19 июня 1360 г. великий князь въехал во Владимир. Митрополит остался в Москве. Новгород, боясь самовластия московских князей, охотно принял наместников Дмитрия Константиновича. В это время новгородцы войны не вели, но укрепляли город от нападения немцев и шведов.

После кончины Иоанна Александровича Смоленского Ольгерд взял города Мстислав и Ржев, до этого захватил город Белый, осаждал Смоленск, беспокоил Тверь.

В Орде продолжалась борьба за верховенство. В 1361 г. темник Мамай, сильный и грозный, утвердил свою власть в Орде.

Юный Дмитрий Иоаннович, князь Московский, также побывал в Орде, но успел выехать оттуда еще до возвышения Мамая. Приехав на родину, Дмитрий Иоаннович объявил себя соперником Дмитрия Константиновича Суздальского в великокняжеском достоинстве и звал его в 1362 г. на ханский суд, чтобы решить дело без кровопролития.

Золотоордынское ханство развалилось: кто господствовал в Сарае, тот и казался еще законным властителем Орды. Московские бояре вместе с суздальцами отправились к очередному хану Мурату, который, сидя на троне, был лишь призраком могущества. Он был тесним со всех сторон, особенно свирепым Мамаем, пытавшимся возвести в ханы своего ставленника Абдулу (Абдуллака).

Великое княжение было признано за двенадцатилетним Дмитрием Иоанновичем. Таким образом, Москва снова удержала первенство в споре городов быть столицей Руси.

Но так как хан не располагал войском, а мог послать лишь грамоту, то суздальский князь не принял его суда и не хотел выезжать ни из Владимира, ни из Переяславля-Залесского. Надлежало прибегнуть к оружию. Все московские бояре под руководством троих юных князей — Дмитрия Иоанновича, его младшего брата Иоанна и Владимира Андреевича — пошли войной на Дмитрия Константиновича, который бежал в Суздаль. Дмитрий Иоаннович, князь московский, захватил Переяславль и Владимир, тем самым заняв престол Андрея Боголюбского. Вскоре победитель возвратился в Москву и распустил войско.

Таким образом, слабая рука двенадцатилетнего отрока взяла кормило власти государства, раздробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусобием внутри. Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное для страны дело, однако Иоанн Иоаннович и Дмитрий Константинович Суздальский не продолжили его. Природа одарила внука Иоанна Калиты важными для государственного правления качествами, но требовалось еще немало времени, чтобы они развились и окрепли. Не исключено, что государство и погибло бы из-за завистливых и грозных соседей, но, к счастью, у Дмитрия Иоанновича оказались мудрые наставники и советники, которые сумели воспитать юного князя в духе преданности Отечеству.

В 1364 г. Дмитрий Иоаннович лишился матери Александры и брата Иоанна. Тогда же он заключил со своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем договор о вечной дружбе. С юных лет Дмитрий Иоаннович начал искоренять систему уделов.

Знаменательным событием стало то, что весной 1367 г. был заложен каменный Кремль.

Шли местные бои с татарами. Русские разбили отряды золотоордынских мурз (князей) Тагая и Булат-Темира. Великий князь, готовясь к решительной борьбе с Ордой, старался утвердить порядок внутри княжества.

Новгородская вольница, собирая отряды, ходила до реки Обь, грабя население. Спустившись вниз по Волге на 150 лодках, новгородцы умертвили множество татар в Нижнем Новгороде и других иногородцев, захватив их имущество. Затем они дошли до Камы и разграбили многие селения булгар. Дмитрий, возмущенный произволом, призвал новгородцев к порядку.

Кроме Золотой Орды Русь притесняла Литва. Литовский великий князь Ольгерд не уступал в жестокости монголам. Им были разбиты русские войска (1368 г.). Дмитрий затворился в Кремле. Опустошив русские земли, литовцы ушли.

В 1369 г. шла война Новгорода и Пскова с Ливонским Орденом. Немцы были изгнаны из Изборска и Пскова.

В 1370 г. произошло значительное событие, которое в немалой степени повлияло на дальнейшее развитие не только Польши и Литвы, но и Руси. В этом году умер Казимир III Великий, а вместе с его кончиной прервалась династия Пястов, которая властвовала в Польше с 960 г. В дальнейшем, в 1386 г., это имело своим последствием объединение Польши и Литвы на основе личной унии — после женитьбы великого князя литовского Ягайло, сына Ольгерда, на польской королеве Ядвиге.

В 1370 г. Ольгерд вторично пошел на Москву. Смоленский князь встретил врага, но в битве погиб. Ольгерд дошел до Москвы, осадил ее. На помощь Дмитрию Иоанновичу шел Владимир Андреевич из Перемышля, а из Рязани — князь Владимир Дмитриевич Пронский. Ольгерд потребовал мира, отдав свою дочь Елену замуж за Владимира Андреевича. Мир был заключен.

Михаил Александрович Тверской (его сестра была замужем за Ольгердом Литовским) обратился к Мамаю за ярлыком на правление Русью. Хан хотел дать даже войско, но Михаил Александрович благоразумно отказался. Он возвратился в Тверь, натолкнувшись на отказ Дмитрия Иоанновича пустить его во Владимир и занять великое княжение.