На посту начальника ИНО и зампреда ОГПУ Трилиссера сменил Станислав Адамович Мессинг.

Он родился в Варшаве в 1890 году в семье музыканта. Учился в гимназии (не окончил), работал в типографии. В 1907 году вступил в «Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы, арестовывался поли­цией, жил в эмиграции в Бельгии (1908—1911), в 1913— 1917 годы служил в русской армии в Туркестане и. на Кавказском фронте. Участвовал в Октябрьской револю­ции в Москве. С 1918 года по предложению Дзержинско­го, знавшего Мессинга по варшавскому подполью, ра­ботает в ЧК. Руководил Сокольнической районной ЧК, был заместителем председателя и председателем Мос­ковской ЧК, с конца 1921 года до конца 1929 года руко­водил органами ЧК-ГПУ в Петрограде-Ленинграде, с 1920 года был членом Коллегии ВЧК-ОГПУ.

Мессинг провел реорганизацию Иностранного отде­ла. В январе 1930 года был объявлен новый штат ИНО (94 сотрудника). Вместо Закордонной части и Отделения иностранной резидентуры было создано 8 отделений. За­местителем начальника стал Артур Христианович Артузов, помощниками начальника Абрам Аронович Слуц­кий и Михаил Савельевич Горб.

Начальниками отделений ИНО стали:

1- е отделение (нелегальная разведка) — Л. Г. Эльберт,

2- е отделение (вопросы выезда и въезда в СССР)— И.А.Бабкин,

3- е отделение (США и крупнейшие государства Ев­ропы) — М. Г. Молотковский,

4- е отделение (Финляндия и страны Прибалтики) — А. П. Невский,

5- е отделение (белая эмиграция) — А. П. Федоров,

6- е отделение (страны Востока) — К. С. Баранский,

7- е отделение (экономическая разведка) — А. А. Нейман,

8- е отделение (научно-техническая разведка) — А.М.Орлов.

Штат отдела составил 121 человек.

Эти меры были приняты после заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 30 января 1930 года, на котором была рас­смотрена работа разведки, в решении были определены главные задачи разведывательной работы. В постановле­нии Политбюро отмечалось, что Советский Союз нахо­дится на пороге новой войны, рекомендовалось перево­дить работу заграничных аппаратов ИНО из советских учреждений на нелегальное положение. Увеличилось фи­нансирование разведки. Была создана самостоятельная спецгруппа под руководством Якова Исааковича Серебрянского, вошедшая в историю советской разведки как «группа Яши», для развертывания диверсионно-террористической деятельности в глубоком тылу противника на случай начала войны с «западными демократиями». Первоначально эта группа действовала в составе ИНО ОГПУ, но позднее она перешла в непосредственное под­чинение наркома внутренних дел СССР, а с 1937 года при секретариате Наркомата внутренних дел. За это вре­мя Серебрянский и его сотрудники создали двенадцать резидентур в Европе, Азии и Америке.

1 августа 1931 года Мессинг, вместе с другими руко­водителями ОГПУ выступивший против Ягоды, был снят с должности начальника Иностранного отдела.

Мессинг был переведен на хозяйственную работу. С августа 1931 года он был членом коллегии Наркомата внешней торговли СССР, руководил всесоюзным объе­динением по внешней торговле с Монголией и Тувой. В июне 1937 года Станислав Адамович Мессинг был арес­тован и 2 сентября того же года расстрелян «в особом порядке». Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Преемником Мессинга стал Артур Христианович Артузов, член Коллегии ОГПУ с 31 июля.

Артузов (настоящая фамилия Фраучи) родился 5 (17) февраля 1891 года в селе Установо Кашинского уезда Тверской губернии в семье сыровара, выходца из Швей­царии. Окончил с золотой медалью Новгородскую клас­сическую гимназию и металлургический факультет Пе­тербургского политехнического института, работал на Урале и в Петрограде. Большевик с декабря 1917 года, Артузов работал (под руководством своего родственника по материнской линии известного большевика Михаила Сергеевича Кедрова) в органах Наркомвоена на Север­ном фронте (Архангельск, Вологда) и в Москве в Воен­ном контроле. С 1919 года в Особом отделе ВЧК: особо­уполномоченным, начальником отделения, помощником и заместителем начальника отдела. С момента образова­ния Контрразведывательного отдела ГПУ был его на­чальником (1922— 1927). Артузов разработал и провел та­кие крупные операции, как «Синдикат-2» и «Трест». С 1927 года был помощником начальника Секретно-опера­тивного управления ОГПУ. 1 января 1930 года назначен заместителем начальника ИНО.

При Артузове продолжилось расширение полномо­чий ИНО. С февраля 1933 года Иностранному отделу пре­доставлялось право ведения следствия по возникающим в ИНО делам.

В апреле 1933 года был введен новый штат ИНО. За­местителем начальника был утвержден А. А. Слуцкий, помощником — С. В. Пузицкий (занимавший эту долж­ность с ноября 1931 года), начальником 1 -го отделе­ния — Н. И. Эйтингон, 2-го отделения — Я. М. Бодеско, 3-го отделения — О. О. Штейнбрюк, 4-го отделения — К. С. Баранский, 5-го отделения — А. П. Федоров,, 6-го отделения — И. Г. Герт (почти сразу его сменил Я. Г. Минскер), 7-го отделения — Э. Я. Фурман, 8-го отделения — П. Д. Гутцайт. Штат отдела составил 110 человек.

Постановлением ЦИК СССР 10 июля 1934 года ОГПУ при СНК СССР было ликвидировано. Был обра­зован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД СССР). Наркомом внутренних дел стал бывший замести­тель председателя ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода.

В результате реорганизации самостоятельные опера­тивные подразделения ОГПУ, в том числе ИНО, были объединены в Главное управление государственной безо­пасности (ГУГБ). Формально работой ГУГБ руководил сам нарком внутренних дел СССР Ягода, так как в этот период должности начальника ГУГБ не существовало. Фактически всю текущую работу аппарата госбезопасно­сти возглавлял первый заместитель наркома Я. С. Агра­нов. Вторым заместителем наркома был назначен Г.Е.Прокофьев. Оба они ранее были заместителями председателя ОГПУ СССР.

После создания ГУГБ была изменена и структура центрального аппарата внешней разведки. Начальником ИНО по-прежнему был Артузов, а штат отдела составил 81 человек. Но теперь ИНО состоял из двух отделов и двух самостоятельных отделений. В 1-й отдел— закордон­ная разведка — входило 9 географических секторов. Во 2-й отдел — внешняя контрразведка — входило 6 секто­ров, которые занимались борьбой с диверсиями, терро­ром, шпионажем зарубежных спецслужб и белоэмигрант­ских центров на территории СССР.