В этом же 587 году умер хан Шаболио. Ему на смену пришёл хан Чулохоу. который уже давно сдружился с китайцами и по их наущению захотел завоевать Среднюю Асию, чтобы держать шёлковый путь под своим контролем. Зимой 587–588 года он двинулся на запад. На этот раз полевое войско Рассении было в сборе. Оно встретило войско Чулохоу и разгромило его наголову. В сражении погиб и хан Чулохоу. Но это поражение не охладило боевой пыл тюрок. Родственники погибших воинов жаждали мести, поэтому война продлилась до 593 года. Ставший ханом сын Шаболио Юн Иоллыг, видя бесперспективность этой войны, заключил с Рассенией мир. После всех этих распрей и поражений тюркское государство ослабело и покатилось к своей гибели.

Но не только согдийцы имели влияние на Кара Чурина. Договор с Ромейской империей тоже обязывал его оказывать ромеям военную помощь. Уже в ходе войн с Або-ханом и ханом Чулохоу ромеи стали настойчиво просить помочь им в войне с Ираном. К этому времени сабиры полностью влились в хазар, образовав единый народ. Кара Чурин, не желая сам развязывать войну с Ираном, содействовал вторжению в Иран хазар вдоль Каспия, а также согласился начать активные действия против Ирана из Согдианы, используя местные силы.

Хазары, вторгшиеся «по хазарской дороге» в мае 589 года, были разбиты персидским войском и в июле поспешно отступили. стремясь увезти захваченную добычу. Им на смену пришло ополчение кавказских племён: осов, дзурдзуков и диодойцев, нанятых Гуарамом Багратидом на деньги ромеев. Полудиких горцев возглавляли грузинские эриставы. Самое большее, на что было способно это ополчение, так это разграбить территорию нынешнего Азербайджана. Но уже в сентябре 589 года персы очистили свои территории от этих грабителей, после чего они разбрелись по горам.

Тем временем в Согдиане младший сын Кара Чурина Янг Соух, которому очень хотелось отличиться, собрал войско из согдийцев и тюрок, оставшихся в Согдиане после разгрома войска Або-хана, и вторгся в Восточный Иран. Семидесятитысячное иранское войско, прикрывавшее пограничный рубеж, обратилось в бегство, открыв Соуху пути в Хорасан, Телекан и Бактрию, в которых находились крепости Герат, Балх и Бадгис.

В среде местного населения Ирана началась паника. На шахском совете в Ктезифоне было решено направить против Соуха Бахрама Чубина, марзбана (правителя) Армении и Азербайджана, происходившего из знатного парфянского Рода Михранов. Бахрам согласился, но попросил выделить в его распоряжение 12 тысяч лучников. В Иране VI века ещё умели готовить классных лучников. Это умение осталось ещё от Парфянского государства и передавалось из поколения в поколение. В свою очередь, парфяне научились готовить лучников у полевого войска Рассении.

Пока иранцы собирали боеспособное войско, Соух успешно продвигался на запад. Чтобы задержать его продвижение и завести противника в засаду, шах Хормизд направил к Соуху под видом перебежчика своего придворного Хуррада Бурзина. «человека, полного хитрости, притворства и обмана». Он прибыл к Соуху, вошёл к нему в доверие и убедил изменить направление наступления. После чего легковерный Соух повернул в Гератскую долину. Тем временем Бахрам тоже вышел к Гератской долине и преградил своим войском путь Соуху на Герат.

Численность его войска существенно превышала силы Соуха. Но у последнего были тяжеловооружённые всадники, которые могли легко опрокинуть плохо подготовленную иранскую пехоту. На это и рассчитывал Бахрам Чубин. Впереди он выставил пехоту, а на её флангах и позади лучников — другие боеспособные отряды. Кроме того, у него были слоны, которых он поставил позади пехоты.

И когда всадники Соуха ринулись вперёд и опрокинули пеших иранцев, они столкнулись с разъярённым стадом слонов, которых иранские лучники подгоняли огненными стрелами. Слоны стали топтать всадников, которые смешали свой строй и резко замедлили движение. Здесь персы с трёх сторон напали на войско Соуха, завязалась рукопашная схватка. На каждого всадника нападало по несколько человек. Поражение было полным.

Соух бежал с поля сражения, но был настигнут Бахрамом Чубином и застрелен из лука. Потери были громадными. Из 20 тысяч войска осталась только десятая часть. После сражения Бахрам задержался в Герате на целый месяц, распределял добычу между шахин-шахом и своими воинами. Тем временем сын Соуха Пармуда собрал разбитое войско отца и организовал сопротивление. Он применил прежнюю тактику изматывания противника путём внезапных налётов и ночных нападений. Ему чуть не удалось захватить самого Бахрама. Но силы были слишком неравны. Иранцы переправились через Сыр-Дарью (Джейхун) и осадили Пармуда в крепости города Пайкенда.

Вскоре он был вынужден сдаться, но выпросил отправку к Хормизду, своему родственнику по материнской линии. Шах Ирана оказал ему пышный приём и после заключения мира отпустил с почётом. Хормизд хорошо понимал, что через некоторое время могло появиться ещё более многочисленное войско из Рассении, с которым справиться было бы практически невозможно. Поэтому ему нужно было во что бы то ни стало заключить мир. Смерть Пармуда могла этому воспрепятствовать.

Поражение войска Соуха имело то последствие, что Круг Жрецов и Правителей Рассении сместил Кара Чурина с поста верховного предводителя полевого войска. После чего он поднял тьму, состоявшую из верных ему абар. и ушёл на восток в тюркское государство. В это время Дулань-хан окончательно рассорился с китайской династией Суй. а китайцы переманили на свою сторону его двоюродного брата, наследника престола Жангара. который сыграл немалую роль в том, чтобы рассорить хана с китайцами. Поэтому Дулань-хан нуждался в поддержке и помощи. Приход Кара Чурина был как нельзя кстати. Узнав об усилении Дулань-хана, китайцы решили начать боевые действия.