6 февраля 1922 года декретом ВЦИК ВЧК была уп­разднена, а вместо нее создано Государственное полити­ческое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. После образования СССР ГПУ постановлением Президиума ЦИК от 2 ноября 1923 года было реорганизовано в Объе­диненное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Что касается ИНО, то он вошел в состав созданного в ОГПУ Секретно-оперативного управления.

13 марта 1922 года ИНО возглавил Меер (Михаил) Абрамович Трилиссер, Соломон Могилевский был на­значен председателем Закавказской ЧК.

Одновременно он был полномочным представителем ГПУ-ОГПУ в Закавказье и членом Коллегии ОГПУ. Ему пришлось руководить подавлением меньшевистского вос­стания в Грузии (1924). Соломон Григорьевич Могилевский погиб 22 марта 1925 года в авиационной катастрофе вместе с видными закавказскими большевиками Алек­сандром Мясниковым и Георгием Атарбековым.

Трилиссер стал фактическим основателем советской разведки. Он родился в Астрахани 1 (13) апреля 1883 года в семье сапожника. Родители Трилиссера были очень небогаты, чтобы платить за обучение детей в городском училище, им приходилось сдавать одну из двух своих комнат квартирантам. Таким жильцом оказался астрахан­ский социал-демократ Борис Авилов, общение с кото­рым сильно повлияло на братьев Трилиссеров, ставших большевиками. Меер Трилиссер окончил городское учи­лище в Астрахани и сдал экстерном экзамены за 6 клас­сов гимназии в Одессе. Там же он вступил в социал-демократическую группу (1901) и в том же году был первый раз арестован охранкой (выслан по этапу в Аст­рахань). Там он вел пропаганду среди рабочих, затем вел партийную работу на Урале, где был арестован в 1904 году и вновь выслан в Астрахань. Трилиссер активно участвовал в революции 1905 года, работая в Военной организации большевиков в Казани, Петербурге и Гель­сингфорсе. В столице Великого княжества Финляндского он был председателем Центральной группы Финляндс­кой военной организации РСДРП, издавал газету «Вест­ник казармы». Трилиссер руководил подготовкой 1-й Всероссийской конференции военных и боевых органи­заций РСДРП в Таммерфорсе (ноябрь 1906 г.), был из­бран председателем Временного бюро Военной органи­зации. В августе 1907 года он был арестован и после двух лет заключения приговорен Петербургским военно-ок­ружным судом к восьми годам каторги, которую отбы­вал в Шлиссельбургской крепости. В конце 1914 года со­слан в Иркутскую губернию на вечное поселение. После Февральской революции он остался в Иркутске, редак­тировал газету «Голос социал-демократа», работал в Иркутском Совете. Участвовал в установлении советской власти в Иркутске, подавлении восстания юнкеров, был членом президиума ЦИК Советов Сибири (Центросибири), занимался формированием органов борьбы с контр­революцией в Иркутске. После падения советской власти в Сибири работал в большевистском подполье в Благо­вещенске, был арестован японскими оккупационными властями, вместе с другими арестованными большеви­ками бежал из тюрьмы, воевал в партизанских отрядах. После восстановления советской власти в Благовещенс­ке был председателем Амурского обкома партии, пред­ставителем ЦК в Амурской области, комиссаром по ино­странным делам Амурского Совета, представителем правительства Дальневосточной Республики в Амурской области. С октября 1920 года работал в столице ДВР Чите — членом Дальбюро ЦК РКП (б) и Госполитохраны ДВР (аналог ВЧК). После X съезда партии, делегатом которого был избран Трилиссер, он остался в Москве, где работал в ЦК партии и Коминтерне, занимался Даль­ним Востоком. С августа 1921 года работал в ВЧК началь­ником отделения Особого отдела, начальником Закор­донной части ИНО, помощником начальника ИНО.

В ИНО пришла большая группа соратников. Трилиссера по дореволюционному подполью и работе во время Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Сергей Вележев и Алексей Логинов (настоящая фами­лия— Бустрем) стали его заместителями. Альфред Ней­ман, Евгений Фортунатов, Яков Минскер, Яков Бодеско, Арпад Мюллер и другие стали ответственными ра­ботниками отдела. При Трилиссере Иностранный отдел был значительно расширен и укреплен кадрами. Цент­ральный аппарат в период его руководства отделом дос­тигал 70 человек. А к моменту ухода Трилиссера из ИНО (1929) общий штат ИНО достиг 122 человек, из них 62 человека — сотрудники резидентур за рубежом. Была изменена структура ИНО. В середине 20-х годов она со­стояла из закордонного отделения, канцелярии закор­донного отделения, бюро виз, стола выездов, стола въез­дов, стола въездов и выездов эшелонами, стола приема заявлений, общей канцелярии.

Помощниками Трилиссера в ИНО были Георгий Ев­геньевич Прокофьев и Владимир Сергеевич Селезнев. Закордонное отделение ИНО возглавлял сам Трилиссер, бюро виз — Николай Угаров. Позднее помощниками Три­лиссера в разное время были Иван Васильевич Запоро­жец, Михаил Савельевич Горб, Алексей Васильевич Ло­гинов-Бустрем и Сергей Георгиевич Вележев.

По предложению Дзержинского 26 марта 1926 года Трилиссер был назначен зампредом ОГПУ. В июле 1927 года Иностранный отдел был выведен из состава Секретно-оперативного управления ОГПУ и передан в непосредственное подчинение Коллегии ОГПУ.

И января 1923 года было создано специальное Бюро по дезинформации, в состав которого вошли представи­тели от ЦК партии, НКВД, а также РВСР и Разведупра Штаба РККА. Позднее этот орган сыграл важную роль в знаменитых операциях «Трест» и «Синдикат», а также в других операциях: «Д-7» (1924-4929) с участием леген­дированной «Военной организации» бывших офицеров-монархистов в Ленинграде; «С-4» (1924—1932) с участи­ем легендированной «Внутренней русской националь­ной организации» (ВРИО); операции «Заморское» (1929—1932) с участием легендированной антисоветс­кой организации «Северо-Кавказская военная организа­ция» (СКВО); операции «Академия» (1929—1934).

Операция «Трест» была проведена для нейтрализа­ции подрывной деятельности монархических организа­ций за рубежом, таких, как «Высший монархический совет», «Русский общевоинский союз» (РОВС) и другие. В процессе проведения этой операции удалось вывести на советскую территорию и захватить английского раз­ведчика Сиднея Рейли. Важнейшее значение «Треста» заключалось также в том, что вплоть до 1927 года удава­лось парализовать деятельность террористов РОВСа, ру­ководимых Марией Захарченко-Шульц.

Целью операции «Синдикат-2» была нейтрализация деятельности эсеровского «Народного союза защиты ро­дины и свободы». В ходе операции были арестованы гла­варь союза Борис Савинков и ряд его сподвижников. Серьезный удар был нанесен и по РОВ Су, который объединил остатки бежавших за границу белых армий и ставил своей задачей проведение на территории СССР террористических и других подрывных акций, а также подготовку военной интервенции. При помощи агентуры внешней разведке удалось обезглавить эту организацию. Так, в 1930 году в Париже была проведена операция по захвату и доставке в СССР руководителя РОВСа генера­ла Кутепова. (Генерал погиб во время проведения опера­ции.) А в 1937 году преемник Кутепова генерал Миллер был тайно вывезен в СССР и после следствия расстре­лян. Особую роль в операциях против РОВСа сыграли агенты Иностранного отдела, бывшие царские генералы Павел Дьяконов и Николай Скоблин, жена Скоблина, известная исполнительница русских народных песен На­дежда Плевицкая, а также находившийся в эмиграции бывший член Временного правительства и правительства Колчака Сергей Третьяков.

В это же время в структуре разведки появляется науч­но-техническое направление. Начинаются контакты с органами безопасности дружественных (в то время) го­сударств— Монголии, Турции, Литвы.

27 октября 1929 года Трилиссера сняли со всех постов в ОГПУ за открытое выступление против Генриха Ягоды. В феврале 1930 года его назначили заместителем наркома РКИ РСФСР (с 1927 года он был членом ЦКК ВКП(б), с 1930года— членом Президиума ЦКК). В 1934— 1935 годы Трилиссер, избранный на XVII съезде партии членом Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР, был уполномоченным КСК по Дальневосточно­му краю. После VII конгресса Коминтерна работал в Президиуме и Секретариате Коминтерна (под псевдони­мом Москвин), курировал деятельность Польско-прибалтийского секретариата и Отдела международных свя­зей Исполкома Коминтерна. В ноябре 1938 года Меер (Михаил) Абрамович Трилиссер был арестован и 2 фев­раля 1940 года расстрелян по приговору Военной колле­гии Верховного суда СССР. Посмертно реабилитирован в 1956 году.