Поднялся Добрыня на резвые ноги, оседлал своего Каурушку. Проводила его маменька, а на прощание слово ему сказала:

– Возьми-ка с собою отцовскую саблю, возьми его шелковую плёточку. Твой покойный батюшка без сабли и без плёточки не езживал.

Добрыня матушку послушался: взял с собой саблю покойного батюшки, взял с собой его шелковую плёточку.

Как приехал Добрыня к Пучай-реке, увидел он конский след. Непростой тот след: копыто конское размером с малое озерцо – не иначе шёл здесь богатырский конь. Припустил Добрыня своего Каурушку и увидел вскоре поляницу-богатыршу. На вороном коне поляница за Пучай-рекой разгуливает, подбрасывает пятипудовую палицу.

Добрыня Никитинец достал свой разрывчатый лук, наладил на тетиву калёную стрелочку, пустил её в удалую поляницу:

– Лети, моя стрела калёная, прямо той полянице в голову!

Прилетела стрела полянице в голову, да вот только богатырша не обернётся и не почешется. Продолжает она разъезжать по полю, забавляться палицей.

Пустил Добрыня следом вторую стрелу – да всё без толку: не обернётся, не почешется поляница. Лишь на третью стрелочку она оглянулась, оглянулась да усмехнулась:

– Я-то думала, меня русские комарики покусывают, а это могучие богатыри калёные стрелы в меня пускают.

Ухватила богатырша Добрыню за жёлтые кудри, опустила его к себе в карман и везла его так трое суточек. Наконец конь её воспротивился. Говорит своей хозяйке богатырский конь:

– Молодая моя хозяйка, душенька Настасья Микулична! Ты вот всё разъезжаешь, забавляешься своей палицей, а того не ведаешь, что тяжело мне тянуть двух богатырей, когда раньше возил я одну тебя.

Опустила Настасья Микулична руку в карман, вытащила Добрыню и взялась его расспрашивать:

– Откуда ты, молодец, какого села или города? И чей ты сын – купца богатого или лапотного крестьянина? Как величать тебя по имени, по отчеству?

Отвечает Добрыня Никитинец:

– Не поведаю тебе, какого я роду. Не скажу про своего отца с матерью.

Говорит тогда ему поляница:

– Если бы знала я, что ты стар, – отрубила бы тебе голову. Если бы знала, что млад, – стал бы ты моим родным братом. А если бы знала, что ты ровен со мной годами, – пошла бы за тебя замуж.

Говорит тогда конь Настасьи Микуличны:

– Я того молодца знаю – он русский могучий богатырь по имени Добрыня, по отчеству Никитинец. Летами он с тобой наравне.

Сказала богатырю поляница:

– Бери, Добрынюшка, в супружество меня, Настасью, младшую дочь Микулы Селяниновича.

Говорил ей Добрыня:

– Поедем со мною, Настасья Микулична, к моей родимой маменьке, к пожилой вдове Офимье Тимофеевне.

Подъезжали они в Добрынин двор, отпускали своих коней в стоялую конюшенку, насыпали им в ясли белоярова пшена, заходили в белокаменные палаты. Добрыня родной матери в ноги кланялся:

– Нашёл я себе суженую, зовут её Настасья Микулична. Она младшая дочь Микулы Селяниновича. Коли благословишь нас, матушка, мы пойдём с Настасьей в Божью церковь, будем держать по золотому венцу.

Дала на то матушка благословение – пошли они в Божью церковь и держали там по золотому венцу.

А как пошёл у них свадебный пир, были на том столовании сам князь Владимир с княгиней Апраксией и все русские богатыри. Трое суток спустя все гости разъехались, оставался только Добрыня с молодой женой.

Прошло тому времени три годочка: перестала Настасья Микулична разъезжать по чисту полю, сидела молодая жена в мужьем тереме со своей свекровью Офимьей Тимофеевной.

Вот зовёт их к себе киевский князь на почестен пир. Добрыня Никитинец с Настасьей Микуличной оделись в праздничные кафтаны-платья, кланялись Офимье Тимофеевне. Приехали они в город Киев, поднялись в столовые гридни, сели за дубовый стол, ели досыта, пили допьяна, гуляли, веселились.

Пошёл третий день пиру-столованию, и говорит Владимир гостям:

– Кто бы нашёлся из вас, богатырей, съездить в неверную землю, к моему любимому тестю, черногорскому королю. Написал мне тесть письмецо: подошло к нему вражье войско, просит он богатырями помочь.

Замолчали богатыри, задумались, никто из них слова не вымолвит: старший смотрит на средненького, а средний на младшенького.

Говорит князь во второй раз – вновь никто из молодцев со скамеек не поднимается, никто ответа не держит: старший смотрит на средненького, а средний на младшенького.