Он подался назад и незаметно скользнул вдоль каменного борта. Волки тихо разговаривали с Маленьким Мальчиком, хруль сочувственно им поддакивал, и Денису показалось невежливым мешать их беседе. Поэтому он тихонечко, стараясь не шуметь и не выдавать себя, стал красться в сторону от своих спутников, вслед за убежавшим зверьком. Обогнув широкую дугу ощеренных острыми сколами разбитых витражей и выщербленной мозаики, Денис осторожно выглянул из-за широкого каменного выступа.

Напротив, метрах в трех, возле высокого мраморного постамента памятника невесть кому, сидела кошка. Она была неподвижна как изваяние, глаза животного были прикрыты. Здесь, посреди пустого города, разрушенного и неустроенного, этот зверек показался Денису таким милым, уютным и пушистым, что он без всякой задней мысли подошел к ней и протянул руку погладить.

Никто никогда не может с абсолютной точностью определить, действительно ли кошка сейчас спит, или только искусно притворяется. Едва рука мальчика приблизилась к облезлым ушкам, кошка приоткрыла один глаз. И он блеснул зеленым огнем.

В тот же миг десятки невидимых раскаленных иголочек вонзились в ладонь юного волшебника. Боль была резкая, хотя и не смертельная. Денис вздрогнул и мгновенно отдернул руку. Кошка же открыла пасть и сладко зевнула, одновременно потягиваясь всем телом. И вновь прикрыла глаз.

"Она видит меня каким-то другим, внутренним зрением!" – поразился Денис, потирая уколотую руку. – "Эге, да тут с любой тварью держи ухо востро!"

Позади, возле фонтана послышался какой-то глухой шум и звуки возни. Мальчик встрепенулся и повернул голову на звуки. Внезапно кошка фыркнула и громко зашипела.

"Этой-то что еще надо!" – в сердцах подумал Денис и попятился. Кошка зашипела еще громче.

Мальчик остановился.

Угрожающее шипение прекратилось.

Что за фокусы?

Денис вновь стал пятиться назад. Шипение усилилось. Но едва он останавливался, кошка умолкала. Тогда Денис сделал фальшиво-благостное лицо и прошептал:

– Кис-кис-кис...

Кошка посмотрела на него с нескрываемым презрением. Оно настолько читалось на ее подвижной мордочке, что Денису даже стало не по себе. Он вновь шагнул вперед. И кошка заурчала.

Так продолжалось с минуту. Всякий раз, когда Денис пятился назад, кошка принималась угрожающе шипеть. Мало того: теперь она выгибала спину и вызывающе точила когти о постамент полуразрушенного памятника. Но как только Денис делал шаг в ее сторону, кошка немедленно успокаивалась и довольно мурлыкала, всячески выражая согласие.

"Похоже, она не хочет меня отпускать обратно..." – почесал в затылке Денис. – "Спрашивается, почему?"

Он теперь больше не двигался, и кошка спокойно сидела напротив, не шевелясь и не издавая ни звука. Однако память о давешних волшебных иголках еще жила в руке мальчика – ладонь покалывало вновь всякий раз, когда кошка принималась шипеть.

Внезапно кошка насторожилась. Ее шерсть взъерошилась, спина изогнулась, и животное беззвучно открыло пасть, оскаливая острые зубки. Потом – еще и еще. А вслед за тем серый зверек юркнул за постамент и призывно мяукнул.

Это можно было расценить только как приглашение.

Повинуясь скорее безотчетному инстинкту, нежели здравому смыслу, Денис подбежал к постаменту и спрятался за его широким основанием. И тут же позади раздался жуткий вой.

На каменное полукружье фонтана из тьмы вскочил огромный волк. Обличьем он был точь-в-точь Руперт, но только чуть ли не вдвое крупнее и массивнее. Он медленно повел головой, оглядывая окрестности фонтана. А затем величаво двинулся вокруг парапета, громко принюхиваясь и злобно ворча.

Крупные капли холодного пота выступили у мальчика на лбу. Он вжался в камень постамента, еле удерживаясь, чтобы не крикнуть друзьям, не позвать на помощь. Где же они? Что с ними? И почему они не видят этого чудовищного волка?

Лже-Руперт поравнялся с полуразрушенным постаментом. Огромная круглая луна осветила площадь, и Денис с ужасом увидел, что по черной волчьей шерсти изредка пробегают клочки багрового и седого огня.

Волк тряхнул головой, и тут же изменил внешность! Теперь он был Рутгером, только вдвое больше.

В памяти Дениса всколыхнулись все страшные истории, которые он слышал о Черном Городе еще в Лицее. Отрывочные слова и полунамеки, которые делал и сам Маленький Мальчик. Именно об этих существах говорил преподаватель из Шутилова посада Князю Дитеру, когда упрекал его в том, что Черный Город отдан во власть... Во власть...

" Да это же волки-оборотни!" – с замирающим сердцем прошептал Денис. – "Порождения Тьмы, которым никто не может противостоять..."

Чудовищный волк обернулся и пристально посмотрел на постамент, за которым прятался мальчик. Его зрачки сузились, точно собирались пронзить насквозь старинный мрамор. Он злобно зарычал, и вдруг...