Через несколько минут томительного ожидания на берегу у самой воды вдруг откуда ни возьмись появилась женщина. Она стояла к Димке спиной и была одета в длинную тунику, отливающую зеленым в окружающем лунном сиянии. Вдруг незнакомка легким движением скинула с себя одежду и, абсолютно обнажённая, медленно пошла в воду. Димка стыдливо отвернулся и залился румянцем. Мирон, глядя на смущенных мальчишек, криво усмехнулся и возбуждённо зашептал:

— Кожу скинула. Видел, куда упала? — Он вопросительно посмотрел на Димку и продолжил. — Твоя задача, малец, пока она купается, подкрасться, схватить её кожу и бежать, что есть духу, мимо меня в лес. Пробежишь немного вглубь чащи и бросай. Ну и считай, что дело твоё сделано! А как бросишь, лучше поскорее улепетывай домой вместе со своим дружком. И завтра утром приходи — будет тебе кровь.

— Зачем тебе её кожа? — удивился Димка.

— Мне не кожа её нужна, а она сама, — слащаво прошептал водяной и достал из сумки фотоаппарат. — Смекаешь? — и он вновь натянул свою мерзкую жабью улыбку.

Димка тут же все понял. Ему стало настолько противно, что он не сдержался и выпалил:

— Иди ты к чёрту, мерзкий слизняк! — И, повернувшись к другу, сказал: — Витька, пойдём отсюда!

Внутри Мирона что-то сильно забулькало и заклокотало.

— Что ты сказал, малявка? — яростно прошипел он.

— Что слышал! — громко сказал Димка. Ему уже было всё равно, услышат его или нет.

— Замолчи, идиот! — Мирон резко подскочил к Димке и попытался зажать ему рот.

И тут случилось нечто неожиданное: Витька, до этого робко молчавший, выхватил неведомо откуда взявшийся магический жезл и одновременно открыл камень волшебного перстня. Яркий оранжевый свет залил всё вокруг, заставив водяного отпрянуть и зажмуриться. Освободившийся Димка грохнулся на землю и откатился к ближайшим кустам.

— Только тронь его ещё, и пожалеешь! — грозно выкрикнул Витька, направив жезл на Мирона.

— Идиоты, вы все испортили, — прошипел попятившийся в страхе водяной.

Он развернулся и бросился наутек, но далеко на своих неуклюжих ногах-ластах убежать не успел. Запнувшись за длинную корягу, Мирон плюхнулся на землю и тихо заскулил:

— Нет, только не это. Я ни в чём не виноват! Никифор, это всё они! — Одной рукой он указывал на ребят, а второй словно от кого-то прикрывался.

И тут Димка заметил, что небольшое дерево, возле которого лежал водяной вдруг зашевелилось и схватило Мирона за ноги своей длинной веткой.

— Никифор, пощади! — заверещал насмерть перепуганный водяной.

Тем временем дерево повернулось к ним, и Димка отшатнулся от неожиданности, увидев направленный на него внимательный взгляд. То, что поначалу показалось ему деревом, было живым существом. У него в обе стороны торчали длинные, похожие на ветви, руки, а толстые ноги тяжело переминались на разлапистых ступнях. На большой овальной голове вместо волос росли тоненькие веточки, обильно покрытые листвой, а блестящие глаза изучающе смотрели из-под кустистых, покрытых мхом, бровей. Волоча за собой обезумевшего от ужаса водяного, ожившее дерево двинулось к Димке, который к тому времени уже успел подняться на ноги. Витька тут же встал рядом с другом и направил дрожащую руку с магическим жезлом на приближающееся существо. Дерево на миг остановилось, но уже через секунду, издав устрашающий рык, помчалось на Витьку, угрожающе подняв свободную руку.

— Что тут происходит? — раздался вдруг за спинами ребят властный женский голос.

Существо, готовившееся, было, схватить Витьку, вдруг остановилось и гулким голосом произнесло:

— Чужаки, ваше величество. Следили за вами.

Друзья обернулись и увидели необычайно красивую женщину в царственном зеленом наряде, внимательно смотревшую на них своими малахитовыми глазами. Димка сразу узнал царевну-лягушку. Она скользнула взглядом по Витькиному сияющему перстню, и Димке на миг почудилось, что в её глазах мелькнуло удивление.

— А кто третий? — спросила женщина, вглядываясь в тихо поскуливающего водяного.

— Пройдоха Мирон, ваше величество, — ответило дерево. — В прошлый раз вы приказали его отпустить, но он опять за своё.

— Я ни в чем не виноват, — вновь запричитал водяной. — Это всё они, эти противные мальчишки. Маленький граф мне приказал, а я не посмел ослушаться.

— Граф? — удивлённо произнесла царевна-лягушка, вглядываясь в лица мальчиков.

Глаза её вдруг весело заблестели, и она подошла к Димке:

— М-м-м, как же я зразу не заметила? Поразительное сходство. И что же молодой граф Державин забыл в такой сомнительной компании? — и она бросила презрительный взгляд в сторону водяного.

Димка юлить не стал и ответил прямо:

— Мне нужна была его кровь. Совсем немного. Но он сказал, что мы должны кое-что для него сделать, а потом привёл нас сюда. Когда мы увидели, что он задумал, — и Димка показал на торчащий из сумки Мирона фотоаппарат, — то собирались уйти, но он напал на меня и, если бы не Витька, то мне было бы худо.