где ты? Где мой Белый Рыцарь? — поет она, — Приди и освободи меня!

— Он не придет! Разве ты не поняла, что ему наплевать на тебя, как и всем остальным! Твой господин — Сноуболл — отдал тебя мне. Это ведомо мне, как и многое в Космосе. Ничто не может укрыться от меня! Я могу познать любую тайну во Вселенной!