— Какое? — спрашивает Нила.

— Шарлатанство, — Фрол возвращается к звездолёту. — Летим, нужно найти местечко для приземления.

Трое одетых в средневековое одеяние поднимаются в космический корабль, хватаясь руками и ступая по веревочной лестнице, свисающей из открытого люка.

Звездолёт срывается с места, летит над рекой. Капитан находит укромное местечко у устья, где приземляется возле озера в деревьях.

Четверо выходят на полянку, шагают к деревьям. Все одеты в лёгкую кожаную броню, у троих тканевые плащи с капюшоном. У андроида два меча за спиной, крест накрест вложенные в ножны. У Ефима в руках булава, а у Нилы и Фрола одноручные мечи, мерцающие в солнечных лучах.

Над идущими пролетает ярко-красочная птица, запивающая девичьим голоском и посматривающая зелёными глазками.

— У птицы девичье личико, — Ефим останавливается, взглядывает на улетающую в лес.

— Мне точно не мерещится? — Фрол протирает кулаками глаза.

— Я тоже её вижу, — Нила не отводит глаз с птицы.

— У неё голова девы…

— Это же Сирин, легендарная райская птица… Она похожа на древнее описание.

Птица улетает в лес и, взлетев в макушки, садится на еловую ветку, где продолжает петь песнь о храбрых воинах.

Четверо идут в другую сторону, останавливаются у деревьев. А из леса льётся мелодичная музыка, звучащая из гуслей.

У величественного дуба играет гусляр, облокотившись спиной на дерево. Играющий замечает подходящих, добрым взглядом приветствует пришедших.

— Храбры молодцы, — бородатый старик покачивает левой и правой ногой, обутой в лапти. — Откуда путь держите и куда?

— Прибыли издалека, — отвечает капитан Фрол, скинув капюшон плаща с головы и поправив древнерусский шелом (шлем).

— Не видал вас раньше.

— Мы идём в город. Не покажешь путь? Заблудились в лесу.

— Покажу, — гусляр играет, правой рукой взмахивает в сторону валуна. — За камнем тропинка, мало кто о ней знает. Шагайте по ней, и придёте в Кощейград.

— Кощейград? — Фрол взглядывает в светлые глаза старика.

— Других городов не сыскать, только Кощейград остался.

— А куда делись другие города? — расспрашивает Ефим, слушая мелодичную игру на гуслях.

— Как куда… — удивляется старик, почёсывая длинные седоватые волосы. — Вы с небо свалились?

— Из заморских земель путь держим, — отвечает андроид.

— Кощей бессмертный оставил только древний град, а другие испепелил своим колдовством. Башня у него построена в середине города.

— Тебя как звать? — спрашивает капитан космической станции.

— Громобой величают.

— Фрол.

— Ефим.

— А я Нила.

— Криншоп.

— Громобой, проведёшь в Кощейград?

Старик как выпрямится, как расправит широкие плечи, так что из неприметного старичка гусляр в богатыря седого расправился.

— Покажу, — седой здоровяк повёл путников по тропинке в город, прижав гусли подмышкой и засучив рукава подпоясанной рубахи. — А зачем путь держите в град?

— Потеряли зонд, вернее вещь. Хотим вернуть и посмотреть на людей, увидеть жизнь в Кощейграде.

— Значит, пришли по делу. Правильно, своё возвращать надо. В городе небезопасно, везде рыщут слуги колдуна.

— Колдовство?

— С тех пор как Кощей поселился в этих краях, так всё колдовством смердит. Кощеево колдовство во всё проникло.

— А богатыри где?

— Бились с ним богатыри, много молодцев пало от его колдовства. Кольчуги он прожигает насквозь, летает на Змее Горыныче, превращает люд в свиней и ящериц. Ужинает узниками. Никто его не смог одолеть. Колдовской силой он обладает такой, что дружину способен сразить.

— Значит, всё таки колдовство существует. — за размышлял Ефим.

— Не спеши с выводами, — вразумляет Фрол. — Наука опровергает существование колдовства, а броню, и лазером можно продырявить.

— Тихо, тихо. — зашептался Громобой.

— А что случилось? — вопрошает Нила.

— Нельзя упоминать это слово, оно под запретом. Всякий упоминающий науку, будет испепелён Кощеем или на кол посажен, а то и в свинью превращён.

Пятеро выходят из леса, останавливаются у опушки.

Возле гор раскинулся большой деревянный город, где многоэтажные и одноэтажные избы разделяются широкими и узкими улицами.

Кощейград окружён деревянной стеной, частоколом тянущейся возле зловонного рва с бурлящей чёрной водой.