— Он все лжёт, — скулил водяной. — Он меня заставил. Пощадите.

— Мирон, неужели ты думаешь, что сможешь второй раз обвести меня вокруг пальца? — Царевна-лягушка нахмурилась. — Мои помощницы, что живут на болоте, давно жаловались на твое разнузданное поведение. А не так давно им удалось заглянуть в твое жилище. Ты же понимаешь, что они там нашли? Как ты смел фотографировать моих подданных?! Многие лягушки на болоте, что ходят в полнолуние купаться на Светлое озеро, жаловались, что за ними кто-то наблюдает. Я поначалу не верила, но сейчас мне стало всё предельно ясно.

Царевна-лягушка взглянула на существо, держащее водяного.

— Никифор, брось его в мою темницу. Завтра я решу, что с ним делать.

Дерево послушно кивнуло и потащило визжащего водяного в лесную чащу.

— Кто это такой? — в страхе спросил Димка, глядя вслед удаляющемуся существу.

— Леший Никифор. Добрейшая душа, несмотря на его грозный вид, — улыбнулась царевна. — Но магическим жезлом в него лучше не тыкать. Это ему жуть как не нравится.

Витька смущённо спрятал жезл за поясом и виновато взглянул на царевну-лягушку.

— Да и камень свой лучше прикрой, а то уж больно он у тебя яркий. Всех ночных жителей распугал.

Витька судорожно перевернул перстень и сжал его в руке, но, вспомнив через мгновение про крышечку, легким нажатием закрыл камень. Царевна взглянула на Димку и вопросительно подняла бровь.

— Ну и зачем тебе кровь водяного?

Димка и в этот раз решил ничего не выдумывать.

— Мервену нужна моя помощь. А без крови водяного мне не справиться.

Царевна-лягушка звонко рассмеялась.

— И чем же может помочь великому волшебнику маленький мальчик?

— Я не уверен, что смогу ему помочь, но я хочу попытаться. Он сказал, что это могу сделать только я, но как — открыть не успел. С ним стряслась очень большая беда. Это проделки Меркатора. Он вернулся в колесо семи миров.

Царевна побледнела. В её взгляде страх мешался с подозрением.

— Ты не врешь?

— Мервен знал, что мне не поверят, поэтому он дал мне кое-что, — решительно сказал Димка и показал царевне свой новый знак рода.

— Поверить не могу! — воскликнула царевна, глядя расширившимися от изумления глазами на переливающийся тремя цветами знак великого Мервена. — Такой был только у него. Даже у его сыновей были другие.

Царевна-лягушка на миг задумалась, а потом испуганно прошептала:

— Так значит это правда? Меркатор вернулся?

Она поспешно достала волшебный жезл и, прошептав заклинание, начертила в воздухе большой круг. Его края вспыхнули синим, и прямо перед изумленными мальчишками открылся портал в богато украшенную старинную комнату. За столом перед раскрытой книгой сидел человек. Его тёмные волосы были подернуты сединой, а на чисто выбритом лице застыла печать тревоги и смятения.

— Сэр Парцифаль, прошу прощения за беспокойство, но дело очень срочное, — сказала царевна, обращаясь к человеку за столом.

Мужчина взглянул в портал ясным, словно бы пробудившимся взором и, резко встав из-за стола, вышел под тёмные покровы леса. Синий круг за его спиной сразу схлопнулся, оставив после себя небольшое светящееся облачко. Парцифаль вопросительно посмотрел на царевну, та же, в свою очередь, указала головой в Димкину сторону. Мужчина обернулся и застыл в изумлении.

— Разрази меня гром! Это же знак Мервена! Кто этот юноша? — воскликнул он.

— Граф Дмитрий Андреевич Державин, прямой потомок великого волшебника по двум линиям, исключая линию Меркатора, — задумчиво проговорила царевна, глядя на Димку. — И он мне только что заявил, что братоубийца вернулся, и Мервен по его милости сейчас в большой опасности.

Парцифаль изумлённо вскинул брови и мгновенно помрачнел. Долгим и пронзительным взглядом посмотрел он на Димку, словно пытаясь прочесть его мысли. Граф Державин стойко выдержал этот тяжёлый взгляд, скрыв при этом знак Мервена в зажатом кулаке.

— И это ещё не все, сэр Парцифаль. Второй мальчик. Я чувствую, что он простолюдин, только что прошедший испытание. Ему всего одиннадцать, но его перстень сияет оранжевым.

— О боги! — воскликнул Парцифаль. — Неужели?!.

— Пророчества сбываются, сэр рыцарь. Мервен и Светозар шлют весточки. Впереди нас ждут очень тяжёлые времена, — нахмурившись проговорила царевна.

Парцифаль переводил удивлённый взгляд с Димки на Витьку и обратно.

— Но что случилось с Мервеном? Может мне кто-нибудь объяснить? — наконец выдавил он и остановил вопросительный взгляд на молодом графе Державине.