Тут входит пара рейнджеров. За ними входят три существа с ростом выше двух метров. Голова у них вытянутая с жёлтыми круглыми глазами и клювом. На голове проходит костяной гребень, который идёт по всей голове до затылка. Само тело не видно, так как полностью укрыто мантией, сделанной из чего-то очень напоминающего крупные бело-серебристые перья.

Волан (поднимаясь со своего места): Сегодня знаменательный день. Сегодня Межзвёздный Альянс приветствует на борту станции «Вавилон-6» представителей цивилизации афаари. (обращаясь к послу афаари) Кер-Зар, прошу Вас.

Самый величественный афаари делает пару шагов к центру зала. В его четырёхпалой руке, вынырнувшей из-под мантии, появляется некий прибор, очевидно, являющийся транслятором речи.

Кер-Зар: Мы – афаари. Мы – Древние. Мы вернулись.

По залу проходит недоумённый шёпот.

Волан: Простите. Что означает – вернулись?

Кер-Зар: Мир Тирелус-6, на орбите которого вы обнаружили наши корабли – наша родина. Многие тысячи лет назад она пала жертвой войны со Тьмой.

По залу опять проходит шёпот. Кое-где даже звучит тихое «Тени».

Кер-Зар: Одержав победу, как и многие другие, мы покинули родные края. Теперь мы снова здесь и желаем возвращения нам территорий неправомерно занятых вами.

В зале поднимается гул. На лицах у присутствующих видны возмущение, испуг, растерянность. Представитель афаари величественно приподнимает руку. Из транслятора возникает крайне неприятный писк, и все тут же замолкают, обращаясь в слух.

Кер-Зар: Мы пришли с миром и желаем его сохранить в будущем. Мы не жадные. Мы не потребуем все восемьдесят четыре бывших колонии.

В зале загорается огромная голограмма сектора пространства, о котором идёт речь. На этой карте выделяются все 84 планеты, которые имеет ввиду афаари.

Кер-Зар: Мы понимаем сложность проблемы для вас. Поэтому хотим получить лишь эти. (На голограмме выделяется уже гораздо меньше точек). Двадцать семь миров.

Красный сектор. Кафе:

За столиком сидит Николай Волков. Он ужинает. Вдруг перед ним появляется та самая девчонка, которую он походя спас накануне. Николай поднимает глаза и замечает, как она, несмотря на то, что пришла по другому поводу, пожирает взглядом содержимое тарелки Волкова. Волков добродушно улыбается и подзывает официантку, одновременно делая приглашающий жест незванной гостье.

Зелёный сектор. Зал заседаний:

(продолжение эпизода)

Большинство присутствующих взволнованны. Некоторые послы, чьи территории оказываются в зоне востребования нежданных и незванных старых хозяев, периодически вскакивают от возбуждения, не скрывая недовольства.

Волан (призвая зал к тишине): Уважаемый Кер-Зар, требования афаари... не так просто исполнить. Надеюсь, вы понимаете, что для принятия решения нам потребуется какое-то время.

Кер-Зар (всё так же непоколебимо): Мы - Древние. Мы не спешим. У вас есть шесть месяцев, чтобы подготовить передачу территорий. И мир будет сохранён.

Пока присутствующие переваривают сказанное, представители афаари покидают зал.

Красный сектор. Кафе:

(продолжение эпизода)

За столиком сидит Николай Волков и девушка. Она с большим аппетитом поедает предложенный Волковым ужин. Николай сидит напротив неё и пьёт кофе.

Волков (дождавшись, когда девушка доест): Как тебя зовут?

Девушка: Кэти… (поправляется немного смущённо) Кэтрин. А Вас?

Волков: Николай. Где твои родители?

Кэти (отрицательно качает головой, ковыряясь в тарелке): Нет никого. Я… сирота.

Волков: Объясни мне, Кэти, как ты оказалась на «Вавилоне-6»? Несовершеннолетних к нам не пускают.

Кэти: А я не сама прилетела…

Девушка заминается, вероятно, от нахлынувших чувств. Николай молчит. Всё-таки не зря человек телепат.

Волков: Добавку будешь? (дождавшись её кивка, официанту) Нам, пожалуйста, повторить...