Как и по радиоточке «Семен», от «Друзей» шла военная дезинформация, рекомендованная Генштабом Красной Армии. Обе радиоточки передавали аналогичную информацию, стараясь в принципе дублировать сообщения друг друга, с допуском небольших расхождений в количестве проходивших через железнодорожный узел эшелонов с грузами, с тем чтобы исключить подозрения об их работе под диктовку контрразведки.

В последующем была поставлена задача вызвать курьеров под предлогом необходимости получения новых батарей для рации. При отправке на задание «Друзья» получили от немцев комплект рабочих батарей и запасное радиопитание. В ходе радиоигры противнику о состоянии радиопитания никаких сообщений не передавалось. По истечении двух месяцев рабочие батареи заметно разрядились, и радиосвязь стала осуществляться с большими трудностями. Радиоцентр противника дал ряд технических советов об улучшении слышимости. Но советские контрразведчики, проводившие игру, пользовались все теми же батареями.

Последовало еще одно указание:

«Петру. Смените батареи, слышим вас плохо. Племянник».

В ответ радировали:

«Племяннику. Пробовал запасные батареи, отклонения не дают. Почему — не знаю, хранились в лесу, были закопаны в землю.

Поставил опять старые. Пусть радист внимательно слушает, я вас слышу нормально. Петр».

В очередной радиограмме разведцентр разъяснил, что запасные батареи от долгого хранения в земле, видимо, разрядились, и приказал радисту сообщить место, куда можно доставить новые батареи.

В сентябре 1943 года на подставленный противнику явочный адрес в Горьком явились и были арестованы два агента-курьера германской разведки Гоголев и Гусев, переброшенные на советскую сторону с заданием передать «Друзьям» посылку, а затем возвратиться обратно.

Поскольку возврат курьеров Гоголева и Гусева был сопряжен с опасностью провала радиоигры, решили вместо них послать Коцарева (в дальнейшем Лукьянов). И потому во вражеской центр радировали:

«Племяннику. Не дождавшись курьеров, послал к вам Лукьянова. Петр».

Подготовка Лукьянова оказалась довольно сложной и потребовала больших усилий. Дело в том, что он все семь месяцев находился в советском тылу и в течение этого времени легендировалась его работа на германскую разведку. Следовательно, при возвращении в центр ему предстояло отчитаться за семь месяцев своей «разведдеятельности». Причем этот отчет должен был соответствовать легендам, проводившимся в ходе радиоигры.

Прежде всего Лукьянов подробно изучил дневник радиосвязи, то есть запомнил, когда и какие передавались донесения, какие указания были получены, а также подготовился к тому, чтобы дать обоснованный ответ на вопрос об источниках и способах получения «разведывательных» сведений, упоминавшихся в отосланных на ту сторону радиограммах. После этого Лукьянов ознакомился со всеми объектами, о которых сообщалось в радиограммах (железнодорожными и речными вокзалами, пригородными железнодорожными станциями, предприятиями, госпиталями и т. д.), и изучил легенди-рованные места работы и хранения рации, пункты наблюдения за железнодорожными линиями, по которым перебрасывались войска и грузы.

Кроме того, Лукьянова познакомили со всеми лицами, которые противнику были известны как источники информации агентов. Он побывал у них на квартирах, знал, где и кем они работают, что собой представляют, состав их семей и другие подробности.

Затем была выработана легенда о личной жизни самих агентов в Горьком. В соответствии с этой легендой Лукьянов подробно изучил город, квартиры, где легендировалось проживание группы, магазины, рынки, наиболее опасные, с точки зрения агента, места, где могут задерживать и проверить документы. В целях большей правдоподобности в легенду включили несколько примеров о том, как радисту и его напарнику приходилось искать выход из того или иного затруднительного положения.

Лукьянова готовил и перебрасывал через линию фронта майор «СМЕРШ» В. М. Климов, специализировавшийся на подобного рода мероприятиях.

В своем рапорте о заключительном этапе операции он писал:

«Сопровождая Лукьянова к линии фронта, я предложил ему возможность действовать самостоятельно, с тем чтобы он по возвращении в разведорган противника мог доложить обстоятельно и уверенно все то, с чем пришлось ему столкнуться. Моя роль сводилась только к тому, чтобы в случае необходимости давать ему необходимые советы. Переброска через линию фронта была осуществлена на одном из участков действия 16-й армии. Обстановка в месте перехода была спокойной, ничего тревожного замечено не было. Лукьянов чувствовал себя уверенно, был предельно сосредоточен и внимателен. Перед тем как расстаться, я попросил его еще раз тщательно проверить содержимое карманов и вещей, чтобы исключить возможность какой-либо случайности. Когда все было готово, я сказал:

"Ну, дорогой, ни пуха, ни пера!”

Он улыбнулся и ответил:

"К черту!”»

Под покровом сгущавшейся темноты, изредка освещавшейся вспышками осветительных ракет, Лукьянов осторожно, по-пластунски пополз в сторону вражеской позиции и вскоре скрылся из виду. Убедившись, что все закончилось благополучно, Климов возвратился в отдел контрразведки.

Потянулись напряженные дни ожидания. Наконец в адрес радиста последовала радиограмма:

«Петру. Вы награждены за храбрость, поздравляем вас и желаем дальнейших успехов. Ваш напарник приехал. После отдыха направим его к вам с багажом. Племянник».

В ночь на 1 мая 1944 года немецкий самолет перебросил Лукьянова на территорию СССР. От германской разведки он получил 235 тысяч рублей, фиктивные документы для радиста и чистые бланки документов, батареи для рации, кварцы, радиолампы, топографические карты. Лукьянов должен был продолжать работу вместе с радистом в соответствии с ранее полученным заданием.