Проснувшись, Смог с удивлением обнаружил, что его пасть замотана скотчем. Посмотрев на оттоптанный хвост, пнутое брюхо и обгаженную лапу, Дракон догадался, что здесь кто-то был. Например, взломщик.

Смог задумался и закурил сигарету. «Что же он у меня украл?» — думал он. Найти среди сотен тысяч вещей одну пропавшую было ему не по силам. По памяти он не помнил, а ворошить каталоги ему было лениво. Докурив, Смог поискал глазами мифриловую урну. Не нашёл. Поискал ушами — опять не нашёл. «Не сезон», — подумал было дракон, и тут его осенило.

— Её кто-то сфеанорил! — догадался Смог. — Кто бы это мог быть?

Поначалу, он решил, что урну сфеанорил сам Феанор, но оказалось, что тот давно умер. Потом погрешил на Гэндальфа — обгрешенный с головы до ног Гэндальф оказался невиновен.

— Наверно, это лохи, — решил дракон. — Надо же, а я думал, что всех их изничтожил!

Гномы весь день тащились на мифриловую урну, не обращая внимания на кружащего в небе дракона. Смог, удивлённый тем, что на него поклали, не стал даже плеваться огнём, а тихо вернулся Под Гору.

К утру гномам надоело тащиться на урну, и они решили потащиться от что-нибудь другого. Они добровольно выбрали Бильбо добровольцем и отправили его в пещеру тем же способом.

«Этак у меня скоро крылья отрастут», — подумал хоббит, приземляясь опять-таки на пятую точку, где, по слухам, хранился центр тяжести хоббитского тела.

Дракон прекрасно понимал, что если ещё раз уснёт, то не то, что сокровищ, а и бриллиантового панциря не досчитается. Поэтому, он не спал, а лишь притворялся спящим.

Бильбо подошёл к концу тоннеля, увидел свет и понял, что дома кто-то есть. Дракон усиленно притворялся спящим. Бильбо поблагодарил судьбу за кольцо, дракона — за тёплую встречу, а Гэндальфа — за то, что его здесь нет.

— Давай, просыпайся, тунеядец, — обратился он к Смогу. — А то проспишь собственную смерть.

Но дракон так хорошо притворился спящим, что и впрямь уснул. В этом ему немного помог съеденный чемодан димедрола. Так что, Бильбо пришлось отвесить ему хорошего пинка прежде, чем он проснулся.

— Ну, чего привязался? — недовольно спросил Смог. — И вообще, кто ты такой?

— Я — Взломщик, — пояснил Бильбо.

— Час от часу нелегче, — обрадовался дракон. — Ну, тогда ты здесь по праву. Бери всё, что хочешь, и уходи.

Бильбо хотел многого. Он тут же набил карманы золотом и спросил:

— А где тут у тебя пиво?

— Пива нету, — вздохнул дракон. — А о тебе я наслышан. Легенды говорят о том, как ужасны Взломщики. Я, правда, в сказки не верил…

— И как ты меня находишь? — польщённо спросил хоббит.

— Гм… Ещё не нашёл, — сознался дракон.

Тогда Бильбо снял колечко.

— Воистину, сказки и песни далеки от действительности, о Бильбо Великолепный!

— Для тупого дракона, ты недурно воспитан, — одобрил Бильбо. — И почему только все эти люди из Эсгарота так о тебе отзывались?

— Как обзывались? — удивился дракон.

— Они называли тебя земляным червяком, — объяснил хоббит. — Безмозглой жабой, паршивой ящерицей и ещё червяком, жалким земляным червяком.

— Лохи паршивые, — обиделся дракон и догадался, что люди с озера замыслили какую-то гадость.

— А ещё мы прибыли сюда для мести, — сообщил ему Бильбо. — Скоро тебе придётся узнать, что такое Барук Казад.

Дракону не хотелось знакомиться ни с Баруком, ни с Казадом, ни с другими гномами.

— Не получится, — фыркнул он. — Я — особа, защищённая основательно. У меня есть даже жилет из бриллиантов.

— Где? — удивился Бильбо.

Смог огляделся и понял, что за время разговора кто-то спёр с него жилет. «Кто бы это мог быть?» — задумался он.

— У меня есть запасной, — сообщил он.

— В нём дырка с правой стороны, — сообщил Бильбо в ответ.

— Клевета, — обиделся дракон. — И вовсе не с правой, а с левой.

Бильбо достал из кармана том «Большой Советской Энциклопедии», полистал и сообщил:

— Твоя правда. С левой. Но всё равно, там голое тело торчит, как улитка из раковины. Кстати, чьё это там тело торчит? Не Гэндальфа?

— Это военная тайна, — пояснил Смог.

— Жаль… Ладно, ящерица, с тобой мы ещё разберёмся, — пообещал Бильбо. Дракон пустил ему вслед огненную струю, но хоббит держал наготове огнетушитель.