— Значит правда и то, что пчёлы умеют танцевать? — изумился Карандаш.

— Ещё как умеют, — кивнул географ. — Только не под музыку, а для того, чтобы рассказать друг другу, где можно найти вкусный мёд. Ведь пчёлы не умеют разговаривать, вот с помощью танца они и общаются друг с другом.

— Здорово! — восхитился Самоделкин.

Шпиону Дырке было обидно, что профессор Пыхтелкин знает так много необычных насекомых, а он — знаменитый разбойник — ничего о них не слышал.

— А насекомые, которые живут в подушках, это — осы-наездницы. — Только живут они не в пуховых подушках, а в маленьких подушечках, которые растут на ветвях дикой розы. А у глазастой мухи маленькие глазки находятся не на голове, а на ногах. Только на этих ногах она не бегает, они у неё торчат в разные стороны. А всё потому, что глазастая муха живёт в очень высокой траве. Она выставляет свои торчащие глаза, чтобы было видно, куда идти, и нет ли поблизости опасности, — пояснил профессор Пыхтелкин.

— А, я знаю, какое насекомое придумал профессор! — весело вращал глазами шпион Дырка.

— Какое? — спросил Карандаш.

— Это туманоглотательное насекомое! — победно посмотрев вокруг, заявил длинноносый разбойник. — Я, как настоящий сыщик, разгадал тайну географа. Просто такого насекомого не может быть, точно! — решил шпион Дырка. — Потому что туман пить нельзя, это же не вода!

— Однако жуки-чернотелки научились пить туман, — засмеялся Семён Семёнович, посмотрев на горе сыщика. — Эти жуки живут в жарких и безводных пустынях. Когда по ночам дыхание моря приносит с собой туманы, жуки взбираются на вершины песчаных дюн и, опустив голову и подняв брюшко, поворачиваются навстречу ветру. А так как у них спинка ребристая, то крошечные капельки воды собираются в складочках и стекают прямо в рот к жуку-чернотелке.

— Значит, вы сочинили про насекомых, которые семнадцать лет живут под землёй, — не унимался разбойник Дырка. — Такого не бывает!

— Мало кто слышал о личинках цикад, которые живут под землёй? — заявил профессор географии. — А это правда. Они питаются под землёй древесными корнями, а когда наступает их время, все личинки одновременно выползают наружу из-под земли. Откладывают яйца и умирают, а их детишки возвращаются под землю и продолжают жить там, — рассказал географ.

— А я вам всё равно не верю, — убегая, закричал шпион Дырка. — Нет на свете таких дурацких насекомых, а шпионские — есть.

— Может быть и есть, но я о таких не слышал, — сказал профессор.

— Хватит вам спорить, обед готов, — позвал друзей Самоделкин. — Идите к костру, сейчас попробуем местное блюдо — жареных гусениц.

Жареные на костре гусеницы оказались вполне аппетитными. Шпион Дырка так объелся этим лакомством, что целый час не мог передвигать ноги. Оба разбойника лежали под кустом и стонали. У них разболелись животы.

Рядом с путешественниками паслись гигантские божьи коровки. Они были похожи на бегемотиков, мирно щиплющих травку. Шпион Дырка уселся верхом на одну из коровок и стал кататься на ней верхом, то и дело пришпоривая её.

— Между прочим, божьи коровки могут укусить, если им что-то не понравится, — предупредил профессор. — Так что лучше слезай с неё поскорее, нам пора.

Путешественники собрали вещи и отправились дальше. Разбойники как всегда побежали вперёд, но не прошли они и ста метров, как снова угодили в переделку.

Карандаш с друзьями услышали оглушительный крик пирата Буль-Буля и Дырки. Друзья бросились вперёд и увидели, что за пиратами галопом гонится какое-то чудовище.

— Помогите! — истошным голосом кричал рыжебородый пират Буль-Буль. — Нас сейчас проглотит эта ужасная тварь!

— А! А! А! Она меня сейчас клюнет, — бегая кругами по поляне, кричал шпион Дырка. — Спрячьте меня куда-нибудь! Я не хочу погибать.

— Не бойтесь! — крикнул профессор Пыхтелкин. — Сейчас я отпугну его. — И, растопырив руки, побежал наперерез страшилищу.

Увидев бегущего профессора, длинношеее насекомое остановилось, а затем замертво грохнулось на землю, как будто в него кто-то выстрелил из ружья. Профессор подошёл поближе и, пнув ногой дохлое насекомое, весело рассмеялся: — Идите сюда, он совсем не страшный.

— Что это за чудище? — спросил Самоделкин, осторожно подходя к географу.

— Это насекомое-жираф! — улыбнулся географ. — Оно совсем не опасное. Просто долгоносик принял разбойников за что-то съедобное, вот и погнался за ними. А на самом деле он не опасен.

— А что с ним случилось, отчего он умер? — спросил Карандаш.

— Он вовсе не умер, он притворяется, — объяснил Семён Семёнович. — Насекомое-жираф всегда прикидывается дохлым, если видит опасность.

— Пускай лежит, — махнул рукой пират Буль-Буль. — Пошли дальше, хватит на этого урода любоваться.

Путешественники двинулись дальше, но не успели они сделать и нескольких шагов, как насекомое-жираф вскочило на лапы и бросилось удирать в обратную сторону, как будто за ним кто-то гнался.