Солнце пекло всё сильнее и сильнее, поэтому Карандаш прямо на крупном листе какого-то незнакомого дерева нарисовал путешественникам соломенные шляпы, которые тут же по волшебству превратились в настоящие.

Но это не спасало от жары и палящего солнца. Тогда Карандаш, разозлившись, в момент нарисовал несколько большущих облаков. Правда, одно облако скорее напоминало тучу. Все нарисованные облака словно воздушные шарики, взлетели в небо. Через минуту они закрыли солнце, и сразу стало прохладнее.

Самоделкин разрубал специальным ножом густую листву, когда та преграждала им путь вперёд. Следом шёл художник, учёный и разбойники. Географ продолжал рассказывать о фантастических насекомых.

— А насекомые боятся холода? — спросил Карандаш.

— Конечно, боятся, холода только дураки не боятся, — противно засмеялся шпион Дырка.

— А вот и неправда, — покачал головой знаменитый учёный. — Например, в Арктике жуки и мухи способны жить при температуре минус шестьдесят градусов. Некоторые насекомые зарываются в мох и пересиживают там страшные арктические морозы. А другие жуки вырабатывают масло, которое согревает их в жуткие холода.

— Фантастика! — удивился Самоделкин.

— Вы себе даже не представляете, где только ни живут насекомые, — весело воскликнул учёный. — Арктика — это ещё цветочки. Например, нефтяные мухи живут в цистернах с густой сырой нефтью.

— А чем же они питаются? — испугался Карандаш. — Неужели они пьют сырую нефть? — спросил художник.

— Нефтяные мухи ловят крошечных насекомых, которые попадаются на липкую поверхность цистерны, — ответил географ. — Они очень ловко плавают в мутной жидкости, держа над поверхностью самый кончик своей дыхательной трубки. Правда, там живут малыши. А взрослые нефтяные мухи лишь ходят на своих тоненьких лапках по плёнке нефтяной поверхности, но сразу же прилипают к ней, если коснутся неё крыльями или брюшком. Так и проводят всю свою жизнь в этих вонючих бидонах с нефтью.

Поражённые рассказом географа, путешественники некоторое время шли молча. Каждый думал о том, какой же всё-таки удивительный и разнообразный мир насекомых.

— А жару насекомые любят или не очень? — спросил Самоделкин.

— Некоторые очень любят, — ответил Семён Семёнович. — Есть такие насекомые, их называют зелёными стрекозами, которые живут в горячих источниках, температура воды в которых достигает сорока градусов тепла.

— Это же просто кипяток! — удивился Самоделкин.

— Ну, ни кипяток, конечно, но жарко, — уточнил географ.

— Они, наверное, плавают там, в этой горячей воде, как в бульоне, — усмехнулся волшебный художник.

— А некоторые насекомые очень любят высоту и живут на вершинах самых высоких гор, — продолжил Пыхтелкин. — Они приспособились к снегу, живут на огромной высоте и прекрасно себя чувствуют. Правда, у них совсем нет крыльев, — добавил учёный.

— Как же они летают в горах? — удивился Дырка.

— Они не летают, а ползают, — ответил географ. — В горах опасно летать, ветер может унести очень далеко от своего гнезда или норки.

Самоделкин раздвинул листья, и путешественники неожиданно увидели, как посреди леса что-то блестит, словно золото, сверкает и переливается в ослепительных лучах солнца.

— Золото! — диким голосом закричал пират Буль-Буль.

— Моё! Я первый увидел! — истошно закричал шпион Дырка и бросился к сверкающему предмету.

— А ну, отдай, — дав длинноносому разбойнику пинка, грозным голосом закричал пират Буль-Буль. — Моё, не трогай, моё!

— Давай хотя бы пополам распилим, — заныл Дырка. — Вон какой большой кусок! Нам на двоих хватит, нужно у Самоделкина пилу взять.

— Можете не драться, — засмеялся Самоделкин. — Это вовсе не золото. И пила моя вам не пригодится.

— А что же это, по-твоему, пластилин, да? — вырываясь из цепких рук рыжебородого пирата, спросил разбойник Дырка.

— Это жук-златка, — обрадовался такой встрече географ. — Он так ярко сверкает, что действительно похож на кусок золота. Просто природа его наградила особой золотой одёжкой.

Разбойники перестали драться и недоверчиво подошли к огромному жуку. Пират Буль-Буль ткнул жука ногой в бок. Златка заворочался и, встав на лапки, быстро побежал прочь от жадных разбойников, недовольно шевеля усами.

— Никуда дальше не пойду, пока вы меня не покормите, — взбунтовался пират Буль-Буль. — Есть хочу! — настроение у разбойника было испорченно.

— Я тоже есть хочу! — заныл шпион Дырка. — Кормите меня, я голодный. У меня ножки устали.

— Ладно, — согласился Самоделкин. — Давайте остановимся и пообедаем.

Пока Карандаш и его железный друг разжигали костёр, профессор и разбойники ходили вокруг деревьев и разглядывали громадных незнакомых насекомых. Им везло, и ни одного недоброго или кусачего им пока на пути не встретилось.