— Ох, как вкусно пахнет! — повёл носом Дырка в сторону костра.

— В Индии живёт такая бабочка — павлиноглазка, которая может учуять запах за пять километров, — сказал профессор Пыхтелкин разбойнику. — А ты бы смог?

— Если я голодный, то да! — кивнул шпион. — Я еду за много километров могу учуять.

— Человек ощущает вкус языком, а бабочки лапами, — сказал географ. Они приземляются на лист и ощупывают его. Если он вкусный, то самка бабочки откладывает на него яйца. А когда из него вылупится гусеница, то сможет съесть этот вкусный лист сама. Правда, несколько гусениц могут обглодать все листья на одном дереве. Но потом эти противне волосатые гусеницы превращаются в прекрасных бабочек.

— Что же, по-вашему, гусеницы в бабочек превращаются? — удивился Дырка. — Ни за что не поверю.

— Но это так, — кивнул географ.

— А вот я слышал про одно удивительное насекомое, оно называется шпионская жужелица, — начал сочинять на ходу Дырка. — Это такое специально обученное насекомое, которое умеет подсматривать, подслушивать и подглядывать. Их вывели в одной секретной шпионской школе. Оно может пролезть в самую маленькую замочную скважинку и влететь в самое высокое окно. А когда уже окажется в комнате, то прячется в самом тёмном углу и оттуда подслушивает и подсматривает за людьми. А потом докладывает своему начальству всё, что слышала и видела.

— А как эта шпионка докладывает, она что, говорить умеет? — удивился пират Буль-Буль.

— Ещё как умеет, — врал худой разбойник. — Она владеет разными иностранными языками. И потом, в шпионских школах работают специальные переводчики с насекомского языка на человеческий.

— А ты владеешь насекомским языком? — спросила Буль-Буль. — Ну-ка, расскажи нам, о чём вон те два жука разговаривают?

— Я раньше знал, а потом что-то забывать стал, — тараща глаза в разные стороны, заявил шпион Дырка. — И потом, на этом острове какие-то не такие насекомые, как везде. Какие-то слишком большие! — опустив голову, промямлил длинноносый разбойник.

— Не сочиняй, нет на свете такого насекомого, — удивлённо произнёс профессор Пыхтелкин. — Я бы слышал про него, или читал.

— Дырка вечно что-то придумывает, — кивнул Карандаш.

— Хотите, я вам буду рассказывать о некоторых насекомых, а вы должны будите угадать, каких насекомых я придумал, а какие и взаправду есть, — предложил учёный.

— Хорошо, — обрадовался Самоделкин.

— Тогда слушайте. На свете есть жук, который умеет бегать по воде, — начал рассказывать учёный. — Есть гусеница, которая брызгает в своих врагов кислотой, живут на земле бабочки, которые питаются камнями, есть насекомые, которые охотятся на больших зелёных лягушек, а ещё есть насекомое, которое кидается в своих врагов смолой, — перечислял без устали профессор Пыхтелкин. — Кроме того, есть жук, который умеет стоять на голове, а ещё есть насекомые, живущие под землёй семнадцать лет, а когда приходит время — выползают наружу и через неделю умирают.

— Вот это да! — удивился Самоделкин.

— А ещё есть страшные стрекозы, они охотятся даже на рыб; на земле можно встретить целый оркестр кузнечиков, есть жуки, умеющие пилить доски не хуже любой пилы, — продолжил географ. — Кроме того, некоторые пчёлы умеют танцевать, а есть насекомые, живущие в подушках, и насекомые, которые пьют вместо воды туман. А ещё есть мухи, которые помогают врачам лечить больных людей. Ну и, наконец, я вам расскажу об одном насекомом, у которого глаза находятся на ногах, и о другом — голова которого похожа на голову крокодила, — выдохнув, закончил перечислять профессор Пыхтелкин. — А теперь скажите мне, что по-вашему я придумал, а что нет?

— Вы профессор всё наврали, — решительно заявил шпион Дырка. — У вас врать получается, даже лучше чем у меня.

— И о каком же насекомом я, по-твоему, сочинил? — спросил географ у длинноносого разбойника.

— Ну, например, про насекомое, которое умеет стоять на голове. Этого даже я не умею, а уж какое-то глупое насекомое тем более не сможет этого сделать, — заявил разбойник.

— Да, ты не сможешь, а вот жук-чернотелка, в случае опасности, встаёт на голову и таким образом пугает своих врагов, — ответил Семён Семёнович.

— Хорошо, а насекомое, которое ест лягушек? — спросил Карандаш.

— Это личинки крупных слепней, — продолжил географ. — Они высовываются из воды и хватают лягушку за ногу.

— Возможно, что такие насекомые и есть, — кивнул Самоделкин. — А вот насчёт того, что кто-то из букашек питается камнями, вы точно профессор придумали, признайтесь?

— Есть такая бабочка, она называется пурпурный император, — начал рассказывать географ. — Так вот, эти бабочки грызут камни. А всё потому, что камни солёные. А пурпурные императоры очень любят соль.

— Хватит нас обманывать, профессор, — рассердился шпион Дырка. — Вот вы говорили, что какие-то жучки-паучки смолой кидаются. Это что, тоже правда или и это вы придумали? — нахмурил брови разбойник.

— Правда, — кивнул учёный. — Личинка пилильщика питается сосновой хвоей и хранит в специальном маленьком мешочке кусочки смолы. Если на гусеницу нападает муравей или какой-нибудь другой опасный враг, она надувает этот кусочек смолы, как пузырь, и выстреливает им. Попав во врага, смола склеивает ему лапки, и враг становится не опасным.