Могучие корни деревьев переплетались между собой, точно змеи. Они оплетали черные камни, вгрызались и впивались в них, ища, за что бы зацепиться, ища влагу в земле. Между камнями, как и на стволах деревьев, рос короткий пушистый мох. Шаги на нем были неслышны, и Орн был этому рад. Пропустив Илью вперед, он, осторожно ступая, отошел в сторону от маленькой полянки, где мальчик нашел кучу опавших веток. Пройдя еще дальше в глубь леса, демон нашел маленький родничок, обрамленный торчащими из земли высокими камнями. Два камня лежали плашмя, позволяя приблизиться к роднику и образуя нечто вроде скамейки. Орн присел на нее и заглянул в струящуюся прозрачную воду.

– Пора, - сказал он себе, - Но сначала надо принять собственный облик. Не годится, если мальчишка увидит меня таким, как сейчас. Возьму камень, а Орн, которого все они знали, исчезнет и все.

Орн наклонился к воде и посмотрел на свое дрожащее, расплывающееся отражение.

– Вода, верни, что взяла, - прошептал он, зачерпнул из родника и плеснул себе в лицо.

По лицу и рукам Орна побежали водяные струйки, и от них по коже пошли зеленоватые подтеки. Орн посмотрел на свои кисти и увидел, что кожа на них сморщилась, а на пальцах выросли длинные острые когти. Из воды на Орна смотрело корявое серо-зеленое лицо. Проведя языком по зубам, Орн почувствовал острые клыки.

– Порядок, - усмехнулся он, - Теперь идем к мальчику.

Он встал с каменной скамейки и прислушался. На ветру поскрипывали стволы деревьев, где-то в стороне дробно постукивал дятел. Других звуков слышно не было. В Изумрудном лесу стояла тишина. На родник вдруг упала какая-то тень. Орн вздрогнул и поднял голову. Прямо напротив него на одном из высоких камней сидел кот. Глаза его горели недобрым зеленоватым огнем. Демон посмотрел на кота, и его глаза точно также, по-кошачьи, сощурились и вспыхнули.

– Только попробуй мне помешать, - низким глухим голосом проговорил он, - Я убью мальчишку.

Кот поднял хвост трубой, спрыгнул с камня и убежал в лес. Орну показалось, что на прощание он насмешливо ухмыльнулся. "Это только в сказках Гвендаля коты улыбаются, - успокоил себя демон, - И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним."

Со стороны полянки послышался голос Ильи:

– Орн, ты где? Я уже столько хвороста набрал, помоги донести!

Орн почему-то не отзывался. Держа в обнимку большущую охапку хвороста, теряя из нее ветки и спотыкаясь о корни деревьев, Илья побрел обратно к роднику.

В глазах рябило от обросших мхом древесных стволов. Ветки росли высоко наверху, и деревья походили на толстые зеленые колонны. Илья осмотрелся и понял, что хотя зашел и не так далеко в лес, но все же не может сам найти дорогу назад.

– Орн, где ты?
– еще раз позвал он.

Отозвалось только эхо. Тихо было в лесу. Ветер нашептывал в ветвях деревьев, где-то рядом журчал невидимый глазу родник. От этих негромких звуков клонило в сон. Хотелось присесть, оперевшись спиной о мощный ствол старого дуба, закрыть глаза и задремать. Илья сделал еще несколько шагов по тропинке наугад. Вокруг него была влажная земля, покрытая зеленым ковром мхов, и похожие на драконьи зубы черные камни. Голова вдруг стала тяжелой, а ноги будто налились свинцом и не хотели двигаться. Илье показалось, что кто-то наблюдает за ним, и обволакивающий взгляд нагоняет на него дремоту. Он остановился и встряхнул головой, стараясь взбодриться. Перед глазами все качалось и плыло. Тихие голоса из глубин леса настойчиво шептали: "Спи, ты устал, тебе надо отдохнуть". Ноги подгибались, зеленый мох манил опуститься на него. "Я ехал всю ночь, - подумал Илья, - Неудивительно, что я так устал, и мне надо отдохнуть. Мне очень-очень надо отдохнуть".

– Орн, ты где?
– в последний раз позвал он, и голос его прозвучал как еле слышный шепот.

Собранные ветки выскользнули из рук. Илья упал на мягкий влажный мох. На секунду он увидел вдалеке над собой небо в паутине качающихся ветвей, потом веки его отяжелели, он закрыл глаза и провалился в сон.

– Как всегда, отлично сработано, - самодовольно сказал себе Орн, выходя из-за деревьев, когда мальчик под его тяжелым завораживающим взглядом упал на землю и уснул, - А теперь соберись с силами и забери, наконец, то, что так нужно госпоже.

Он подошел к лежащему на мшистой земле Илье и поглядел на него сверху вниз, склонив голову на бок. Мальчик крепко спал, но рука его, словно он чувствовал опасность, крепко сжимала талисманницу.

– Опять ты за свое, - с насмешливой укоризной заметил Орн, - Теперь я понесу твой камень, дружок.

За спиной у Орна хрустнули ветки. Он вздрогнул, обернулся и увидел кота. Тот стоял в двух шагах и пристально смотрел. Орн угрожающе оскалил зубы.

– Стой, где стоишь, животное, - прошипел он, - и никто не пострадает. Не вынуждай меня на крайние меры!

Но кот вовсе и не собирался нападать. Он сел, обвив хвост вокруг лап, и выжидательно уставился на демона.

– Нечего пялиться, - огрызнулся Орн и нагнулся к Илье, - Я не ворую. То есть ворую, но я при исполнении. А это не считается.

Он присел на корточки и взял Илью за запястье, собираясь разжать пальцы его руки, державшие атласный мешочек с колдовским камнем. Над головой вдруг послышалось тихое трепетание крыльев. Орн снова испуганно вздрогнул и поднял голову. На низкой ветке, одиноко торчащей из ствола старого вяза, сидел черный лесной голубь и смотрел на Орна сверху вниз умными и спокойными круглыми глазами.