Желая утвердить «вечную дружбу с русскими», шведы продолжали грабеж в древних новгородских землях. Они взяли Кексгольм, но тщетно пытались взять Орешек. В ночь с 15 на 16 июля 1611 г. шведы предательски захватили Новгород.

Россия представляла ужасное зрелище. Поляки после убийства Лжедмитрия II захватили и разорили Орел, Волхов, Белев, Карачев, Алексин и другие города. Астрахань не подчинялась ни Боярской думе, ни московским воеводам. Шведы, захватив Новгород, Тихвин, Ладогу, силой присвоили себе северо-западные земли России. Явились еще новые Лжедмитрии — третий и четвертый. Казаками был убит Прокопий Ляпунов. На Псковщине все еще держался Лисовский, который грабил, кого мог.

Русский народ был готов встать против поработителей как один человек. Непрерывные смуты и бедствия не сокрушили его могучих сил. По городам и весям прошла молва, что в Нижнем Новгороде собирается ополчение. 7 октября 1611 г., когда нижегородцы получили патриотическую грамоту из Троице-Сергиевой лавры, руководители города вместе с духовенством собрали народ для совета. Перед горожанами выступил Кузьма Минин-Сухорукий, мясной торговец. Он призвал нижегородцев помочь Москве и России. Минин начал собирать средства для формирования народного ополчения.

Но прежде чем собирать ратных людей, необходимо было найти воеводу. В это время в Суздальской земле жил стольник и воевода, известный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который приехал сюда из Троице-Сергиевой лавры и долечивал раны, полученные им в Москве в бою с поляками.

Из Нижнего Новгорода во все города России были посланы грамоты с призывом изгнать из русской земли захватчиков, очистить и благоустроить ее, собрать силы и средства для борьбы с врагами. Первыми пришли коломничи, за ними — рязанцы, служилые люди других городов, добрые казаки и стрельцы. Этими событиями окончился 1611 г. и начался 1612 г.

Весной 1612 г. стало известно о кончине патриарха Гермогена, который, имея большое мужество, силу воли, любовь к народу, в открытую выступил против захватчиков и призывал россиян именем Бога очистить отечество. Гермоген умер 17 февраля 1612 г. и был погребен в Чудове монастыре в Кремле. Имеются сведения, что поляки уморили его голодом.

Казаки, чтобы воспрепятствовать соединению отрядов ополчения, хотели захватить Ярославль, но Пожарский послал в этот город своего двоюродного брата Дмитрия Петровича Лопату-Пожарского. Вслед за Лопатой-Пожарским двинулась и основная русская рать. Решено было идти на Кострому. Город перешел на сторону ополченцев, далее пошли к Ярославлю.

Толпы служилых людей приезжали в Ярославль для вступления в ополчение. Но на Москву нельзя еще было идти: казаки заняли несколько городов и свирепствовали по деревням и селам. Шведы стояли в Тихвине. Вскоре казаки были выгнаны из Пошехонья, Углича, Переяславля.

20 июня 1612 г. русские князья написали грамоту императору Священной Римской империи Рудольфу II, в которой просили помощи и осуждения действий польского короля против России. Новгородцами было сделано предложение шведскому королевичу Филиппу-Карлу, чтобы он стал русским царем, но предварительно приняв православную веру. Филипп-Карл отказался. Он не захотел менять веру. В то же время Пожарский не согласился принимать на себя никакие обязательства по отношению ко шведам.

Летом 1612 г. был открыт казацкий заговор против Дмитрия Пожарского. Двое казаков прибыли из Подмосковья от Заруцкого и хотели убить воеводу ополчения. Попытка убийства была сделана, но она закончилась, к счастью, неудачно. Заговорщики были схвачены.

В июле 1612 г. ополчение пошло к Москве. Узнав об этом, Заруцкий ушел в Коломну, где жила Марина с сыном Иоанном. Затем он двинулся в рязанские земли, опустошая их, и, наконец, стал в Михайлове.

14 августа ополчение двинулось к Троице-Сергиевой лавре. Это был последний стан перед Москвой. 21 августа Пожарский узнал о передвижении польских войск (под командованием гетмана Ходкевича) из Вязьмы в направлении Москвы. На следующий день состоялось сражение. Поляки вынуждены были отступить. 24 августа поляки снова потеснили русских. Но помощь стоявших под Москвой казаков помогла переломить ход военных действий. Вскоре поляки понесли значительные потери и отступили на Воробьевы горы, затем отошли к Можайску. В Кремле поляки остались без продовольствия. С казаками успешно завершились переговоры, в результате которых они обещали твердо стоять под стенами Москвы и прогнать поляков.

В столицу пришли плохие вести с севера. Часть войска Ходкевича, отделившись от основных сил, 22 сентября 1612 г. заняла Вологду. Через три дня поляки и литовцы покинули этот город, который был полностью сожжен.

Наконец 22 октября 1612 г. русские ополченцы и казаки пошли на приступ Китай-города и выбили оттуда поляков. В Кремле противник держался еще месяц. Доведенные голодом до крайности, поляки вступили в переговоры, требуя одного — чтобы им была сохранена жизнь. Сначала выпустили пленников — бояр Федора Мстиславского, Иоанна Воротынского, Иоанна Романова с племянником Михаилом Федоровичем и его матерью Марфой Иоанновной и других. Через день поляки сдались. 27 ноября у Лобного места, где архимандрит Дионисий отслужил молебен, ополчение Дмитрия Трубецкого встретилось с ополчением Дмитрия Пожарского. После молебна войска и народ двинулись в Кремль. Там открылось ужасное зрелище. Люди увидели, в каком плачевном положении иноземцы оставили эту древнейшую часть столицы.

Трубецкой поселился в Кремле во дворце Годунова, Пожарский — на Арбате. Казаки по-прежнему не давали им покоя, требуя жалованье.

Когда в Варшаве узнали, что польские дела в России идут плохо, паны и шляхта стали упрекать короля Сигизмунда. Наняв лишь три тысячи немцев, так как не было денег, Сигизмунд пошел на Смоленск. К нему присоединились войско гетмана Ходкевича и еще тысяча поляков. Король благополучно подошел к Волоку-Ламскому и послал свой отряд уговорить москвитян, чтобы они присягнули Владиславу. Однако этот отряд потерпел под Москвой поражение. После этого москвитяне отказались принимать польского королевича. Поняв, что русскую столицу не взять, Сигизмунд решил штурмом овладеть Волоком-Ламским, но и здесь его постигла неудача. Он снял осаду и возвратился в Польшу.