Со скуки, он стал кидать камешки, попадая почему-то исключительно в пауков. Те страшно огорчились и даже забыли про гномов. Про хоббита они забыть не смогли, хотя и очень старались.

— пел Бильбо.

Пауки бросились его ловить. Бильбо оставил им записку: «Ушёл на Северо-Запад (в трёх томах). Буду к обеду. Бильбо.» И, пока пауки обшаривали весь Северо-Запад, освободил всех гномов и бабочек, попавших в паутину.

Пауки всё же догадались, что их обманули, и бросились в погоню.

— Идите, я с ними разберусь, — пообещал Бильбо гномам.

Пауки увидели хоббита и обрадовались.

— Ага, попался, отродье Гэндальфа!

— Сами вы, — обиделся хоббит, доставая кинжал. — Вы знаете, что это такое?

— Нет, — сознались пауки. — А должны?

— Это — Жало, — пояснил Бильбо. — А раз это Жало…

— То ты — оса! — ужаснулись пауки. — Караул!!! На помощь!!! Гнусный хоббит уничтожает симпатичных безобидных паучков!!! Спаси нас Элберет!!!

Что и говорить, ос пауки не любили и боялись. Так что все пауки быстро побежали и исчезли в лесу.

— А где, собственно говоря, Торин? — поинтересовался Двалин.

Гномы засуетились, заглядывая друг другу под капюшоны. Внимательно осмотрели Бильбо, убедившись, что он ещё более не Торин, и поняли, что Торина среди них нет.

А с Ториным случилось вот что. После грандиозной попойки он мучался похмельем. И когда какие-то лохи эльфийской наружности выцепили его, легче Торину отнюдь не стало. Всю дорогу до дворца Трандуила, он рассказывал эльфам кто они такие, и что он сделает, если они освободят его руки. Ещё он собирался удивиться тупости Эру, создавшего ТАКОЕ, но не успел.

Оказалось, что у эльфов есть король, к которому и волокли бедолагу Торина.

— Ты кто такой бородатый будешь? — поинтересовался король.

— А ты мне не тыкай, выродок! — возмутился гном. — Я тебе не Гэндальф какой-нибудь. Я — Торин Зубочист, а тебе сейчас начищу вдобавок и рыло.

— Зачем ты и твои спутники трижды нападали на нас?

«Надо завязывать с пьянством, — сокрушённо подумал Торин. — Ни хрена не помню! Зачем же мы, чёрт подери, на них нападали? Да ещё три раза?»

— От меня ты этого не узнаешь, — гордо ответил он. — Не на того напал!

— Где сейчас твои друзья? Что они делают?

Торин надолго задумался. Потом чело его прояснилось.

— В лесу, должно быть, где же ещё? С похмелья, небось, мучаются…

— Что вы делали в нашем прекрасном эльфийском лесу?

Торин почесал в затылке:

— Вот и я думаю: какого… Эру мы забыли в этой дыре?

Трандуил решил пойти на хитрость, чтобы разговорить пленника, и прикинулся добрым.

— Дивный вы народ, эльфы, — сказал Торин, сплёвывая выбитые зубы.

Торин был честным гномом, в отличие от Бильбо, который гномом никогда не был.

— Ладно, скажу. Мы идём за золотом Смога.

— Врёшь, собака! — обозлился Трандуил. — Ни один гном не сказал бы, если б шёл за золотом! Придётся тебе посидеть за решёткой, пока не скажешь правды. А может, и дольше.

За гномами пришли утром. Те заранее догадались, что их сейчас в очередной раз поймают, а потому выстроились клином с топорами в руках.

— Сдавайтесь, вы арестованы! — приказали эльфы, поднимая луки.

И тут Бильбо услышал ещё одну фразу на гномьем языке — третью по счёту.

— Секир башка!!! — закричали гномы, поднимая топоры.

В переводе с гномьего, это означало: «Катись к Манвэ, а не то схлопочешь мотыгой по чайнику», — но эльфы по-гномьи не понимали, и с тех пор топоры стали звать отчего-то секирами.

Эльфы дружно щёлкнули предохранителями и взвели курки. Гномы так же дружно побросали секиры. Хоббит, как обычно сделал вид, что он ни при чём.

— Лицом к стене, — приказал кто-то, похожий на Леголаса.

— Совсем очумел, — обиделись гномы. — Где мы тебе в лесу стену найдём?

Леголас продолжал:

— Вы имеете право на адвоката, право не отвечать на вопросы, всё, что вы скажете, будет использовано против вас, всё, о чём вы умолчите, отразится на вашем здоровье… А это что за фи… странная штука?

— А это хоббит, — ответили гномы, беспокоясь о своём здоровье.

— Да неужели!? — обрадовался Леголас. — Так вот они какие, хоббиты… Эй, а что такое хоббит?

— Это я, — любезно пояснил Бильбо.