21 мая 1935 года начальник внешней разведки Арту­зов был переведен в Разведупр Штаба Красной Армии первым заместителем начальника. Там он проработал до января 1937 года, когда был освобожден от должности и откомандирован в НКВД — научным сотрудником 8-го (учетно-регистрационного) отдела ГУГБ. 13 мая того же года Артур Христианович Артузов был арестован и через три месяца, 21 августа 1937 года, расстрелян «в особом порядке». Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Начальником ИНО стал бывший заместитель Артузова Абрам Аронович Слуцкий.

Он родился в июле 1898 года в селе Парафиевка Борзиянского уезда Черниговской губернии в семье желез­нодорожного служащего. Учился в гимназии в Андижа­не, куда переехал с семьей, работал учеником слесаря на заводе. В 1916—1917 годы служил в армии, затем вер­нулся в Андижан, закончил гимназию. Участвовал в ус­тановлении советской власти и гражданской войне в Средней Азии, работал в уездном исполкоме и укоме партии большевиков (вступил в 1917 г.) в Андижане, был на политработе (Туркестанский фронт), в 1920— 1921 годы — в ТуркЧК. Затем в Ташкенте в органах юсти­ции и на партийной работе. С 1923 года в Москве — председатель военного трибунала стрелкового корпуса (Московский военный округ), на хозяйственной работе в ВСНХ. В 1926 году Слуцкий перешел в ОГПУ, работал в Экономическом управлении (помощник начальника и начальник отделения, заместитель начальника ЭКУ). С

1930 года во внешней разведке — помощник, с августа

1931 года — заместитель начальника ИНО. Одновременно был главным резидентом ИНО по странам Европы, ра­ботая в Берлине под прикрытием должности сотрудника торгпредства в 1931—1933 годы.

26 сентября 1936 года Генеральный комиссар госбезо­пасности Генрих Ягода был освобожден от должности наркома ВД СССР и назначен наркомом связи СССР. На его место был назначен секретарь ЦК ВКП(б) Николай Иванович Ежов, имевший задание «почистить» аппарат государственной безопасности. С приходом Ежова в НКВД СССР в ГУГБ произошли многочисленные изме­нения. 25 декабря 1936 года отделам ГУГБ НКВД СССР в целях конспирации были присвоены номера. В результате разведка заняла в структуре ГУГБ НКВД СССР сле­дующее место: 7-й отдел (Иностранный отдел) (ИНО). Начальник — комиссар госбезопасности 2-го ранга А. А. Слуцкий. К 1938 году отдел состоял из руководства (начальник и его заместители), секретариата, хозяй­ственного, кадрового, финансового подразделений и 11 отделений. В штате отдела было 210 человек.

Деятельность разведки в этот период была очень ус­пешной, особенно в Англии, Германии, Испании, Ки­тае и Японии.

Репрессии конца 30-х годов нанесли огромный ущерб и внешней разведке. В это время были арестованы прак­тически все руководители ИНО и многие ведущие раз­ведчики. Были арестованы бывшие начальники ИНО М. А. Трилиссер, С. А. Мессинг, А. X. Артузов. А. А. Слуц­кий 17 февраля 1938 года скоропостижно скончался в кабинете первого заместителя Ежова М. П. Фриновского (существует версия его отравления). После смерти Слуц­кого исполняющим обязанности начальника ИНО был назначен майор госбезопасности Сергей Михайлович Шпигельглаз. Но и он пробыл на этой должности менее двух месяцев. 28 марта 1938 года его сменил старший май­ор госбезопасности Залман Исаевич Пассов. Шпигельглаз в ноябре 1938 года был арестован, в январе 1941 года расстрелян. В это же время было репрессировано и боль­шое число ведущих разведчиков. Среди них можно на­звать: резидентов в Лондоне — Чапского, Г. Б. Графлена и Т. Малли, в Париже — С. М. Глинского (Смирнова) и Г. Н. Косенко (Кислова), в Риме — М. М. Аксельрода, в Берлине — Б. М. Гордона, в Нью-Йорке — П. Д. Гутцайта (Гусева), выдающихся разведчиков-нелегалов Д. А. Быстролетова, Б. Я. Базарова и многих других. Всего же в результате так называемых «чисток» в 1937—1938 годах из 450 сотрудников ИНО (включая загранаппарат) было репрессировано 275 человек, то есть более половины лич­ного состава. Со многими ценными агентами прервалась связь, восстановить которую удавалось далеко не всегда. В 1938 году в течение 127 дней подряд из ИНО руковод­ству страны вообще не поступало никакой информации.

После реорганизации органов госбезопасности в на­чале 1938 года в структуру 1-го управления НКВД СССР (начальник — первый замнаркома комкор М. П. Фриновский) вошла разведка как 5-й (иностранный) отдел, его начальником был назначен старший майор госбезопас­ности 3. И. Пассов.

Залман Исаевич Пассов родился в апреле 1905 года в городе Старая Русса в семье приказчика. Окончил 5 клас­сов школы там же. Служил в Красной Армии, с 1922 года в ГПУ (в Новгородском и Псковском губотделах). В 1928 году вступил в партию. Окончил в 1929 году Выс­шую пограничную школу ОГПУ, служил в особом отде­ле дивизии в Ленинградском военном округе, с 1930 года — в Москве в 00 ОГПУ-ГУГБ НКВД-КРО ГУГБ (уполномоченный, замначальника и начальник от­деления, с 1937 года — заместитель начальника отдела).

Однако Сталин уже готовил замену Ежову. Еще 8 ап­реля 1938 года нарком внутренних дел СССР Ежов был назначен по совместительству наркомом водного транс­порта СССР. Вместе с ним на работу в систему наркомвода перешли свыше двух десятков руководящих работ­ников НКВД. А 22 августа 1938 года первым заместите­лем наркома внутренних дел СССР был назначен пер­вый секретарь ЦК КП(б) Грузии Лаврентий Павлович Берия, а бывший первый заместитель наркома и началь­ник 1-го управления НКВД СССР М. П. Фриновский 8 сентября был освобожден от своих должностей в НКВД и назначен наркомом Военно-Морского Флота СССР.

29 сентября 1938 года Л. П.Берия был назначен на­чальником восстановленного ГУГБ НКВД СССР, его заместителем стал бывший заведующий отделом ЦК КП(б) Грузии Всеволод Николаевич Меркулов.

Внешняя разведка вошла в ГУГБ в качестве 5-го (иностранного) отдела. Структура его была перестроена и состояла из начальника, двух его заместителей, сек­ретариата, хозяйственного, кадрового и финансового отделений и 12 оперативных отделений. Штат составил 210 человек.

3 октября 1938 года приказом наркома внутренних дел Ежова был создан специальный учебный центр для под­готовки разведчиков — Школа особого назначения (ШОН) ГУГБ НКВД СССР. Первым начальником ШОН стал В. X. Шармазанашвили, а преподавали в ней С. М. Шпигельглаз, В. С. Гражуль, П. М. Журавлев, П. А. Судоплатов, В. М. Зарубин и другие. Первыми вы­пускниками ШОН были будущий начальник ИНО П. М. Фитин, резиденты В. Г. Павлов, Е. Т. Синицын, А. С. Феклисов, А. А. Яцков и другие (в настоящее вре­мя — Академия СВР РФ).

9 декабря 1938 года Н.И.Ежов был освобожден от должности наркома внутренних дел СССР, а на его место был назначен Л. П. Берия. 17 декабря 1938 года пер­вым заместителем наркома внутренних дел СССР и на­чальником ГУГБ был назначен комиссар госбезопаснос­ти 3-го ранга В. Н. Меркулов.

Пришедший к руководству Наркоматом внутренних дел Л. Берия расставил на ключевые посты своих людей, прибывших вместе с ним из Грузии. Кроме того, им была проведена «чистка» ежовских кадров как в Центре, так и на местах. Все эти перестановки затронули и вне­шнюю разведку.